江苏图南合金股份有限公司从事的业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。广义上的合金材料主要是指由两种或两种以上的金属与金属或非金属经一定方法所合成的具有金属特性的物质。
| 股票代码 | 300855 |
| 股票简称 | 图南股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 10.51 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0296368838 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.26 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-26 |
| 上会通过日期 | 2020-03-20 |
| 获准发行日期 | 2020-06-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-03 |
| 网上路演日期 | 2020-07-13 |
| 网上发行日期 | 2020-07-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-16 |
| 上市日期 | 2020-07-23 |
| 公司名称 | 江苏图南合金股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1991年5月28日（整体变更设立股份公司日期：2015年1月27日） | 注册资本(人民币万元) | 15,000 |
| 法人代表 | 万柏方 | 证监会行业分类 | 有色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C32） |
| 雇员总数(人) | 451（截至2019年12月31日） | 总经理 | 万柏方 |
| 董事会秘书 | 万捷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 丹阳市吕城镇运河军民西路 1 号 | 办公地址 | 丹阳市吕城镇运河军民西路 1 号 |
| 邮编 | 212352 | 电话 | 0511-86165566 |
| 传真 | 0511-86165938 | 公司网址 | http://www.toland-alloy.com |
| 电子邮件 | toland@toland-alloy.com | 保荐代表人 | 梅明君、范信龙 |
| 会计师事务所 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林雷、罗振雄 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 庞景、何年生、郝卿 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李志峰、杨一赟 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司从事的业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。广义上的合金材料主要是指由两种或两种以上的金属与金属或非金属经一定方法所合成的具有金属特性的物质。随着组成合金材料中金属元素的成分、比例不同，合金材料可以展现出高硬度、高耐磨性、高韧性、高强度、耐腐蚀性、密度小等不同的特性。 | ||
| 主营业务 | 从事的业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目 | 18,250.00 | |
| 2 | 年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目 | 25,820.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,563.50 | |
| 4 | 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,633.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 万柏方 | 5,567.20 | 37.11 |
| 2 | 陈建平 | 1,351.50 | 9.01 |
| 3 | 万金宜 | 1,059.80 | 7.07 |
| 4 | 陈杰 | 848.50 | 5.66 |
| 5 | 立松投资 | 788.00 | 5.25 |
| 6 | 盛宇投资 | 700.00 | 4.67 |
| 7 | 朱海忠 | 640.00 | 4.27 |
| 8 | 朱伟强 | 613.00 | 4.09 |
| 9 | 薛庆平 | 452.00 | 3.01 |
| 10 | 蒋海华 | 350.00 | 2.33 |
| 合计 | 12,370.00 | 82.47 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京航材院 | 北京航材院成立于 1956 年，是国内唯一面向航空，从事航空先进材料应用基础研究、材料研制与应用技术研究和工程化研究的综合性科研机构。北京航材院现有铸造高温合金母合金、铸造单晶高温合金叶片的研究、制造生产能力，并对粉末高温合金、金属间化合物高温合金有着较好的研究基础。 |
| 2 | 安吉铸造 | 安吉铸造创建于 1966 年，隶属于中航工业，是一家具有相当实力和规模的综合性大型专业化铸造企业，拥有各类铸造及检测设备 300 余台。安吉铸造在 1983 年以前主要承担中航工业航空发动机和机载设备铸件的生产，1986 年以来，开发了以引进汽车的气缸盖、进气歧管和工程机械发动机缸盖为主体的铝合金铸件的生产。通过技术改造，现已形成批量生产汽车缸盖、进气歧管等零部件的能力。该公司具备大型铸造高温合金精密铸件的生产能力。 |
| 3 | 钢研总院、钢研高纳（300034） |
