| 股票代码 | 603906 |
| 股票简称 | 龙蟠科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.52 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 20,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 31,200,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0344 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.95 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2015-5-29 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-14 |
| 上会通过日期 | 2017-3-6 |
| 获准发行日期 | 2017-3-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-14 |
| 网上路演日期 | 2017-3-22 |
| 网上发行日期 | 2017-3-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-27 |
| 上市日期 | 2017-4-10 |
| 公司名称 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 英文名称 | JIANGSU LOPAL TECH.Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014-1-23 | 注册资本(人民币元) | 15,600万 |
| 法人代表 | 石俊峰 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 900(截至2016年12月31日) | 总经理 | 石俊峰 |
| 董事会秘书 | 张翔 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京经济技术开发区恒通大道6号 | 办公地址 | 南京经济技术开发区恒通大道6号 |
| 邮编 | 210038 | 电话 | 025-85803310 |
| 传真 | 025-85803310 | 公司网址 | www.lopal.com.cn |
| 电子邮件 | lpkj@lopal.cn | 保荐代表人 | 成曦、支洁 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周琪、王群艳 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 邹菁、张泽传 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李静、谢灏波 |
| 发行费用概算(万元) | 4982.53 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 公司自成立以来，始终秉承“以质量求生存，以规范求发展”的原则，率先通过美国石油学会API认证；全面通过ISO9001：2000国际质量体系认证、ILSAC认证、IS014001：2000环境管理体系认证、CNAS国家实验室认证、TS16949认证；在行业中获得MAN曼认证证书、奔驰汽车认证证书、大众汽车认证证书、康明斯认证、保时捷认证、沃尔沃认证、江淮集团认证等多项证书；荣获“江苏省著名商标”、“江苏省名牌产品”、“中小企业信息化应用示范单位”，“南京市认定企业技术中心”等多项称号 | ||
| 主营业务 | 润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售;汽车配件生产、销售;汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制的商品和技术除外)(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目 | 43,128.24 | |
| 2 | 新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目 | 26,558.53 | |
| 3 | 运营管理基地及营销服务体系建设项目 | 14,361.80 | |
| 4 | 仓储物流中心建设项目 | 5,680.50 | |
| 投资金额总计 | 89,729.06 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 石俊峰 | 105487200 | 67.62 |
| 2 | 建投嘉驰(上海)投资有限公司(SS) | 25771200 | 16.52 |
| 3 | 南京贝利投资中心(有限合伙) | 13026000 | 8.35 |
| 4 | 朱香兰 | 11715600 | 7.51 |
| 合计 | 156000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司是中国石油化工股份有限公司旗下的润滑油专业公司，主要生产“长城”品牌的润滑油产品，产品涵盖内燃机润滑油、工业齿轮油、液压油、润滑脂、发动机冷却液、刹车液、金属加工液、船用油及润滑油添加剂等多个品种。公司销售的“长城”牌润滑油是国内润滑油市场的著名品牌之一。 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司是中国石油天然气股份有限公司的直属企业，主要生产“昆仑”品牌的润滑油产品，拥有多个牌号的润滑油(脂、剂)产品，其生产销售的“昆仑”牌润滑油是中国名牌和中国驰名商标。 |
| 3 | 荷兰皇家壳牌集团 | 荷兰皇家壳牌集团是国际上主要的石油、天然气和石油化工的生产商之一，壳牌润滑油隶属于集团下游业务中的油品与化工部分。荷兰皇家壳牌集团是全球最大的润滑油生产商和供应商之一。 |
| 4 | 美国埃克森美孚公司 | 美国埃克森美孚公司是世界最大的非政府石油天然气生产商，也是全球最大的润滑油生产和销售企业之一，其生产和销售的“美孚”牌润滑油在全球具有较高的知名度。 |
| 5 | 广东德联集团股份有限公司 | 广东德联集团股份有限公司是一家专营汽车系列化工用品的公司，致力于各类化工原料及产品的批发和零售以及汽车精细化学品的加工、生产以及销售，产品范围涵盖发动机冷却液、制动液、动力转向油、自动变速箱油、发动机油、燃油添加剂等。 |
| 6 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 青岛康普顿科技股份有限公司是专业的润滑油和汽车养护用品生产商和服务商，生产和销售康普顿牌润滑油、路邦汽车养护品等，产品覆盖车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品和汽车养护品。 |
| 7 | 天津悦泰石化科技有限公司 | 天津悦泰石化科技有限公司是中石化旗下企业，经营新材料的技术开发咨询等服务，柴油车尾气处理液加注设备批发兼零售，石油添加剂、车用发动机冷却液、车用养护品、柴油发动机尾气处理液等产品的制造。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 |
| 2 | 安徽合力股份有限公司 |
| 3 | 北京汽车集团有限公司 |
| 4 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ExxonMobil Asia Pacific Pte. LTD. |
| 2 | 张家港保税区赛诺国际贸易有限公司 |
| 3 | 洛克化学(深圳)有限公司 |
| 4 | 上海富盈石化产品有限公司 |
| 5 | 北京泽华凯泰科技发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.2126 | 9.4736 | 7.7007 |
| 净资产(亿元) | 6.4637 | 5.5670 | 4.9891 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 10.3622 | 8.2067 | 8.6519 |
| 净利润(亿元) | 0.90 | 0.58 | 0.84 |
| 资本公积(万元) | 25907.18 | 25907.18 | 25907.18 |
| 未分配利润(亿元) | 2.14 | 1.31 | 0.78 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.51 | -0.02 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 14.90 | 10.94 | 18.33 |
