江苏吉贝尔药业股份有限公司是专业从事化学药品制剂、中成药制剂、原料药的研发、生产、销售的医药高新技术企业。经过多年发展，公司不断丰富产品种类，形成以利可君片、玉屏风胶囊、醋氯芬酸肠溶片、尼群洛尔片、盐酸洛美沙星滴眼液、加替沙星滴眼液等高新技术产品为主的多元产品系列。
| 股票代码 | 688566 |
| 股票简称 | 吉贝尔 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 23.69 |
| 发行市盈率 | 40.55 |
| 网上发行股数(股) | 15,937,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,255,444 |
| 总发行数量(股) | 46,735,400 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04170464 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.07 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-01-17 |
| 提交注册日期 | 2020-03-03 |
| 同意注册日期 | 2020-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-23 |
| 网上路演日期 | 2020-04-30 |
| 网上发行日期 | 2020-05-06 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-08 |
| 上市日期 | 2020-05-18 |
| 公司名称 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 11 月 13 日 | 注册资本(人民币万元) | 14,020.62 |
| 法人代表 | 耿仲毅 | 证监会行业分类 | 医药制造业（C27） |
| 雇员总数(人) | 919（截至2019年9月30日） | 总经理 | 耿仲毅 |
| 董事会秘书 | 翟建中 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 镇江市高新技术产业开发园区 | 办公地址 | 镇江市高新技术产业开发园区 |
| 邮编 | 212000 | 电话 | 0511-88898101-8081 |
| 传真 | 0511-88889488 | 公司网址 | http://www.jibeier.com.cn |
| 电子邮件 | zhaijianzhong@126.com | 保荐代表人 | 朱国民、柳泰川 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王亮、罗来荣 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 叶国俊、宋彦妍 |
| 资产评估机构 | 北京中天和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李巧斌、雍春梅 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业从事化学药品制剂、中成药制剂、原料药的研发、生产、销售的医药高新技术企业。经过多年发展，公司不断丰富产品种类，形成以利可君片、玉屏风胶囊、醋氯芬酸肠溶片、尼群洛尔片、盐酸洛美沙星滴眼液、加替沙星滴眼液等高新技术产品为主的多元产品系列。 | ||
| 主营业务 | 从事化学药品制剂、中成药制剂、原料药的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目 | 47,377.63 | |
| 2 | 研发中心（新址）建设项目 | 8,417.88 | |
| 3 | 国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目 | 19,675.00 | |
| 投资金额总计 | 75,470.51 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中天投资 | 5,440.00 | 38.80 |
| 2 | 汇瑞投资 | 2,720.00 | 19.40 |
| 3 | 耿仲毅 | 2,460.62 | 17.55 |
| 4 | 胡涛 | 1,768.00 | 12.61 |
| 5 | 汇祥投资 | 1,632.00 | 11.64 |
| 合计 | 14,020.62 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 安进公司 | 安进公司为在美国上市的大型生物制药企业，拥有极强的研发能力和产品优势。安进公司于 1991 年获批上市的非格司亭是全球首个重组人粒细胞刺激因子，并于 2002 年推出非格司亭长效剂型——培非格司亭，两种药品针对肿瘤化疗引 起的嗜中性白细胞减少症具有强劲疗效，占据国内升白生物药主要的市场份额。 |
| 2 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 广东环球主要生产圣通平、玉屏风颗粒、七叶安神片、茶碱缓释片、通便灵胶囊、生脉胶囊等中成药，其产品玉屏风颗粒为中国城市零售药店终端补血益气中成药销售前十的产品。 |
| 3 | 辉瑞公司 | 辉瑞公司是美国一家跨国制药公司，产品覆盖了包括化学药物、生物制剂、疫苗、健康药物等，在华上市的创新药物已超过 50 个，其治疗领域涵盖了心脑血管及代谢、抗感染、中枢神经、抗炎镇痛、抗肿瘤、泌尿、血液健康（包括血友病）等诸多领域。辉瑞旗下产品苯磺酸氨氯地平片在国内抗压药市场长期保有 10%左右的市场份额；注射用帕瑞昔布钠占据国内公立医院类风湿关节炎用药 10%左右销售额。 |
| 4 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 正大天晴药业集团股份有限公司成立于 1997 年，产品涉及肝病、肿瘤、糖尿病、呼吸、心脑血管、抗感染、消化、神经等多个疾病领域。旗下抗压药产品占有国内厄贝沙坦氢氯噻嗪 20.93%市场份额，为国内抗压药龙头企业。 |
| 5 | 北京泰德制药股份有限公司 | 泰德制药是中国率先能够研发、生产和销售系列靶向药物的高科技制药企业之一，已搭建了脂微球、脂质体、生物制剂、外用贴剂和固体制剂等高端制剂技术平台。公司产品氟比洛芬酯注射液为国内公立医院类风湿关节炎用药第一品牌。 |
| 6 | 诺华集团 | 诺华集团是全球知名的医药健康企业，在国内拥有在心血管、内分泌、抗感染、肿瘤、移植免疫、风湿疼痛、骨代谢、眼科、中枢神经系统、皮科、及消化科等 11 大领域 30 多种专利产品，相关产品均处于细分市场前列。旗下产品雷珠单抗注射液保有国内城市公立医院眼科用药 20%左右市场份额。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股股份有限公司 |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 3 | 华润医药商业集团有限公司 |
| 4 | 九州通医药集团股份有限公司 |
| 5 | 华东医药股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏恒翔印务有限公司 |
| 2 | 四川维奥制药有限公司 |
| 3 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 |
| 4 | 安徽省亳州市药材总公司中药公司 |
| 5 | 南通森萱药业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年9月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 545,739,606.98 | 477,994,076.04 | 527,676,825.18 | 482,144,642.22 |
| 净资产(元) | 431,816,585.69 | 357,678,199.10 | 440,760,692.44 | 363,150,221.20 |
| 少数股东权益(元) | 6,861,461.96 | 6,849,925.35 | 6,543,943.90 | 6,457,434.04 |
| 营业收入(元) | 402,956,375.88 | 484,961,241.57 | 452,325,276.35 | 444,423,461.29 |
| 净利润(元) | 74,138,386.59 | 96,917,506.66 | 77,610,471.24 | 77,853,007.90 |
| 资本公积(元) | 39,319,027.87 | 39,319,027.87 | 39,319,027.87 | 39,319,027.87 |
| 未分配利润(元) | 199,291,591.41 | 132,706,390.93 | 230,331,521.28 | 160,037,888.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.53 | 0.69 | 0.55 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元) | 0.53 | 0.69 | 0.55 | 0.55 |
| 每股现金流(元) | 0.43 | 0.70 | 0.80 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 19.11 | 20.02 | 19.60 | 24.18 |
