江苏省新能源开发股份有限公司的主营业务为新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售，目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。公司经营范围为：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。| 股票代码 | 603693 |
| 股票简称 | 江苏新能 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 9.00 |
| 发行市盈率 | 17.87 |
| 网上发行股数(股) | 106,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,800,000 |
| 总发行数量(股) | 118,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.07147914 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.62 |
| 联合保荐人(主承销商) |
南京证券 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-19 |
| 上会通过日期 | 2018-04-10 |
| 获准发行日期 | 2018-06-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-06-12 |
| 网上路演日期 | 2018-06-20 |
| 网上发行日期 | 2018-06-21 |
| 中签号公布日期 | 2018-06-25 |
| 上市日期 | 2018-07-03 |
| 公司名称 | 江苏省新能源开发股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 10 月 17 日 | 注册资本(人民币万元) | 50,000 |
| 法人代表 | 郭磊 | 证监会行业分类 | 电力、热力生产和供应业D44 |
| 雇员总数(人) | 603(2017年12月31日统计） | 总经理 | 郭磊 |
| 董事会秘书 | 张军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市长江路 88 号 2213 室 | 办公地址 | 南京市长江路 88 号 2213 室 |
| 邮编 | 210005 | 电话 | 025-84736307 |
| 传真 | 025-84784752 | 公司网址 | http://www.jsne.com.cn |
| 电子邮件 | jsnezqb@163.com | 保荐代表人 | 肖爱东、张正冈 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 骆竞、王艳艳 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 陈晓玲、王姝姝 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 曹文明、张玮 |
| 发行费用概算(万元) | 7,056.30 | 其中信息披露费用(万元) | 556.60 |
| 公司简介 | 公司的主营业务为新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售，目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。公司经营范围为：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务为新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 国信灌云100MV陆上风电场项目 | 78,273.86 | |
| 2 | 补充流动资金、偿还银行贷款 | 22,000.00 | |
| 投资金额总计 | 100,273.86 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国信集团(SS) | 32,500.00 | 65.00 |
| 2 | 沿海集团(SS) | 7,500.00 | 15.00 |
| 3 | 国能投资(SS) | 7,500.00 | 15.00 |
| 4 | 农垦集团(SS) | 2,500.00 | 5.00 |
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| 合计 | 50,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 国电电力发展股份有限公司 | 国电电力发展股份有限公司（证券简称：国电电力，股票代码：SH.600795） 是中国国电集团公司控股的全国性上市发电公司，是中国国电集团公司在资本市 场的直接融资窗口和实施整体改制的平台。 |
| 2 | 华能新能源股份有限公司 | 华能新能源股份有限公司为中国华能集团公司子公司，致力于新能源项目的 投资、建设与经营，以风电开发与运营为核心，太阳能等其他可再生能源协调发 展，已在香港联交所上市（证券简称：华能新能源，股票代码：HK.00958）。 |
| 3 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 中国大唐集团新能源股份有限公司为中国大唐集团公司子公司，主要从事风 电及其他新能源的发电及售电业务，已在香港联交所上市（证券简称：大唐新能 源，股票代码：HK.01798）。 |
| 4 | 华电福新能源股份有限公司 | 华电福新能源股份有限公司是中国华电集团公司旗下唯一一家多元化清洁 能源上市公司，拥有包括水电、风电、高效煤电、分布式、核电、太阳能和生物 质在内的多元化发电组合，华电福新已于 2012 年 6 月在香港联交所上市（证券 简称：华电福新，股票代码：HK.00816）。 |
