江苏精研科技股份有限公司作为一家高新技术企业，主要为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化 MIM 核心零部件产品，公司首次公开发行A股不超过2200万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构华泰联合证券。| 股票代码 | 300709 |
| 股票简称 | 精研科技 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 38.70 |
| 发行市盈率 | 22.65 |
| 网上发行股数(股) | 8,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,200,000 |
| 总发行数量(股) | 22,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0233916157 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.51 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-25 |
| 上会通过日期 | 2017-09-06 |
| 获准发行日期 | 2017-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-21 |
| 网上路演日期 | 2017-09-28 |
| 网上发行日期 | 2017-09-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-10 |
| 上市日期 | 2017-10-19 |
| 公司名称 | 江苏精研科技股份有限公司 | 英文名称 | JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2004年11月29日 | 注册资本(人民币元) | 66,000,000 |
| 法人代表 | 王明喜 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造 |
| 雇员总数(人) | 2147（截至2017年6月30日） | 总经理 | 王明喜 |
| 董事会秘书 | 黄逸超 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 | 办公地址 | 常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 |
| 邮编 | 213014 | 电话 | 0519-69890866 |
| 传真 | 0519-69890860 | 公司网址 | http://www.jsgian.com |
| 电子邮件 | ir@jsgian.com | 保荐代表人 | 史玉文、石丽 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汤孟强、张立 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 刘维、金诗晟 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 黎军、张曼 |
| 发行费用概算(万元) | 8,797.50 | 其中信息披露费用(万元) | 495.00 |
| 公司简介 | 公司作为一家高新技术企业，一直将技术创新作为业务发展的持续动力。公司曾被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，主要为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化 MIM 核心零部件产品，产品涵盖了诸如手机卡托、摄像头装饰圈、按键、穿戴设备表壳、表扣、笔记本散热风扇、汽车零部件等多个细分门类。 | |||
| 主营业务 | 主要为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化 MIM 核心零部件产品。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 拟投入募集资金额(万元) |
| 1 | 扩建高密度MIM产品生产基地项目 | 53004.50 | 53004.50 | |
| 2 | 新建研发中心项目 | 6,338.00 | 6,338.00 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充营运资金 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 合计 | 76,342.50 | 76,342.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王明喜 | 1,931.688 | 29.27 |
| 2 | 史娟华 | 732.60 | 11.10 |
| 3 | 钱叶军 | 546.48 | 8.28 |
| 4 | 黄逸超 | 486.684 | 7.37 |
| 5 | 创研投资 | 475.20 | 7.20 |
| 6 | 亚邦创投 | 462.00 | 7.00 |
| 7 | 杨永坚 | 437.184 | 6.62 |
| 8 | 赵梦亚 | 371.184 | 5.62 |
| 9 | 常隆投资 | 330.00 | 5.00 |
| 10 | 邬均文 | 218.592 | 3.31 |
| 合计 | 5,991.61 | 90.77 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公司 | 公司成立于 2004 年，是香港中南创发集团旗下公司，专业从事金属粉末注塑成形技术(MIM)，例如传统金属加工、功能性表面处理(真空电镀)、电子产品、塑胶五金件等，供应制品主要用于汽车、通讯领域。 |
| 2 | 东莞成铭电子有限公司 | 公司成立于 2010 年，是台湾晟铭电子科技股份有限公司在东莞设立的制造基地，主营业务涵盖了笔记本与手机类转轴、金属注射成形制品、纳米成形制品等，研发与制造技术较为成熟。 |
| 3 | 安泰科技股份有限公司 | 公司成立于 1998 年，主要产品覆盖了先进能源材料(例如非晶、纳米晶、太阳能等)、粉末冶金制品、金属磁性材料、焊接材料、金刚石工具、高速工具钢等六个产业领域，在先进金属材料及工程技术等领域的综合优势较为明显。 |
| 4 | 上海富驰高科技有限公司 | 公司成立于 1999 年，是一家技术专业、规模较大的金属注射成形产品制造商，主要产品覆盖了汽车零部件、医疗器械、IT、移动通讯、锁具等领域。 |
| 5 | 全亿大科技(佛山)有限公司 | 公司成立于 2005 年，是富士康集团旗下公司，主要经营室内外 LED 灯、散热器、高分子材料、烧结成型等精密零组件产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 2 | LS Mtron Ltd. |
| 3 | HIROSE KOREA CO, LTD |
| 4 | 步步高通信科技有限公司 |
| 5 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 德国巴斯夫集团 |
| 2 | 东莞洲煌塑胶五金制品有限公司 |
| 3 | 东莞市华晨真空科技有限公司 |
| 4 | 武进高新区正隆模具厂 |
| 5 | 常州吉兴金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 860,423,282.59 | 823,047,935.80 | 490,417,761.14 | 253,401,746.73 |
| 净资产(元) | 428,994,488.94 | 400,613,405.93 | 259,206,144.68 | 137,621,522.40 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 414,763,073.25 | 709,157,168.89 | 454,181,343.93 | 210,427,933.29 |
| 净利润(元) | 76,746,266.11 | 161,551,402.45 | 119,702,929.28 | 32,602,433.14 |
| 资本公积(元) | 114,192,766.95 | 113,057,950.05 | 108,202,091.25 | 66,859,461.00 |
| 未分配利润(元) | 223,034,306.75 | 195,788,040.64 | 74,974,265.00 | 51,799,858.19 |
| 基本每股收益(元) | 1.16 | 2.45 | 1.81 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.16 | 2.45 | 1.81 | - |
| 每股现金流(元) | 2.21 | 2.62 | 1.37 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | 17.82 | 49.33 | 60.05 | 29.38 |
