斯迪克IPO专题-中国上市公司网

股票代码	300806
股票简称	斯迪克
上市板块	深交所创业板
发行价格(元/股)	11.27
发行市盈率	22.98
网上发行股数(股)	26,289,000
网下配售数量(股)	2,921,000
总发行数量(股)	29,210,000
网上发行中签率(%)	0.0307469160
募集资金总额(亿元)	3.29
保荐人(主承销商)	平安证券
预先披露日期	2018-06-08
预先披露更新日期	2018-12-05
上会通过日期	2019-10-11
获准发行日期	2019-11-01
刊登发行公告日期	2019-11-04
网上路演日期	2019-11-12
网上发行日期	2019-11-13
中签号公布日期	2019-11-15
上市日期	2019-11-25

江苏斯迪克新材料科技基本资料及发行相关资料

公司名称	江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	英文名称	Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.,Ltd.
成立日期	2006年6月21日（股份公司设立日期：2011年12月21日）	注册资本(人民币万元)	8,762.8879
法人代表	金闯	证监会行业分类	橡胶和塑料制品业C29
雇员总数(人)	962(截至2019年6月30日)	总经理	金爱军
董事会秘书	袁文雄	证券事务代表
注册地址	江苏泗洪经济开发区双洋西路 6 号	办公地址	江苏泗洪经济开发区双洋西路 6 号
邮编	223900	电话	0512-53989120
传真	0512-53989120	公司网址	http://www.sidike.com/
电子邮件	yuanwenxiong@sidike.com	保荐代表人	邹文琦、孙洪臣
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	宋文、汪玉寿、倪士明
律师事务所	国浩律师（杭州）事务所	经办律师	徐伟民、高佳力
资产评估机构	浙江天源资产评估有限公司	经办评估人员	顾桂贤、冯晓钢
发行费用概算(万元)	4,496.50	其中信息披露费用(万元)	452.83

江苏斯迪克新材料科技简介及募资项目

公司简介	公司是一家从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业。产品主要应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。随着公司对产品开发的不断投入，公司产品已规模化应用于新能源汽车锂电池组件，以实现绝缘、阻燃、结构固定等功能。与传统材料相比，公司生产的新型材料可以帮助客户提高产品性能，实现产品的轻、薄、个性化等特性，提升使用体验。此外，公司还有部分产品应用于商业包装领域。
主营业务	从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	OCA 光学胶膜生产扩建项目	31,118.51
	2	偿还银行贷款	10,000.00
	投资金额总计		41,118.51

江苏斯迪克新材料科技前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	金闯	4,069.6961	46.442
2	施蓉	663.3700	7.570
3	上海地平线	520.2700	5.937
4	上海元藩	515.4640	5.882
5	峻银投资	390.0000	4.451
6	合信投资	367.8000	4.197
7	瑞通龙熙	343.6427	3.922
8	纪建明	343.6427	3.922
9	世纪天富	231.9600	2.647
10	苏州德润	197.0810	2.249
合计		7,642.9264	87.219

