中信博IPO专题-中国上市公司网

公司简介

江苏中信博新能源科技股份有限公司是国内领先、世界一流的光伏支架系统解决方案提供商，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架及固定支架。公司光伏支架的出货量及市场占有率位居世界前列。2016 年至 2018 年，公司跟踪支架年出货量分别位列全球第五、第四及第四。

中信博8月28日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯8月27日，江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“中信博”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的33,928,870股股票将于2020年8月28起在上交所科创板上市交易。公[详细]
中信博中签号码共有23,630个
中国上市公司网讯8月20日，江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“中信博”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有23,630个。中信博中签结果如下：末“4”位数9106，4106，2560末“6&[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688408
股票简称	中信博
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	42.19
发行市盈率	40.48
网上发行股数(股)	11,815,000
网下配售数量(股)	19,832,326
总发行数量(股)	33,928,870
网上发行中签率(%)	0.03055070
募集资金总额(亿元)	14.31
保荐人(主承销商)	安信证券
预先披露日期	2020-04-07
上市委会议通过日期	2020-06-17
提交注册日期	2020-06-19
同意注册日期	2020-07-28
刊登发行公告日期	2020-08-10
网上路演日期	2020-08-17
网上发行日期	2020-08-18
中签号公布日期	2020-08-20
上市日期	2020-08-28

江苏中信博新能源科技基本资料及发行相关资料

公司名称	江苏中信博新能源科技股份有限公司	英文名称	Arctech Solar Holding Co., Ltd.
成立日期	2009年11月20日（2016年6月27日整体变更为股份有限公司）	注册资本(人民币万元)	10,178.6610
法人代表	蔡浩	证监会行业分类	电气机械和器材制造业（C38）
雇员总数(人)	779（截至2019年12月31日）	总经理	蔡浩
董事会秘书	郑海鹏	证券事务代表
注册地址	昆山市陆家镇黄浦江中路 2388 号	办公地址	昆山市陆家镇黄浦江中路 2388 号
邮编	215331	电话	0512-57353472、0512-57353472-8088
传真	0512-57353473	公司网址	http://www.arctechsolar.cn/
电子邮件	investor.list@arctechsolar.com	保荐代表人	郑旭、朱赟
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	魏琴、范国荣、钱鹏飞
律师事务所	北京海润天睿律师事务所	经办律师	赵廷凯、肖晴晴
资产评估机构	中水致远资产评估有限公司	经办评估人员	陈大海、方强
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

江苏中信博新能源科技简介及募资项目

公司简介	公司是国内领先、世界一流的光伏支架系统解决方案提供商，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架及固定支架。公司光伏支架的出货量及市场占有率位居世界前列。2016 年至 2018 年，公司跟踪支架年出货量分别位列全球第五、第四及第四。
主营业务	国内领先、世界一流的光伏支架系统解决方案提供商，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	太阳能光伏支架生产基地建设项目	50,131.18
	2	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	8,006.73
	3	补充流动资金	10,000.00
	投资金额总计		68,137.91

江苏中信博新能源科技前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	蔡浩	5,089.3679	50.0004
2	融博投资	843.2533	8.2845
3	姜绪荣	638.8048	6.2759
4	达晨投资	457.2673	4.4924
5	陈耀民	421.5625	4.1416
6	万博投资	334.6517	3.2878
7	绿沺投资	310.5530	3.0510
8	吴俊保	203.5733	2.0000
9	萃竹投资	203.5729	2.0000
10	金通安益	195.9716	1.9253
11	十月华隆	195.9716	1.9253
合计		8,894.5499	87.3842