| 5 | 国家电力投资集团公司 | 国家电力投资集团公司（以下简称“国电投”）成立于 2003 年 3 月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建。国电投坚持以技术创新引领产业发展，在三代核电、燃煤清洁高效发电、太阳能光伏发电、电站环保等领域具备完整的创新链条和强大的技术实力，取得了一批具有自主知识产权的重大创新成果。 |
| 6 | 中国广核集团有限公司 | 中国广核集团有限公司（以下简称中广核）是由国务院国资委监管的大型清洁能源企业。中广核以核电技术研发为主线，以拥有核心知识产权、形成吸引国内外客户的产业成果为目标，通过依托八大国家级研发中心和综合热工水力与安全实验室，实施五大战略专项、二十项尖峰计划，形成以中广核为主导的产学研相结合的研发体系。 |
| 7 | 中国节能环保集团公司 | 中国节能环保集团公司是中央企业中唯一一家以节能环保为主业的产业集团。经过近年来的发展，中国节能环保集团公司完成了从国家政策性投资公司向专业化产业集团的嬗变，构建起以节能、环保、新能源、资源循环利用为主业板块，以节能环保综合服务为强力支撑的“4+1”业务格局。 |
| 8 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国三峡新能源有限公司（以下简称“三峡新能源”）是中国长江三峡集团公司的全资子公司，承载着发展新能源、打造中国三峡集团第二主业的历史使命。三峡新能源大力发展陆上风电、光伏发电，积极开发海上风电，稳健发展中小水电业务，探索推进光热发电，密切跟踪潮汐能、生物质能等其他可再生能源发电技术进步。 |
| 9 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 凯迪生态环境科技股份有限公司（证券简称：凯迪生态，股票代码： SZ.000939)是一家以生物质发电为主营业务，兼顾风电、水电的清洁能源平台型公司，同时还从事海外 EPC 电厂分包、开发建设林业资产等业务。 |
| 10 | 国能生物发电集团有限公司 | 国能生物发电集团有限公司（以下简称“国能生物”）成立于 2005 年，在国内首家引进、吸收、消化、再创新欧洲先进的生物质直燃发电技术的基础上，利用中国丰富的秸秆生物质资源，积极投资、建设、运营生物质发电厂，生产、开发生物质能燃料及燃烧废料的综合利用，是从事生物质能综合开发利用的专业化公司。 |
| 11 | 山东琦泉集团有限公司 | 山东琦泉集团有限公司（以下简称“琦泉集团”），创始于 1989 年，是一家以生物质发电和热电联产为主营业务，兼营电力建设、环保制造、融资租赁和通用航空等业务的综合性民营企业集团，旗下拥有济南琦泉热电公司、济南玮泉生物发电公司，贵州金泉生物发电公司等 16 家下属公司，企业遍布山东、贵州、河北、广西和香港等地。 |
| 12 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（证券简称：嘉泽新能，股票代码：SH.601619）主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营。 |
| 13 | 中闽能源股份有限公司 | 中闽能源股份有限公司（证券简称：中闽能源，股票代码：SH.600163）主要经营业务为陆上风力发电及光伏发电项目的投资建设、运营及管理，以风力发电为主。 |
| 14 | 海润光伏科技股份有限公司 | 海润光伏科技股份有限公司（证券简称：海润光伏，股票代码：SH.600401）以高效晶硅太阳能电池及高性能太阳能组件的研发和生产为主营业务，同时依托现有的光伏产品研产销基础，适度开发国内分布式光伏电站和海外光伏电站业务。 |
| 15 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司（证券简称：爱康科技，股票代码：SZ.002610）是一家专注于新能源电力投资运营及提供一站式光伏配件的高新技术企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国网江苏省电力有限公司 |
| 2 | 百通宏达热力（泗阳）有限公司 |
| 3 | 江苏共创人造草坪有限公司 |
| 4 | 江苏联晟毛毯有限公司 |
| 5 | 江苏康之欣染业有限公司 |
| 序号 | 生物质燃料供应商 | 设备及建筑供应商 |
| 1 | 杨文华 | 南京南瑞太阳能科技 |
| 2 | 冯成名 | 江苏江南电力 |
| 3 | 徐光明 | 中国能源建设 |
| 4 | 林松 | 四川苏源环保工程 |
| 5 | 陈蓉 | 南京千智电气科技 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
| 总资产(元) | 6,891,348,880.62 | 7,022,861,714.76 | 5,628,528,942.03 | |
| 净资产(元) | 3,679,521,607.30 | 3,371,288,828.94 | 3,029,483,341.48 | |
| 少数股东权益(元) | 400,855,130.87 | 303,324,320.10 | 254,790,074.70 | |
| 营业收入(元) | 1,417,696,580.48 | 1,145,790,337.71 | 870,703,989.50 | |
| 净利润(元) | 359,166,638.02 | 324,552,345.13 | 161,558,412.09 | |
| 资本公积(元) | 2,276,419,086.56 | 2,276,419,086.56 | 2,276,419,086.56 | |
| 未分配利润(元) | 468,046,799.88 | 277,625,312.70 | -8,040,231.17 | |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.58 | 0.36 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 0.58 | 0.36 | |
| 每股现金流(元) | 1.47 | 1.29 | 0.87 | |
| 净资产收益率(%) | 9.85 | 10.01 | 5.76 |