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	3M 公司	3M 公司（Minnesota Mining and Manufacturing，明尼苏达矿务及制造业公司）创建于 1902 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。3M 公司在其百多年历史中开发了 6 万多种高品质产品，被广泛应用于运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。3M 的功能性涂层复合材料产品种类齐全，且 3M 能够提供这些产品的专业解决方案，广泛应用于电子、汽车、家电、建筑、航空、造船、体育用品、家具等行业。3M 中国于 1984 年11 月在中国注册成立，是在深圳经济特区外成立的中国第一家外商独资企业。目前，3M 已在中国建立了 11 个生产基地、27 个办事处、4 个技术中心和 2 个研发中心，员工超过 8200 人。
2	徳莎	德莎(Tesa)胶带公司总部位于德国，是全球领先的自粘胶带产品和自粘系统解决方案制造商之一，拥有超过 125 年的涂胶技术和新产品开发的经验，在全球拥有超过 54 个子公司和 8 个生产基地。徳莎胶带拥有 6500 多种自粘系统解决方案，业务覆盖电气工程和电子、汽车、印刷、造纸、制药、太阳能和风能、安全和和安保应用及防伪保护解决方案等众多领域。徳莎消费业务提供多种办公产品、家用产品和园艺产品，用于粘贴、安装、包装、翻新、维修、绝缘、防虫、防尘和防风等方面。德莎胶带 1995 年进入中国大陆，1999 年在上海设立了独资公司，目前已在全国范围内设立了 12 个办事处，业务快速增长。
3	日本日东	日本日东电工株式会社(日东电工)成立于 1918 年，在全球遍布着 110 家公司，其中在中国设立了 27 家公司，拥有约 11,000 名员工。日东电工以集团的基础技术粘接技术和涂布技术为核心，不断开发新性能、新材料，在电子行业、汽车、住宅、基础设施、环境以及医疗等多方领域提供了众多的产品，于全球范围内广泛开展事业，是全球制造偏光片光学薄膜的最大厂家之一。
4	艾利丹尼森	艾利丹尼森是标签与包装材料行业的全球领导者，公司的产品和技术应用于所有主流市场和行业中。艾利丹尼森创始于 1935 年，在 50 多个国家/地区生产和经销标签与包装材料，有超过 30,000 名员工，致力于生产和经销各种展示标识、标签和包装材料、零售图案装饰和 RFID 标牌，秉承“打造魅力品牌，构建智慧世界”这一理念，通过不断创新服务于客户。
5	罗曼（Lohmann）	罗曼（Lohmann）是一家跨国企业，在很多行业都能看到它的身影，总部位于德国，创建于 1851 年，目前全世界拥有超过 1600 名员工、29 个分厂和遍布50 多个国家的独家经销商，业务范围已经不仅仅局限于胶带的生产，而更多是提供高科技的、符合个性化需求的粘合解决方案。产品应用市场包括交通运输，造纸印刷，薄膜加工，环保能源和医疗等。
6	思卡帕集团(ScapaGroupPLC)	思卡帕集团(Scapa Group PLC)是一家在英国上市的全球性专业胶带集团公司，总部设于英国的曼彻斯特。思卡帕集团作为一家专注于各种工业胶带的全球性企业，也是世界上主要的工业胶带生产商之一，成立于 1912 年，有一百多年的胶带生产历史。它在全球 12 个国家拥有 24 处分支机构，16 处生产基地，分布欧、亚、美三大洲，技术力量雄厚，在高性能胶带、胶膜的生产和研发中处于世界领先地位。思卡帕的优势产品有：泡棉胶、泥巴胶、遮蔽胶带、防水绝缘胶带等。思卡帕胶带的七个主要市场是：工业，汽车，医疗，印刷与平面艺术，建筑业，电缆，和体育与娱乐业。
7	康得新	康得新复合材料集团股份有限公司（证券代码：002450），成立于 2001 年 8 月21 日，2010 年于深圳证券交易所上市。公司的主要产品为预涂膜、光学膜、互联网智能应用、新能源汽车四大产业板块。近年来，公司通过自主研发创新、资源收购整合，通过模块化系统解决方案进行产业延伸，实现从基础新材料技术到大产业大生态的系统平台延伸和布局。
8	激智科技	宁波激智科技股份有限公司（证券代码：300566），成立于 2007 年 3 月 9 日，2016 于深圳证券交易所上市。主要产品为光学扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品的研发、生产和销售。公司产品已通过众多品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板(模组)厂商认证，在国内液晶显示器用光学膜领域占据一定地位。
9	新纶科技	深圳市新纶科技股份有限公司（证券代码：002341），成立于 2002 年 12 月 25日，2010 年于深圳证券交易所上市。公司以电子功能材料、新型复合材料、净洁室工程与超净产品为核心的三大主营业务方向，产品与服务涵盖光学薄膜、光学胶带（OCA）、双面胶带、高净化保护膜、功能胶带、高性能导热材料、锂电池包装材料、PBO 超级纤维、高性能阻隔材料、洁净室净化工程、实验室系统工程、超净产品及清洗、精密模具与模切加工、医护产品。
10	晶华新材	上海晶华胶粘新材料股份有限公司（证券代码：603683），成立于 2006 年 4 月19 日，2017 年于上海证券交易所上市。自成立以来，公司一直从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、布基胶粘带、电子胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面，产品远销美洲、欧洲、中东、东南亚及非洲等五十多个国家及地区。公司客户包括 3M、青岛海尔、麦德龙、宇通客车、松下能源、格力电器、TCL 和富士康等国内外知名企业。
11	苏州泰仑电子材料有限公司	苏州泰仑电子材料有限公司，成立于 2008 年 4 月 3 日，专业从事保护膜生产，主要产品包括 PET 保护膜、PP 保护膜、防静电保护膜、自动吸附保护膜、硅胶保护膜、超低粘保护膜、低粘保护膜、中高粘保护膜等，广泛应用于电子产品及 LCD 液晶显示器保护、泡棉保护、模切保护、塑胶材质保护、金属材质保护等领域。公司在保护膜领域拥有多年的产品研发经验和专业技术，采用国际先进的数字化涂布专业设备，拥有 10 套业界一流的涂布全自动后预涂生产线及实验线，32000 平米的厂房。
12	碳元科技	碳元科技股份有限公司（证券代码：603133），成立于 2010 年 8 月 13 日，2017年于上海证券交易所上市。公司专注于人工高导热石墨导热材料及石墨烯复合功能材料的开发与制造，针对智能手机、平板电脑、液晶电视、LED 灯等电子产品的导热问题提供整体热解决方案。公司依托中科院下属的科研机构及高等院校的技术支持，自主开发出了具有完全知识产权的专利产品高导热石墨膜系列产品和陶瓷-石墨复合导热片。碳元科技的高导热石墨膜最薄可达 0.012mm，导热系数最高可达 1900w/m.k，产品具有良好的再加工性，公司客户包括小米、三星等知名企业。
13	深圳市美信电子有限公司	深圳市美信电子有限公司，成立于 2004 年 9 月 6 日，是一家专业生产特殊胶带公司。深圳美信具有从研发、制胶、涂布到分切，分条等一条龙生产能力。形成了“自主研发，自己生产，全球销售”的格局。目前公司分别在：上海、香港、山东烟台、北京、台湾、马来西亚、美国纽约等地成立了分公司，公司主要成品有聚酰亚胺胶带、铜箔胶带、铝箔胶带、锂电池专用胶带、导电泡棉等广泛应用于电子电气、3C 产业。产品销售覆盖了国内 18 个省、市、自治区，并出口东南亚、远销欧美市场，获得了客户一致好评。

