江苏立华牧业股份有限公司自主培育的黄羽鸡优良品种“雪山”系列于 1999 年投放市场，先后通过了江苏省畜牧品种审定委员会和国家畜禽遗传资源委员会审定，被农业部认定为“无公害农产品”、“江苏省名牌产品”，“雪山”商标被认定为“江苏省著名商标”。| 股票代码 | 300761 |
| 股票简称 | 立华股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 29.35 |
| 发行市盈率 | 16.05 |
| 网上发行股数(股) | 37,152,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,128,000 |
| 总发行数量(股) | 41,280,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0488400068 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.12 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2016-03-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-11-14 |
| 上会通过日期 | 2018-11-20 |
| 获准发行日期 | 2019-01-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-01-22 |
| 网上路演日期 | 2019-01-29 |
| 网上发行日期 | 2019-01-30 |
| 中签号公布日期 | 2019-02-01 |
| 上市日期 | 2019-02-18 |
| 公司名称 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 英文名称 | JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. |
| 成立日期 | 1997年6月19日 (股份公司变更设立日期：2015年7月23日) | 注册资本(人民币万元) | 36,260 |
| 法人代表 | 程立力 | 证监会行业分类 | 畜牧业A03 |
| 雇员总数(人) | 3,939（2018年6月30日） | 总经理 | 程立力 |
| 董事会秘书 | 虞坚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号 | 办公地址 | 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号 |
| 邮编 | 213168 | 电话 | 0519-86350908 |
| 传真 | 0519-86350676 | 公司网址 | http://www.lihuamuye.com |
| 电子邮件 | ir@lihuamuye.com | 保荐代表人 | 李虎、卢戈 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李洋、张志威 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 顾平宽、王川 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢岭、高军 |
| 发行费用概算(元) | 61,568,000.00 | 其中信息披露费用(元) | 4,400,000.00 |
| 公司简介 | 公司的主营产品为商品代黄羽肉鸡活鸡、商品猪活猪以及活鹅等，主要销售给个人中间商（鸡贩、猪贩）、屠宰场、食品加工企业等，最终通过批发市场、农贸市场以及商超等途径供应消费者。自主培育的黄羽鸡优良品种“雪山”系列于1999年投放市场，先后通过了江苏省畜牧品种审定委员会和国家畜禽遗传资源委员会审定，被农业部认定 为“无公害农产品”、“江苏省名牌产品”。“雪山”商标被认定为“江苏省著名商标”。 | ||
| 主营业务 | 活禽养殖及销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目 | 14,214.22 | |
| 2 | 扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目 | 11,597.09 | |
| 3 | 自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目 | 7,000.00 | |
| 4 | 阜阳立华年产36万吨饲料加工项目 | 11,000.00 | |
| 5 | 阜阳立华年出栏100万头油脂猪肉养殖基地项目一期 | 30,000.00 | |
| 6 | 连云港立华年产存栏种猪1万头建设项目 | 5,000.00 | |
| 7 | 补充营运资金 | 36,188.69 | |
| 投资金额总计 | 115,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 程立力 | 94,150,000 | 25.97 |
| 2 | 奔腾牧业 | 87,500,000 | 24.13 |
| 3 | 天鸣农业 | 42,350,000 | 11.68 |
| 4 | 艾伯艾桂 | 31,150,000 | 8.59 |
| 5 | 聚益农业 | 17,500,000 | 4.83 |
| 6 | 昊成牧业 | 17,500,000 | 4.83 |
| 7 | 九洲创投 | 14,000,000 | 3.86 |
| 8 | 沧石投资 | 10,500,000 | 2.90 |
| 9 | 李发君 | 8,750,000 | 2.41 |
| 10 | 魏凤鸣 | 8,750,000 | 2.41 |
| 合计 | 332,150,000 | 91.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 温氏股份 | 温氏股份是一家拥有三十多年创业历史，以生猪、黄羽鸡养殖为主，以奶牛、肉鸭养殖为辅，以食品加工、农牧设备制造为产业链配套的大型畜禽养殖企业，为首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一。温氏股份目前是全国规模最大的黄羽鸡养殖企业、黄羽肉鸡产业化供应基地和国家肉鸡HACCP生产示范基地，同时也是全国规模最大的种猪育种和生猪养殖企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 扬州市鼎鑫食品发展有限公司 |
| 2 | 蒋大伟 |
| 3 | 江苏淮安苏食肉品有限公司 |
| 4 | 侯利萍 |
| 5 | 张成梅及其丈夫孟令刚 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
中粮集团有限公司 1-1 中粮贸易江苏有限公司 1-2 吉林中粮生化能源销售有限公司 1-3 安徽恒裕粮食购销有限责任公司 1-4 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 1-5 中粮贸易安徽有限公司 1-6 中粮饲料有限公司 |
| 2 |
LOUIS DREYFUS COMPANY ASIA PTE. LTD. 2-1 路易达孚（中国）贸易有限责任公司 2-2 路易达孚（上海）有限公司 |
| 3 |
嘉吉投资（中国）有限公司 3-1 嘉吉粮油（南通）有限公司 3-2 东莞嘉吉粮油有限公司 3-3 嘉吉饲料（南京）有限公司 3-4 东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司 |
| 4 |
Bunge Asia Pte.Ltd 4-1 泰兴市振华油脂有限公司 4-2 邦基（南京）粮油有限公司 |
| 5 |
广东海大集团股份有限公司 5-1 大连海大容川贸易有限公司 5-2 广州市海大饲料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(元) | 4,739,111,367.53 | 4,133,567,646.04 | 3,428,347,702.04 | 2,725,855,691.78 |
| 净资产(元) | 3,386,512,404.44 | 2,848,442,408.40 | 2,094,165,451.10 | 1,662,610,317.82 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 3,321,717,196.89 | 5,931,836,115.33 | 5,195,117,027.51 | 4,409,060,626.35 |
| 净利润(元) | 538,069,996.04 | 790,536,957.30 | 522,205,133.28 | 437,787,520.01 |
| 资本公积(元) | 379,141,204.55 | 379,141,204.55 | 379,141,204.55 | 369,300,676.91 |
| 未分配利润(元) | 2,615,537,526.08 | 2,077,467,530.04 | 1,332,712,878.91 | 911,998,674.14 |
| 基本每股收益(元) | 1.48 | 2.18 | 1.44 | 1.24 |
| 稀释每股收益(元) | 1.48 | 2.18 | 1.44 | 1.24 |
| 每股现金流(元) | 2.07 | 2.63 | 2.25 | 2.12 |
| 净资产收益率(%) | 17.26 | 32.11% | 27.80 | 33.36 |
