江苏苏博特新材料股份有限公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，主营业务是混凝土外加剂的研发、生产和销售，主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料，公司首次公开发行A股不超过7600万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为中国国际金融证券。| 股票代码 | 603916 |
| 股票简称 | 苏博特 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.02 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 68,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,600,000 |
| 总发行数量(股) | 76,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04094196 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.86 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-14 |
| 上会通过日期 | 2017-07-25 |
| 获准发行日期 | 2017-10-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-23 |
| 网上路演日期 | 2017-10-30 |
| 网上发行日期 | 2017-10-31 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-02 |
| 上市日期 | 2017-11-10 |
| 公司名称 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 英文名称 | Sobute New Materials Co., Ltd |
| 成立日期 | 2004年12月15日 | 注册资本(人民币万元) | 22,800 |
| 法人代表 | 缪昌文 | 证监会行业分类 |
化学原料和 化学制品制造业（C26）中的混凝土外加剂行业
|
| 雇员总数(人) | 1008人（截止2017年3月31日） | 总经理 | 张建雄 |
| 董事会秘书 | 李玉虎 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号 | 办公地址 | 南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号 |
| 邮编 | 211100 | 电话 | （025）52837688 |
| 传真 | （025）52837688 | 公司网址 | http://www.sobute.com |
| 电子邮件 | ir@sobute.com | 保荐代表人 | 黄钦、徐石晏 |
| 会计师事务所 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 荆秀梅、侯增玉 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 张鼎映、张冉 |
| 资产评估机构 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 徐晓斌、冯艳 |
| 发行费用概算(万元) | 5,647.76 | 其中信息披露费用(万元) | 471.70 |
| 公司简介 | 公司作为行业领先的新型土木工程材料供应商，主营业务是混凝土外加剂的研发、生产和销售，主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。公司是中国混凝土外加剂行业的龙头企业，是中国工程建设标准化协会建筑防水专业委员会刚性防水分会会长单位，并被认定为国家高新技术企业、国家认定企业技术中心，荣获“江苏省优秀民营企业”、“工业强省六大行动重点项目单位”、“南京市杰出民营企业”等荣誉称号。 | |||
| 主营业务 | 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，主营业务是混凝土外加剂的研发、生 产和销售，主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 拟使用募集资金投资额(万元) |
| 1 | 高性能混凝土外加剂产业基地建设项目 | 52,274.11 | 29,000.00 | |
| 2 | 建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目 | 23,843.85 | 9,800.00 | |
| 3 | 高性能外加剂建设项目 | 9,881.08 | 5,500.00 | |
| 4 | 高性能土木工程材料研发中心技术改造项目 | 7,726.70 | 2,000.00 | |
| 5 | 偿还银行贷款 | 30,000.00 | 16,604.24 | |
| 合计 | 123,725.74 | 62,904.24 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江苏博特 | 136,000,000 | 59.65 |
| 2 | 缪昌文 | 17,750,000 | 7.79 |
| 3 | 刘加平 | 13,700,000 | 6.01 |
| 4 | 张建雄 | 7,600,000 | 3.33 |
| 5 | 李小华 | 5,750,000 | 2.52 |
| 6 | 张月星 | 5,750,000 | 2.52 |
| 7 | 何锦华 | 4,000,000 | 1.75 |
| 8 | 韩小冬 | 3,600,000 | 1.58 |
| 9 | 毛良喜 | 3,350,000 | 1.47 |
| 10 | 王涛 | 3,350,000 | 1.47 |
| 合计 | 200,850,000 | 88.09 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 建研集团 | 建研集团下属公司科之杰新材料集团有限公司是混凝土外加剂生产与应用技术集成方案提供商。根据建研集团 2016 年年度报告披露，建研集团于 2016 年销售外加剂新材料 53 万吨。 |
| 2 | 红墙股份 | 红墙股份是一家专业生产销售混凝土外加剂的股份制企业。根据红墙股份 2016 年年度报告披露，红墙股份于 2016 年销售萘系减水剂 8.49 万吨、聚羧酸系减水剂 22.01 万吨。 |
| 3 | 三圣股份 | 三圣股份是一家专注于石膏资源综合利用的研究和产品开发的公司。根据三圣股份 2016 年年度报告披露，三圣股份于 2016 年销售减水剂 10.64 万吨。 |
| 4 | 科隆股份 | 科隆股份是以聚羧酸减水剂为主导，太阳能切削液、苯醚系列产品、纺织印染助剂、 SCR 新型脱硝催化剂、聚酯弹性体、多功能整理剂、涂料助剂、建材助剂产品等为补充的化工企业。根据科隆股份 2016 年年度报告披露，科隆股份于 2016 年销售混凝土外加剂 13.75 万吨。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国中铁股份有限公司 |
| 2 | 中国建材股份有限公司 |
| 3 | 中国铁建股份有限公司 |
| 4 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 5 | 中国电力建设股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 |
| 2 | 三江化工有限公司及浙江三江化工新材料有限公司 |
| 3 | 江苏双楼建设集团有限公司 |
| 4 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
| 5 | 上海浦顺进出口有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,258,715,653.46 | 2,355,433,202.70 | 2,429,108,538.81 | 2,137,656,484.84 |
| 净资产(元) | 1,151,845,283.18 | 1,118,108,354.07 | 1,039,702,175.83 | 783,436,404.09 |
| 少数股东权益(元) | 6,326,743.07 | 6,807,196.22 | 1,367,161.39 | 1,367,161.39 |
| 营业收入(元) | 263,554,110.01 | 1,313,829,997.92 | 1,314,258,624.72 | 1,722,292,243.25 |
| 净利润(元) | 34,612,203.46 | 134,109,660.61 | 172,443,640.47 | 23,101,521.50 |
| 资本公积(元) | 460,698,002.87 | 460,698,002.87 | 460,698,002.87 | 315,000,000.00 |
| 未分配利润(元) | 400,087,153.66 | 365,768,136.38 | 297,798,703.70 | 230,518,367.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 0.58 | 0.80 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.58 | 0.80 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 0.68 | 0.33 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 3.04 | 12.54 | 19.46 | 4.89 |
