江苏凯伦建材股份有限公司从事建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为新型建筑防水材料，包括高分子卷材、沥青基卷材、聚氨酯涂料、聚合物水泥涂料和高分子自粘胶带等，公司首次公开发行A股不超过1800万股，占发行后总股本比例不超过25.00%，将登陆深交所上市，保荐机构为中泰证券。| 股票代码 | 300715 |
| 股票简称 | 凯伦股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 12.5 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 18,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0131665555 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.25 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券股份有限公司 |
| 预先披露日期 | 2015-12-18 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-20 |
| 上会通过日期 | 2017-05-24 |
| 获准发行日期 | 2017-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-10 |
| 网上路演日期 | 2017-10-11 |
| 网上发行日期 | 2017-10-12 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-16 |
| 上市日期 | 2017-10-26 |
| 公司名称 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Canlon Building Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011年7月13日 | 注册资本(人民币万元) | 5,400 |
| 法人代表 | 钱林弟 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业C30 |
| 雇员总数(人) | 392（2017年7月30日） | 总经理 | 李忠人 |
| 董事会秘书 | 张勇 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 | 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 |
| 邮编 | 215234 | 电话 | 0512-63810308 |
| 传真 | 0512-63806398 | 公司网址 | www.canlon.com.cn |
| 电子邮件 | zy@canlon.com.cn | 保荐代表人 | 战肖华、樊海东 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖屹峰、邓德祥 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、刘斯亮 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 3246.63 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司从事建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为新型建筑防水材料，包括高分子卷材、沥青基卷材、聚氨酯涂料、聚合物水泥涂料和高分子自粘胶带等，公司已形成了较为完整的防水材料产品体系。公司产品既可用于工业民用建筑防水，也可满足高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施和其它基础设施建设工程的防水需求。随着国家基础设施建设力度的加大和城镇化的持续发展，建筑防水材料的应用领域和市场容量将持续扩大。 | |||
| 主营业务 | 专业从事新型建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为新型建筑防水材料。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 本次募集资金投资(万元) |
| 1 |
新型高分子防水卷材生产线建设项目
|
16,800.00 | 4,503.38 | |
| 2 | 唐山防水卷材生产基地项目 | 11,914.00 | 10,250.00 | |
| 3 | 防水材料技术研发及培训中心项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 合计 | 33,214.00 | 19,253.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 凯伦控股 | 2,760.00 | 51.1110 |
| 2 | 李忠人 | 840.00 | 15.5555 |
| 3 | 绿融投资 | 535.00 | 9.9074 |
| 4 | 杨庆 | 240.00 | 4.4444 |
| 5 | 张勇 | 170.00 | 3.1481 |
| 6 | 柴永福 | 155.00 | 2.8704 |
| 7 | 姚建新 | 150.00 | 2.7778 |
| 8 | 钱茂荣 | 150.00 | 2.7778 |
| 9 | 刘吉明 | 90.00 | 1.6667 |
| 10 | 张艳艳 | 90.00 | 1.6667 |
| 合计 | 5,180.00 | 95.9258 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东方雨虹 | 成立于 1998 年，总部在北京，2008 年 9 月在深圳证券交易所中小企业板上市，主要从事防水材料研发、制造、销售及施工服务，目前在北京、上海、辽宁、湖南、广东、山东、江苏、云南、河北等地设立了生产基地。 |
| 2 | 潍坊市宇虹防水(集团)材料有限公司 | 成立于 1999 年，总部在山东寿光，主要从事防水材料制造、研发、防水设计、施工服务等业务，主要生产基地为山东寿光。 |
| 3 | 宏源防水 | 成立于 1996 年，总部在山东潍坊，主要从事防水材料研发、制造、销售及施工服务，目前在山东、四川、江苏、吉林、广东等地设立了生产基地。 |
| 4 | 科顺防水 | 成立于 1996 年，总部在广东顺德，主要从事建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工，目前在北京、苏州、广东、山东、重庆等地设立了生产基地。 |
| 5 | 卓宝科技 | 成立于 2001 年，总部在深圳市，主要从事建筑防水、家装防水、装饰保温、虹吸排水业务，目前公司在深圳、北京、苏州、武汉、成都、佛山、天津设立了生产基地。 |
| 6 | 盘锦禹王 | 成立于 1999 年，总部在辽宁盘锦，主要从事防水材料研发、制造、销售及施工服务，目前公司在盘锦、安徽、湖北、四川设立了生产基地。 |
| 7 | 德生防水 | 成立于 2000 年，总部在河北唐山，主要从事防水材料研发、生产、销售、施工，目前公司在唐山、天津、新疆设立了生产基地。 |
| 8 | 西卡渗耐 | 成立于 2003 年，是瑞士西卡有限公司在中国的独资企业，总部位于上海市，主要从事高分子防水材料研发、生产和销售。 |
| 9 | 基仕伯化学材料(中国)有限公司 | 成立于 2015 年，拥有水泥添加剂和混凝土外加剂、建筑防水材料、金属罐用密封胶和金属包装涂料三大业务。 |
| 10 | 赛力克 | 成立于 2007 年，总部在广东韶关，主要从事新型建筑防水材料的研发、生产及销售业务，目前公司在唐山、天津、新疆设立了生产基地。 |
| 11 | 鼎新高科 | 成立于 2011 年，总部在广东惠州，主要从事防水材料研发、生产、销售及施工，目前公司在惠州设立了生产基地。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 海南恒乾材料设备有限公司 |
| 2 |
石家庄恩创防水保温工程有限公司 河北凯伦建材有限公司 |
| 3 | 安徽陶昆防水节能建材有限公司 |
| 4 |
郑州市建文防水工程有限公司
|
| 5 |
南京凯正建材科技有限公司
|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏舟道沥青有限公司 |
| 2 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION |
| 3 |
无锡市浩向化工材料有限公司
|
| 4 | 金华旺盛五金塑料厂 |
| 5 | 青岛中橡进出口有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 408,606,466.26 | 355,440,773.63 | 210,760,070.94 | 170,539,628.20 |
| 净资产(元) | 163,422,510.25 | 152,823,883.73 | 112,586,925.79 | 68,061,675.08 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 175,014,317.48 | 268,969,387.12 | 218,054,502.05 | 180,526,757.05 |
| 净利润(元) | 18,698,626.52 | 40,236,957.94 | 28,525,250.71 | 17,651,158.80 |
| 资本公积(元) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 未分配利润(元) | 81,330,825.85 | 70,732,199.33 | 34,676,951.25 | 9,055,507.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.35 | 0.75 | 0.55 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.75 | 0.55 | 0.38 |
| 每股现金流(元) | -0.10 | 0.01 | 0.34 | 0.51 |
| 净资产收益率(%) | 11.93 | 30.32 | 31.12 | 34.45 |