钢研总院创建于 1952 年，是国内冶金行业最大的综合性研发机构，2007 年初成为钢研集团的全资子公司。钢研总院主要研究方向为材料科学、冶金工艺与工程、分析测试等领域，在功能材料、粉末冶金材料、难熔材料、高温合金、结构材料等领域拥有较多的专用技术和产品。 钢研高纳系钢研集团旗下新材料产业的主要生产基地，目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，于 2009 年 12 月在创业板上市。产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。2018 年钢研高纳营业收入 89,258.79 万元，其中铸造及变形高温合金收入 76,675.86 万元,归属于上市公司股东的净利润 10,677.87 万元，全年有色金属压延产品销售量达 5,650.44 吨，较上年上升 8.30%。 |
| 4 | 中科院金属 所、中科三耐 （430513） |
中科院金属所成立于 1953 年，是新中国成立后中国科学院创建的首批研究所之一，是我国材料科学与工程研究的重要研究基地。该所以高性能金属材料、新型无机非金属材料和先进复合材料等为主要研究对象。近年来，中科院金属所在晶体物理、非晶态与纳米材料、纳米碳管及先进炭材料、可加工精细陶瓷、高温铁合金、高温合金、发包金属、防护材料与技术等领域都取得了优异成果，获得多项国家奖励。高温合金材料是该所的研究领域范围之一，主要侧重于基础理论研究，铸造高温合金（含铸造单晶高温合金）、变形高温合金均有较好的研究基础并具备铸造高温合金（含铸造单晶高温合金）以及铸造高温合金（含铸造单晶高温合金）叶片的生产能力。 中科三耐主要从事耐高温、耐腐蚀、耐磨损高温合金材料及其精密铸件的研究与生产，当前该公司的主营类产品是航空发动机材料以及燃气轮机叶片。中科三耐控股股东为中科院金属所，金属所为该公司的发展提供技术和人才资源，该公司则是金属所知识创新工程的重要产业化平台。2018 年中科三耐营业收入 7,213.60 万元，归属于母公司股东的净利润为 2,191.21 万元。 |
| 5 | 抚顺特钢（600399） | 抚顺特钢始建于 1937 年，是我国大型特殊钢重点企业和军工材料研发及生产基地。该公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。抚顺特钢 2000 年 12 月在上海证券交易所上市，股票代码：600399。2018 年抚顺特钢营业收入 584,773.17 万元，归属于上市公司股东的净利润 260,730.83 万元，全年度高温合金产量达到 4,221.97 吨。抚顺特钢高温合金的研发生产，主要以航空发动机用盘、轴用变形高温合金材料为主，主要以棒材、板材、锻件为主。2017 年，该公司计划投入更多的资源进行高端特殊钢新材料的研发和制造，完成 2 亿元研发资金投入，继续提升包括高温合金在内的核心产品的竞争力。 |
| 6 | 宝钢特钢 | 宝钢特钢是由宝钢股份收购的上海五钢核心资产组建而成，该公司的主导产品为航空航天、军工、电站、油田、汽车、铁路用钢，品种有高温合金、钛合金、精密合金、高工、磨具钢、不锈钢、轴承钢等。宝钢特钢目前在大型高温合金盘锻件等方面有着突出的技术能力。宝钢特钢高温合金的研发生产，主要以航空发动机用盘、轴用变形高温合金材料为主，主要以棒材、锻件为主。 |
| 7 | 长城特钢 | 长城特钢始建于 1965 年，是我国重点特殊钢科研、生产基地，国家重点军工配套企业。2004 年与攀钢集团重组，形成了资源、技术优势互补，普钢、特钢紧密结合的钢铁集团。该公司生产的大型材、中型材、扁钢、锻钢、精密钢管等拳头产品广泛应用于航海、电子、机械、石油化工、医药等关键、重点行业和领域；拥有生产纳米级钢、核能用高纯钢、高温合金及耐腐蚀合金、宽模具扁钢等多项专有技术。 |
| 8 | 重钢研 | 重钢研始建于 1960 年，目前具有特殊钢材料、磁性材料和金属制品等三个科研生产型基地。主营航空不锈钢管、航空高温合金管、航空航天用桥型磁钢等产品。同时，重钢研提供各种高端民用管材、高温合金管材、不锈钢管材、合结管等的销售和加工服务，以及金属材料的性能检测和化学成分的鉴定。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 客户 B |
| 2 | 客户 A |
| 3 | Friend Co.,Ltd（韩国） |
| 4 | KSP CO.,Ltd（韩国） |
| 5 | 客户 T |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海正宁国际贸易有限公司 |
| 2 | 上海炬嘉合金材料有限公司 |
| 3 | 中信锦州金属股份有限公司 |
| 4 | 丹阳市航太再生资源有限公司 |
| 5 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 623,968,929.75 | 574,067,837.50 | 537,479,624.66 |
| 净资产(元) | 485,164,025.99 | 399,802,046.96 | 292,069,078.00 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 484,188,158.75 | 434,087,022.48 | 344,902,826.11 |
| 净利润(元) | 101,950,112.15 | 74,212,072.11 | 42,078,369.66 |
| 资本公积(元) | 152,746,963.81 | 152,746,963.81 | 90,106,963.81 |
| 未分配利润(元) | 157,051,670.98 | 80,296,570.05 | 58,505,705.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.68 | 0.50 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.68 | 0.50 | 0.31 |
| 每股现金流(元) | 0.80 | 0.57 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 23.17 | 18.56 | 15.55 |
