江苏省农垦农业发展股份有限公司是江苏省目前规模最大、现代化水平最高的农业类公司和商品粮生产基地，具有明显的规模、资源、技术、装备、管理及绿色产品优势。公司规模化经营的高标准农田面积超过100万亩，覆盖全省多个地级市。公司目前拥有东辛、黄海、新洋等19家分公司，以及江苏省大华种业集团有限公司、江苏省农垦米业集团有限公司、江苏苏垦物流有限公司等3家全资子公司和1所农科院，员工1.4万余人。| 股票代码 | 601952 |
| 股票简称 | 苏垦农发 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.32 |
| 发行市盈率 | 22.12 |
| 网上发行股数(股) | 78,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 182,000,000 |
| 总发行数量(股) | 260,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | 24.23 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-02 |
| 上会通过日期 | 2017-04-10 |
| 获准发行日期 | 2017-04-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-24 |
| 网上路演日期 | 2017-05-02 |
| 网上发行日期 | 2017-05-03 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-05 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2012 年 12 月 21 日（2008 年 1 月 16 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 80,000万 |
| 法人代表 | 胡兆辉 | 证监会行业分类 | “制造业”之“农副食品加工业”（代码 C13） |
| 雇员总数(人) | 12,820(2016年12月31日统计) | 总经理 | 苏志富 |
| 董事会秘书 | 仲小兵 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼 | 办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼 |
| 邮编 | 210019 | 电话 | 025-87772107 |
| 传真 | 025-86267790 | 公司网址 | http://www.skiad.com.cn |
| 电子邮件 | skiad_ltd@163.com | 保荐代表人 | 朱生球、齐百钢 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周重揆、高高平 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 沈国权、李云龙、李攀峰 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郑陈武、孙志娟 |
| 发行费用概算(万元) | 13,474.8 | 其中信息披露费用(万元) | 600 |
| 公司简介 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司的前身——江苏省弶港农场，始建于1956年。2011年11月，江苏省农垦农业发展有限公司成立。2012年12月，江苏省农垦农业发展有限公司改制成江苏省农垦农业发展股份有限公司。江苏省农垦农业发展股份有限公司是江苏农垦于“十二五”开局之年，实施农业资源战略重组，按照现代企业制度建立的全新农业企业。 | ||
| 主营业务 | 苏垦农发是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育 繁、农产品加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业。苏垦农发主营业务 为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 百万亩农田改造建设项目 | 169,084.08 | |
| 2 | 大华种业集团改扩建项目 | 14,822.76 | |
| 3 | 农业科学研究院建设项目 | 9,517.37 | |
| 4 | 农业信息化建设项目 | 9,532.90 | |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 232,957.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 农垦集团(SS) | 74,515.11 | 93.14 |
| 2 | 航天投资 | 2,415.67 | 3.02 |
| 3 | 诚鼎创投 | 1,279.46 | 1.60 |
| 4 | 千壹投资 | 937.24 | 1.17 |
| 5 | 诚鼎投资 | 852.51 | 1.07 |
| 合计 | 80,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“北大荒”）成立于 1998 年，是 由黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称“北大荒集团”）独家发起设立的股份 有限公司，2002 年在上海证券交易所挂牌交易。截至 2012 年，北大荒从北大荒 集团承包的耕地面积增加到 1,158 万亩，主要从事水稻、小麦、大豆、玉米等粮 食作物的生产。北大荒实行以统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的 统分结合的双层经营体制，即以土地发包方式经营拥有的耕地。 |
| 2 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“亚盛集团”）是一家以丰富 的土地资源和矿产储备为基础，以高科技农业、盐业化工及生物工程为主体的大 型实业集团，于 1997 年 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。亚盛集团通过近 年来一系列的资产注入、资产置换以及资产购置行为，将农用地资源储备增加至 约 415 万亩，其中耕地面积增加至约 55 万亩。亚盛集团主要种植啤酒大麦、苜 蓿草、马铃薯以及玉米等农作物品种。亚盛集团实行以统一经营和家庭联产承包 责任制相结合的方式组织生产。 |
| 3 | 中国粮油控股有限公司 | 中国粮油控股有限公司（以下简称“中国粮油”）是中粮集团成员企业，是中 国领先的综合农产品及食品加工企业，从事油籽、生化及生物燃料、大米、小麦 及啤酒原料的加工及销售业务。在大米加工及贸易领域，中国粮油是国内领先的 包装米供货商及中国最大的大米出口商以及进口商，是全国性大米品牌，包装米 主要以“福临门”、“五湖”和“金盈”等品牌销售。截至 2015 年末，中国粮油于黑 龙江、辽宁、江苏、吉林、江西、安徽、宁夏、四川、湖北及湖南共有十七家大 米加工厂，大米年生产能力达 244.5 万吨；其中，其江苏产能 25.5 万吨。2012 年以来，中国粮油的大米国内年销量保持在 108 万吨以上，产品覆盖销售终端逾 6.5 万个。 |
| 4 | 益海嘉里投资有限公司 | 益海嘉里投资有限公司（以下简称“益海嘉里”）是新加坡上市公司丰益国际 在境内的经营主体，是领先的农产品和食品公司，在中国经营业务已经超过 20年。益海嘉里产品包括食用油、饲料粕、大米、面粉、麸皮、谷物、特种油脂、 油脂化学品和大豆浓缩蛋白，在国内 43 个战略地理位置拥有 170 个以上大型综 合加工厂，并拥有遍布全国的销售和分销网络。益海嘉里的垂直一体化业务模式 跨越了整个价值链，从原料采购和加工，到营销、品牌化、销售和分销。 |
| 5 | 华润创业有限公司 | 华润创业有限公司（以下简称“华润创业”）是华润集团旗下企业，专注于零 售、啤酒、食品及饮品四大业务，食品业务方面主要包括大米、果蔬、肉食、冷 冻食品及现代农业产业。华润创业 2012 年开始介入大米分销业务，2013 年大举 完成收购上海、陕西、湖北及辽宁地区的分销业务，并在大米优质产区黑龙江五 常及辽宁分别完成收购年产能 10 万吨及 20 万吨的大米加工业务，藉此利用销售 网络和品牌基础逐步向全国拓展销售，致力打造“五丰”大米优质品牌。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苏果超市有限公司 |
| 2 | 百威英博啤酒 |
| 3 | 上海中储粮储备有限公司 |
| 4 | 浙江物美亿商超市有限公司 |
| 5 | 中农集团控股股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 农垦集团 |
| 2 | 瓮福（集团）有限责任公司 |
| 3 | 上海中储粮收储经销有限公司 |
| 4 | 江苏双多化工有限公司 |
| 5 | 兴化市诚信米业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 40.0062 | 38.9362 | 38.7646 |
| 净资产(亿元) | 26.2107 | 23.0891 | 20.1302 |
| 少数股东权益(万元) | 6606.02 | 5890.81 | 5062.03 |
| 营业收入(亿元) | 40.8421 | 41.7835 | 35.0826 |
| 净利润(亿元) | 5.09 | 4.91 | 4.92 |
| 资本公积(万元) | 28566.69 | 28566.69 | 28566.69 |
| 未分配利润(亿元) | 12.94 | 10.27 | 7.82 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| 稀释每股收益(元) | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| 每股现金流(元) | 1.00 | 0.62 | 0.37 |
| 净资产收益率(%) | 21.47 | 23.71 | 27.61 |