序号	客户名称
1	领益科技[002600.SZ]
2	富士康集团
3	成都正硕、深圳臻金（莱尔德科技（Laird）、宏明双新等配套模切厂商）
4	昆山合晶永、江苏合晶永
5	正美集团（台湾知名模切厂商，大中华地区规模最大的印刷标签制造商）

序号	供应商名称
1	江苏丰远新材料
2	双良集团（双良节能[600481.SH]）
3	双星彩塑[002585.SZ]
4	常州普华进出口有限公司
5	上海顺邦化工、苏州永邦化工

江苏斯迪克新材料科技主要财务指标（来源于招股说明书申报稿）

财务指标/时间	2019年6月	2018年12月	2017年12月	2016年12月
总资产(元)	1,827,621,285.34	1,864,809,664.33	1,757,957,815.66	1,723,640,576.70
净资产(元)	706,125,175.88	684,787,740.98	608,411,732.74	544,967,749.31
少数股东权益(元)	600,897.99	659,361.21	1,273,056.06	-
营业收入(元)	667,853,287.64	1,345,591,764.53	1,289,142,628.54	978,641,272.50
净利润(元)	21,315,486.54	75,936,432.77	62,178,674.67	55,820,139.48
资本公积(元)	272,413,508.46	272,413,508.46	272,259,120.46	272,255,417.73
未分配利润(元)	321,007,810.38	299,633,860.62	228,208,875.51	170,965,605.91
基本每股收益(元)	0.24	0.87	0.72	0.64
稀释每股收益(元)	0.24	0.87	0.72	0.64
每股现金流(元)	0.56	1.68	2.24	1.76
净资产收益率(%)	3.08	11.86	10.96	10.80

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