江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“恒康家居”或“公司”）前身为南通恒康海绵制品有限公司，成立于2003年5月30日，并于2012年11月15日改制为股份制企业，于2016年4月13日通过中国证监会发行审核委员会审核，拟将登陆上海证券交易所，成为当地首家A股主板上市企业。| 股票代码 | 603313 |
| 股票简称 | 恒康家居 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | 24,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
| 总发行数量(股) | 6000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-11 |
| 预先披露更新日期 | 2016-3-11 |
| 上会通过日期 | 2016-4-13 |
| 获准发行日期 | 2016/9/9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016/9/14 |
| 网上路演日期 | 2016/9/23 |
| 网上发行日期 | 2016-09-26 (周一) |
| 中签号公布日期 | 2016-09-28(周三) |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江苏恒康家居科技股份有限公司 | 英文名称 | Healthcare Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003-5-30 | 注册资本(人民币元) | 18,000 万 |
| 法人代表 | 倪张根 | 证监会行业分类 | 家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 2209(2015年12月31日统计) | 总经理 | 倪张根 |
| 董事会秘书 | 王轩 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 | 办公地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
| 邮编 | 226521 | 电话 | 0513-68169482 |
| 传真 | 0513-88568659 | 公司网址 | www.hkfoam.com |
| 电子邮件 | hkfoam@hkfoam.com | 保荐代表人 | 王骞、林文坛 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 施其林、卢娅萍 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李良锁、凌宇光 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方明、孙培军 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 江苏恒康家居科技股份有限公司成立于2003年，是一家集研究、生产、销售功能性记忆绵及其制品的科技型企业。经过10年持续发展，公司产品结构已从单一的记忆绵床垫、枕头发展至记忆绵软床、沙发、沙发床、休闲旅游用品等家居、家具制品。现已形成恒康家居、金睡莲家居、里高家具三大主导产业，2012年总产值为9亿人民币。 | ||
| 主营业务 | 研究、开发家居材料;功能性家居用品设计;家居用品(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售;经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充公司流动资金项目 | 30000 | |
| 2 | 记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目 | 46481.65 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 5320 | |
| 4 | 研发中心扩建项目 | 4865.27 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 86666.92 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 倪张根 | 141642000 | 78.69 |
| 2 | 吴晓风 | 16011000 | 8.9 |
| 3 | 厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙) | 6300000 | 3.5 |
| 4 | 上海福挚投资管理合伙企业(有限合伙) | 5400000 | 3 |
| 5 | 吴亚东 | 5400000 | 3 |
| 6 | 上海匀升投资合伙企业(有限合伙) | 3600000 | 2 |
| 7 | 郭云龙 | 1647000 | 0.92 |
| 合计 | 180000000 | 100.01 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 盛诺集团有限公司（HK） | 总部设在香港的大型的记忆绵产品生产企业，产品市场包括中国大陆、香港、欧洲、美国及日本。 |
| 2 | 际诺思（厦门）轻工制品有限公司 | 韩国独资的家居制品生产企业，主要产品包括记忆绵床垫、枕头和坐垫等等软体家具。产品主要出口欧美地区。 |
| 3 | 喜临门家具股份有限公司 | 国内床垫行业知名企业，除拥有自主品牌外，也为国外知名品牌提供贴牌产品。 |
| 4 | Tempur-Pedic | 全球最大的记忆绵家居产品制造商之一，美国上市公司 |
| 5 | Recticel | 欧洲领先的聚氨酯海绵制品公司，欧洲Euronext上市公司，代码REC。 |
| 6 | Foamex Innovation Company | 位于美国的聚氨酯海绵制品公司，主要从事床垫、家具、地毯等聚氨酯泡沫和特种舒适产品的生产销售。 |
| 7 | Carpenter Co. | 美国大型泡沫床垫枕头、海绵包装等聚氨酯制品制造商，主要为Sealy、Serta、Simmons等品牌提供贴牌产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 |
| 2 | 东京西川（上海）商贸有限公司 |
| 3 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 4 | 宁波爱伊美国际贸易有限公司 |
| 5 | 成都乐美饰家贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州萧山美信装饰布厂 |
| 2 | 万华化学（北京）有限公司 |
| 3 | 南京华冉化工科技有限公司 |
| 4 | 江苏钟山化工有限公司 |
| 5 | 上海长颖化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 9.9134 | 7.3925 | 6.0358 | 5.1761 |
| 净资产(亿元) | 6.4679 | 5.0631 | 3.8006 | 3.1642 |
| 少数股东权益(万元) | 261.57 | 165.58 | 392.68 | 232.83 |
| 营业收入(亿元) | 13.7722 | 11.6215 | 9.5581 | 8.9984 |
| 净利润(亿元) | 1.65 | 1.31 | 1.09 | 1.15 |
| 资本公积(万元) | 8741.54 | 8741.54 | 8741.54 | 8741.54 |
| 未分配利润(亿元) | 3.29 | 2.07 | 0.92 | 0.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.73 | 0.6 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.73 | 0.6 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 0.63 | 0.51 | 0.82 |
| 净资产收益率(%) | 28.8 | 29.71 | 32.41 | 42.94 |