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	NEXTracker	总部位于美国加利福尼亚，成立于 2012 年，是一家主要从事光伏跟踪系统的企业，2015 年被世界 500 强企业伟创力（FLEX）收购。公司光伏支架产品及跟踪支架细分产品的出货量及市场占有率长期居于世界第一，主要销售市场为北美。
2	Array Technologies	总部位于美国新墨西哥州，成立于 1985 年，是一家主要从事光伏跟踪系统的企业。该公司在光伏跟踪系统行业具有 30 多年经验，跟踪支架累计出货量达 30GW。公司主要销售市场为美国及拉丁美洲。
3	PV Hardware	总部位于西班牙马德里，成立于 2009 年，是一家主要从事光伏跟踪系统、储能及 SCADA 解决方案的企业，在全球运行着 100 多个项目，总规模达到 6.5GW。PV Hardware 是 EPC 企业 Gransolar 的子公司。公司主要销售市场为中东、非洲及欧洲，并且是中东市场的领导者。
4	Soltec	总部位于西班牙穆尔西亚，成立于 2004 年，是一家主要从事光伏跟踪系统的企业，主要产品为单轴分布式光伏跟踪器及安装服务。在全球拥有 1,500 多名员工，超过 35 项国际专利，主要销售市场位于拉丁美洲。
5	Nclave	总部位于西班牙马德里，成立于 1999 年，是一家主要从事光伏固定和跟踪支架的研发、生产及销售的企业，已成功完成 300 余个项目，积累了 5GW 项目工程经验。2018 年 5 月被天合光能收购。
6	爱康科技	总部位于江苏省张家港市，成立于 2006 年，是一家专注于新能源电力投资运营及提供一站式光伏配件的企业，主营业务为光伏配件制造，产品主要包括太阳能边框、EVA 胶膜以及安装支架。2011 年 8 月在深交所中小板上市，股票代码为 002610。
7	清源股份	总部位于福建省厦门市，成立于 2007 年，是一家专注于光伏电站整体解决方案及相应设备的研发、制造及销售的企业。主要产品与服务为光伏电站开发及建设、光伏支架及光伏电力电子产品。公司拥有厦门和天津两大生产基地，并在澳大利亚、德国、英国、日本、泰国和菲律宾等国家设立了分支架构。2017 年 1 月在上交所主板上市，股票代码为 603628。
8	振江股份	总部位于江苏省江阴市，成立于 2004 年，是一家从事风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售的企业，主要产品包括机舱罩、转子房等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、跟踪式光伏支架等光伏设备产品。2017 年 11 月在上交所主板上市，股票代码为 603507。
9	江苏国强	江苏国强镀锌实业有限公司，总部位于江苏省溧阳市，成立于 1998 年，主要从事光伏系统设计与光伏支架镀锌服务，并提供光伏系统镀锌支架一体化解决方案，主要光伏产品包括农光互补支架、山地光伏支架、光伏支架螺旋地桩管、单轴跟踪支架等。
10	安泰科	深圳市安泰科能源环保有限公司，成立于 2004 年，为客户提供新能源工程成套设备、电站防护及环保解决方案，主要产品为核电站热交换器系统、高速公路的隔音/吸音声屏障系统、光热系统解决方案和光伏跟踪系统等。

序号	客户名称
1	中国电力建设集团有限公司
2	东方日升新能源股份有限公司
3	国家电力投资集团有限公司
4	Don Diego Solar,S.A.P.I.de C.V.
5	Sterling And Wilson

序号	供应商名称
1	江苏金润智能装备有限公司
2	上海冠成钢铁有限公司
3	天津市兆隆泰工贸有限公司
4	上海青乙实业有限公司
5	江阴市华方新能源高科设备有限公司

江苏中信博新能源科技主要财务指标

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	2,471,810,329.14	2,301,311,310.50	1,441,212,400.22
净资产(元)	889,823,224.60	756,872,875.40	659,787,520.58
少数股东权益(元)	13,040.13	10,772.17	1,883.73
营业收入(元)	2,281,771,555.41	2,073,504,140.30	1,580,529,779.28
净利润(元)	162,255,722.32	97,251,266.92	43,222,283.17
资本公积(元)	465,412,636.69	464,613,436.69	464,613,436.69
未分配利润(元)	297,547,563.32	176,817,494.85	88,743,842.05
基本每股收益(元)	1.59	0.96	0.44
稀释每股收益(元)	1.59	0.96	0.44
每股现金流(元)	2.49	0.98	1.16
净资产收益率(%)	19.84	13.73	7.99