江西晨光新材料股份有限公司是一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高新技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。自成立以来，公司以安全环保为前提、以提质增效为导向、以技术创新为驱动，致力于功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化。
| 股票代码 | 605399 |
| 股票简称 | 晨光新材 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.16 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 41,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,600,000 |
| 总发行数量(股) | 46,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03065944 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.05 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-06 |
| 预先披露更新日期 | 2020-03-27 |
| 上会通过日期 | 2020-05-14 |
| 获准发行日期 | 2020-07-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-15 |
| 网上路演日期 | 2020-07-22 |
| 网上发行日期 | 2020-07-23 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-27 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 英文名称 | JIANGXI CHEN GUANG NEW MATERIALS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2006年9月29日（股份公司成立日期：2017年10月18日） | 注册资本(人民币万元) | 13,800 |
| 法人代表 | 丁建峰 | 证监会行业分类 |
C26—化学原料和化学制品制造业
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| 雇员总数(人) | 681（截至2019年末） | 总经理 | 丁冰 |
| 董事会秘书 | 梁秋鸿 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省九江市湖口县金砂湾工业园 | 办公地址 | 江西省九江市湖口县金砂湾工业园 |
| 邮编 | 332500 | 电话 | 0792-7183888 |
| 传真 | 0792-3661222 | 公司网址 | http://www.cgsilane.com |
| 电子邮件 | jiangxichenguang@cgsilane.com | 保荐代表人 | 黄诚、甘宁 |
| 会计师事务所 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周家文、陈佳莉 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 王元、陈婕 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢英朗、曹存山 |
| 发行费用概算(万元) | 4,522.73 | 其中信息披露费用(万元) | 433.96 |
| 公司简介 |
公司是一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高新技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。自成立以来，公司以安全环保为前提、以提质增效为导向、以技术创新为驱动，致力于功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化。公司通过持续的技术创新，探索出了一条以循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径。
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| 主营业务 | 主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目
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61,870.00 | |
| 2 |
功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目
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6,911.77 | |
| 3 | 补充流动资金 | 11,388.61 | |
| 投资金额总计 | 80,170.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 建丰投资 | 59,433,920 | 43.0681 |
| 2 | 香港诺贝尔 | 54,679,240 | 39.6226 |
| 3 | 皓景博瑞 | 11,886,840 | 8.6137 |
| 4 | 晨丰投资 | 4,809,000 | 3.4848 |
| 5 | 晨阳投资 | 3,731,000 | 2.7036 |
| 6 | 挚旸投资 | 3,460,000 | 2.5072 |
| 合计 | 138,000,000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 基本情况 | 主要产品 | 生产技术或工艺 | 客户与市场应用 | 经营模式 |
| 1 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 成立于 1999 年 7 月 9 日，注册资本 1 亿元，位于湖北省仙桃 市。 | 交联剂、环氧基硅烷、丙烯酰氧基硅烷、氨基硅烷、含硫硅烷等 | 采用直接法生产工艺 | 主要应用在RTV（室温硫化硅橡胶）、汽车硅酮胶、电子胶、灌封胶、移印胶、模具胶等行业 | 未公开披露 |
| 2 | 荆州市江汉精细化工有限公司 | 成立于 1998 年 7 月 21 日，注册资本 7,000 万 元，位于湖北省荆州市 | 含硫硅烷、交联剂、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧基硅烷、丙烯酰氧基硅烷等 | 采用间接法生产工艺 | 主要客户为轮胎橡胶企业 | 未公开披露 |
| 3 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 成立于 2005 年 12 月 31 日，注册资本 2.49 亿 元，位于江西省乐平市 | 硅烷偶联剂系列（HP-669、HP-669C、HP-1589、HP-1589C 及中间体γ1、γ2 等）；气相法二氧化硅系列（HP-150、HP-200、HP-380）；其他化学助剂 | 采用间接法生产工艺；闭锁循环生产工艺流程：硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑 | 主要应用于橡胶助剂行业，主要客户为轮胎生产企业 | 主要原材料由采购部向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购；生产主要采用“以销定产”的生产模式；产品销售采取直销和经销结合模式，其中经销分为买断式销售和非买断式销售 |
| 4 | 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 | 成立于 2000 年 12 月 29 日，注册资本 1 亿元，位于湖北省武汉市 | 烷基硅烷、乙烯基硅烷、氨丙基硅烷、氨基硅烷、环氧硅烷等 | 采用直接法生产工艺 | 主要客户为橡胶厂家、玻纤厂家 | 主要原材料由物流采购部实施采购；生产以市场导向为原则，实行以销定产、按单生产、跟单负责的生产管理模式。产品销售采用自销、 经销商渠道两种模式 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司/仙桃市蓝化有机硅有限公司 |
| 2 | 浙江金茂橡胶助剂品有限公司 |
| 3 | 耀禾贸易集团有限公司 |
| 4 | 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 |
| 5 | NEXEN TIRE CORPORATION/ NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 高化学（上海）国际贸易有限公司 |
| 2 | 江西赛伟信实业有限公司 |
| 3 | 东营市联成化工有限责任公司 |
| 4 | ITOCHU CHEMICAL FRONTIER CORPORATION |
| 5 | 莘县华祥盐化销售有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 573,770,578.87 | 470,116,336.65 | 360,060,400.00 |
| 净资产(元) | 446,235,271.05 | 354,686,106.14 | 211,296,181.94 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 690,228,932.20 | 670,563,248.82 | 475,090,897.98 |
| 净利润(元) | 118,829,786.21 | 134,453,812.76 | 16,785,925.63 |
| 资本公积(元) | 69,637,999.37 | 69,637,999.37 | 75,137,999.37 |
| 未分配利润(元) | 209,726,303.41 | 130,076,880.88 | 37,181,576.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.86 | 1.00 | 0.13 |
| 稀释每股收益(元) | 0.86 | 1.00 | 0.13 |
| 每股现金流(元) | 0.60 | 0.97 | 1.03 |
| 净资产收益率(%) | 29.84 | 49.01 | 9.55 |
