江苏扬电科技股份有限公司是专业的高效节能电气机械制造厂商，主要从事节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售，主要产品包括节能型 SBH15 非晶合金变压器、节能型 S13/S14 硅钢变压器、非晶铁心、硅钢铁心、非晶辊剪带材、非晶磁芯、纳米晶磁芯和相关器件。| 股票代码 | 301012 |
| 股票简称 | 扬电科技 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.05 |
| 发行市盈率 | 14.60 |
| 网上发行股数(股) | 10,185,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,815,000 |
| 总发行数量(股) | 21,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0152061819 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.69 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-14 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-03 |
| 提交注册日期 | 2021-02-25 |
| 同意注册日期 | 2021-05-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-02 |
| 网上路演日期 | 2021-06-09 |
| 网上发行日期 | 2021-06-10 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-15 |
| 上市日期 | 2021-06-22 |
| 公司名称 | 江苏扬电科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Yangdian Science & Technology Co. Ltd. |
| 成立日期 | 1993年12月31日（股份公司设立：2019年6月6日） | 注册资本(人民币万元) | 6,300.00 |
| 法人代表 | 程俊明 | 证监会行业分类 | C38 电气机械及器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 239（截至2020年12月31日） | 总经理 | 赵恒龙 |
| 董事会秘书 | 仇勤俭 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路 690 号 | 办公地址 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路 690 号 |
| 邮编 | 225500 | 电话 | 0523-88857775 |
| 传真 | 0523-88857775 | 公司网址 | http://www.jsyddq.cn |
| 电子邮件 | qqj@jsyddq.cn | 保荐代表人 | 郑瑜、张捷 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 缪志坚、尉建清 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 程劲松、冯泽伟、许雪霏 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 章波、潘文夫 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是专业的高效节能电气机械制造厂商，专注于新型节能材料在电力和电子领域的应用，主要从事节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售，主要产品包括节能型 SBH15 非晶合金变压器、节能型 S13/S14 硅钢变压器、非晶铁心、硅钢铁心、非晶辊剪带材、非晶磁芯、纳米晶磁芯和相关器件。
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| 主营业务 |
从事节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
硅钢S13型、S14型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目
|
22,132.58 | |
| 2 |
高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目
|
7,673.40 | |
| 3 | 补充营运资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 39,805.98 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 程俊明 | 2,730.00 | 43.33 |
| 2 | 赵恒龙 | 1,170.00 | 18.57 |
| 3 | 朱祥 | 600.00 | 9.52 |
| 4 | 周峰 | 480.00 | 7.62 |
| 5 | 朱敏 | 360.00 | 5.71 |
| 6 | 泰州扬源 | 300.00 | 4.76 |
| 7 | 徐秋实 | 240.00 | 3.81 |
| 8 | 徐洪 | 120.00 | 1.90 |
| 9 | 徐仁彬 | 120.00 | 1.90 |
| 10 | 张田华 | 60.00 | 0.95 |
| 合计 | 6,180.00 | 98.10 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 国网英大（600517.SH） |
国网英大股份有限公司原名上海置信电气股份有限公司，是我国第一个在主板上市的非晶合金变压器生产企业，2020 年 2 月实施完成重大资产重组，在原
有电气业务的基础上增加了信托、证券、期货等金融业务，2020 年 4 月完成工商变更并更名。
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| 2 | 双杰电气（300444.SZ） |
北京双杰电气股份有限公司主要经营配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括 40.5kV 及以下环网柜、组合式变压器、柱上开关、高低压成套开
关柜、110KV 及以下各类变压器、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品，适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业。
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| 3 | 北京科锐（002350.SZ ） |
北京科锐配电自动化股份有限公司主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售，其产品基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了中低压
开关系列产品、配电变压器系列产品、配电网自动化系列产品、配电设备元器件系列产品四大品种。
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| 4 | 合纵科技（300477.SZ） |
北京合纵科技股份有限公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业，主营面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领
域，生产和销售户外中高压配电和控制设备，产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、故障指示器及智能配电终端、电缆附件、其他开关等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 平高集团 |
| 2 | 明珠电气股份有限公司 |
| 3 | 广东中鹏电气有限公司 |
| 4 | 飞晶电气 |
| 5 | 广东康德威电气股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 首钢智新迁安电磁材料有限公司 |
| 2 | 安泰科技 |
| 3 | 江苏鼎臣线缆有限公司 |
| 4 | 永杰铜业 |
| 5 | 亿安电气 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 592,022,311.24 | 635,296,332.30 | 645,716,979.13 |
| 净资产(元) | 384,351,643.80 | 355,055,157.33 | 276,258,546.00 |
| 少数股东权益(元) | - | 22,465,095.00 | 22,541,664.66 |
| 营业收入(元) | 438,111,687.30 | 509,796,410.07 | 582,530,840.36 |
| 净利润(元) | 48,458,012.33 | 45,796,611.33 | 49,888,280.88 |
| 资本公积(元) | 245,206,581.88 | 242,517,142.27 | 28,945.04 |
| 未分配利润(元) | 67,396,707.08 | 22,694,497.85 | 215,551,256.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.75 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.75 | - |
| 每股现金流(元) | 0.66 | 0.15 | -0.83 |
| 净资产收益率(%) | 13.66 | 15.65 | 21.28 |
