江苏丽岛新材料股份有限公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩图铝材、食品包装彩图铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。公司首次公开发行A股不超过5222万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构国金证券。| 股票代码 | 603937 |
| 股票简称 | 丽岛新材 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 9.59 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 46,698,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,222,000 |
| 总发行数量(股) | 52,220,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03405504 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.01 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-04 |
| 上会通过日期 | 2017-09-12 |
| 获准发行日期 | 2017-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-12 |
| 网上路演日期 | 2017-10-20 |
| 网上发行日期 | 2017-10-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-25 |
| 上市日期 | 2017-11-02 |
| 公司名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | 英文名称 | JIANGSU LIDAO NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 成立日期 | 2004年3月30日 | 注册资本(人民币元) | 156,660,000 |
| 法人代表 | 蔡征国 | 证监会行业分类 | C33金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 374(截至2017年6月30日） | 总经理 | 蔡征国 |
| 董事会秘书 | 陈波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 常州市龙城大道 1959 号 | 办公地址 | 常州市龙城大道 1959 号 |
| 邮编 | 213012 | 电话 | 0519-68881358 |
| 传真 | 0519-86669525 | 公司网址 | http://www.jsldxcl.com |
| 电子邮件 | webmaster@jsldxcl.com | 保荐代表人 | 杨路、周文颖 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈晓华、韩坚 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、王月鹏 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 邱越飞、樊晓忠 |
| 发行费用概算(万元) | 8,078.98 | 其中信息披露费用(万元) | 537.74 |
| 公司简介 | 公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩图铝材、食品包装彩图铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) |
| 1 | 新建铝材精加工产业基地项目 | 38,000 | |
| 2 | 新建科技大楼建设项目 | 2,800 | |
| 3 | 新建网络及信息化建设项目 | 1,200 | |
| 合计 | 42,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蔡征国 | 118,732,618 | 75.79 |
| 2 | 蔡红 | 13,002,780 | 8.30 |
| 3 | 祥禾泓安 | 7,049,700 | 4.50 |
| 4 | 深创投 | 6,266,400 | 4.00 |
| 5 | 武进红土 | 3,916,500 | 2.50 |
| 6 | 江阴安益 | 3,133,200 | 2.00 |
| 7 | 陈波 | 466,690 | 0.30 |
| 8 | 陈广明 | 279,638 | 0.18 |
| 8 | 查建伟 | 279,638 | 0.18 |
| 8 | 蔡伟国 | 279,638 | 0.18 |
| 8 | 蔡治国 | 279,638 | 0.18 |
| 8 | 蔡健国 | 279,638 | 0.18 |
| 合计 | 153,966,078 | 98.28 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 香港力同国际控股(集团)有限公司 | 旗下拥有力同铝业(广东)有限公司，力同铝业(上海)有限公司，力同铝业(山东)有限公司，力同铝业(无锡)有限公司等 4 家国内大型专业铝彩涂企业和两个国外独资专业铝涂装企业，专业铝涂装产能 13 万吨。 |
| 2 | 墙煌新材料股份有限公司 | 年产彩涂铝板 2 万吨、彩涂钢板 8 万吨、铝单板 140 万平米、铝塑板 150 万平米;子公司安徽墙煌彩铝科技有限公司年产彩铝板 4 万吨，铝单板 70 万平米。 |
| 3 | 佛山市南海利亚龙铝装饰板有限公司 | 生产的辊涂铝板板材共有 9 个系列，共 200 多个花色品种。 |
| 4 | 临沂金湖彩涂铝业有限公司 | 公司拥有国内技术先进的铝卷涂装生产线 12 条，铝卷倒卷线 12 条，已经形成年产 11 万吨彩涂铝卷的产能。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中粮包装投资有限公司[注1] |
| 2 | 上海联合制罐工业有限公司 |
| 3 | 福建和进食品制罐工业有限公司 |
| 4 | 中国铝业公司[注2] |
| 5 | 佛山宝润金属制品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称（铝材供应商） | 供应商名称（涂料供应商） |
| 1 | 河南中孚实业股份有限公司[注1] | PPG 涂料(香港)有限公司[注 1] |
| 2 | 河南中州铝业高科有限公司[注2] | 广州市威冠商贸有限公司 |
| 3 | 洛阳万基铝业加工有限公司 | 广州慧谷工程材料有限公司 |
| 4 | 中国铝业公司[注3] | 湖北长润化工科技有限公司 |
| 5 | 郑州广源铝业有限公司 | 常州飞鹰化工科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 879,168,651.34 | 837,865,415.10 | 777,721,571.40 | 678,636,701.01 |
| 净资产(元) | 741,136,071.10 | 699,118,944.81 | 611,204,345.18 | 554,688,154.47 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 546,089,884.76 | 1,128,289,236.37 | 1,011,220,357.72 | 1,157,400,135.19 |
| 净利润(元) | 42,017,126.29 | 87,914,599.63 | 56,516,190.71 | 60,876,149.25 |
| 资本公积(元) | 184,063,472.25 | 184,063,472.25 | 184,063,472.25 | 184,063,472.25 |
| 未分配利润(元) | 365,613,930.59 | 323,596,804.30 | 243,361,330.10 | 191,701,395.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.56 | 0.36 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.56 | 0.36 | 0.39 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | -0.02 | 0.12 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | 5.83 | 13.42 | 9.69 | 11.61 |
