江苏洛凯机电股份有限公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售，是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司首次公开发行A股不超过4000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为民生证券。| 股票代码 | 603829 |
| 股票简称 | 洛凯股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.23 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02956131 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.89 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-18 |
| 上会通过日期 | 2017-08-29 |
| 获准发行日期 | 2017-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-20 |
| 网上路演日期 | 2017-09-27 |
| 网上发行日期 | 2017-09-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-09 |
| 上市日期 | 2017-10-17 |
| 公司名称 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年9月30日 | 注册资本(人民币元) | 120,000,000 |
| 法人代表 | 谈行 | 证监会行业分类 | C38电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 651(截至2017年6月30日） | 总经理 | 臧文明 |
| 董事会秘书 | 邵家旭 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 常州市武进区洛阳镇永安里路101号 | 办公地址 | 常州市武进区洛阳镇永安里路101号 |
| 邮编 | 213104 | 电话 | 0519-88794263 |
| 传真 | 0519-88794263 | 公司网址 | http://www.lk-jd.com |
| 电子邮件 | stocks@rocoi.cn | 保荐代表人 | 梅明君、范信龙 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗军、崔迎 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、沈寅炳、朱萱 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张亮、侯新风 |
| 发行费用概算(万元) | 3,496.45 | 其中信息披露费用(万元) | 432.65 |
| 公司简介 | 是一家断路器关键部件专业供应商，公司始终致力于为客户提供研发、制造、服务整体化解决方案。在研发方面介入客户产品研发过程，提供产品材料选用、结构设计及产品性能完善等方案建议;在制造方面提供模具设计与制造、工艺流程设计及质量控制流程设计等;在服务方面，对产品设计、工艺流程及制造过程进行优化，为客户提供满足产品性能、质量及成本要求的综合优化方案，主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售。公司产品主要用于电力系统的配电设施，主要产品包括低压及中高压断路器框(抽)架和操作机构。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金量（万元） |
| 1 | 断路器关键部件生产基地建设项目 | 19,859.77 | 19,859.77 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,208.45 | 4,208.45 | |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 2,191.60 | 1,355.33 | |
| 4 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 6,000.00 | - | |
| 投资金额总计 | 32,259.82 | 25,423.55 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 洛辉投资 | 3,590.00 | 29.92 |
| 2 | 洛腾投资 | 3,230.00 | 26.92 |
| 3 | 洛盛投资 | 1,940.00 | 16.17 |
| 4 | 电科创投 | 1,500.00 | 12.50 |
| 5 | 润凯投资 | 880.00 | 7.33 |
| 6 | 添盈投资 | 860.00 | 7.17 |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 乐清市振弘开关有限公司 | 振弘开关成立于 1999 年，注册资本 500 万元。该公司位于浙江省乐清市新光工业区，振弘开关主营业务为框架式断路器系列配套产品的生产和销售。 |
| 2 | 浙江申力电气有限公司 | 申力电气成立于 1999 年，该公司位于浙江省乐清市新光工业区，主营业务为万能式断路器、塑壳式断路器、小型断路器配套产品以及点钞机、电力金属的制造、加工。 |
| 3 | 常州市耕耘电器有限公司 | 耕耘电器是在原武进第二电器厂(常州市申达电器厂)的基础上经改制于 2004 年成立的有限公司，企业最早创办于六十年代，主营业务为低压电器机械零部件、电器控制箱及框架的制造、加工。 |
| 4 | 乐清市索泰电气有限公司 | 索泰电气成立于 2008 年，注册资本 10 万元。该公司位于浙江省乐清市柳市东风工业区，经营范围为输配电及控制设备、仪器仪表、电磁阀生产与销售。 |
| 5 | 宁波明电开关附件有限公司 | 该公司位于浙江省慈溪市掌起镇洞桥村，主营业务为开关附件、断路器附件、电子元器件、塑料制品、橡胶制品 五金配件制造 加工 销售。主要产品有 DW45、DW450 抽(框)架、操作机构及附件。 |
| 6 | 宁波舜利高压开关科技有限公司 | 该公司位于中国宁波余姚工业园区欣朗路 216 号，企业自创建以来一直坚持专业研究、生产、销售 12kV-220kV 户内外高压开关设备及断路器用操作机构，自始建以来己累计生产销售开关设备及断路器用操动机构近 60 余万台，现年生产能力可达 5 万-8 万台。 |
| 7 | 兴机电器有限公司 | 创始于 1989 年（原温州市新侨机械电器厂），公司专业生产销售高低压电器元件、成套装置附件。现有高压电控电器配套操作机构、VS1 断路器、SF6环网柜、弹簧操作机构等产品。 |
| 8 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 | 新宏泰成立于 2008 年，该公司位于江苏省无锡市惠山区，主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，主要产品有断路器配套用 BMC/SMC 模塑绝缘制品、电机及电动操作机构、低压断路器及刀熔开关。 |
| 9 | 无锡市凯旋电机有限公司 | 凯旋电机成立于 2002 年，该公司位于江苏省无锡市惠山区洛社镇，主营业务为断路器配套用电机、电动操作机构的研发、生产和销售，是中国机械工业局定点生产单位。 |
| 10 | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 | 江南奕帆成立于 2011 年，该公司位于江苏省无锡市经济开发区，主营业务为高中低断路器开关相配套的齿轮减速储能电机、储能机构、其他各类非标准的专用电机的设计、制造与销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海人民电器厂 |
| 2 | 正泰电器 |
| 3 | 通用电气(GE) |
| 4 | 施耐德电气(Schneider) |
| 5 | 德力西电气(DELIXI) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州凯丰铜业有限公司 |
| 2 | 江阴华瑞电工科技股份有限公司 |
| 3 | 常州福惠电器配件有限公司 |
| 4 | 常州市华威精密锻压件厂 |
| 5 | 常州市武进洛阳第二电镀有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 589,656,133.14 | 552,987,080.44 | 549,008,222.67 | 483,501,134.29 |
| 净资产(元) | 325,640,728.52 | 315,167,630.85 | 281,145,670.86 | 204,812,782.17 |
| 少数股东权益(元) | 818,706.29 | 875,583.42 | 1,059,403.00 | - |
| 营业收入(元) | 223,749,198.54 | 442,857,944.07 | 432,378,101.10 | 427,121,165.08 |
| 净利润(元) | 22,473,097.67 | 52,021,959.99 | 43,092,888.69 | 41,380,895.18 |
| 资本公积(元) | 125,849,640.74 | 125,849,640.74 | 125,849,640.74 | - |
| 未分配利润(元) | 69,318,580.20 | 61,068,161.78 | 31,990,162.39 | 91,405,370.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.19 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| 每股现金流(元) | 0.35 | 0.21 | 0.27 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 7.07 | 17.71 | 18.58 | 22.28 |
