江西国光商业连锁股份有限公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内，多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型，成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。公司拥有门店 52 家，其中吉安市 35 家、赣州市 15 家、宜春市 1 家、新余市 1 家，为江西本土领先的连锁经营企业之一。
| 股票代码 | 605188 |
| 股票简称 | 国光连锁 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 4.65 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 44,622,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,958,000 |
| 总发行数量(股) | 49,580,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04080223 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.31 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-31 |
| 上会通过日期 | 2020-05-21 |
| 获准发行日期 | 2020-06-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-17 |
| 网上路演日期 | 2020-07-15 |
| 网上发行日期 | 2020-07-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-20 |
| 上市日期 | 2020-07-28 |
| 公司名称 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 英文名称 | JIANGXI GUOGUANG COMMERCIAL CHAINS CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005年11月9日（股份公司设立日期：2018年6月14日） | 注册资本(人民币万元) | 44,600 |
| 法人代表 | 胡金根 | 证监会行业分类 | 批发和零售业中的零售业（F52） |
| 雇员总数(人) | 3,991（截至2019年12月31日） | 总经理 | 蒋淑兰 |
| 董事会秘书 | 翟忠南 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 | 办公地址 | 江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 |
| 邮编 | 343000 | 电话 | 0796-8117072 |
| 传真 | 0796-8115138 | 公司网址 | http://www.jxggls.com |
| 电子邮件 | investors.gg@jxggls.com | 保荐代表人 | 魏宏敏、秦成栋 |
| 会计师事务所 |
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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经办会计师 | 王凯利、刘宇 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 李萍、石鑫、孙志芹 |
| 资产评估机构 | 蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴斐、张裕广、毕娇 |
| 发行费用概算(万元) | 4,203.06 | 其中信息披露费用(万元) | 443.40 |
| 公司简介 |
公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内，多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型，成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。公司拥有门店 52 家，其中吉安市 35 家、赣州市 15 家、宜春市 1 家、新余市 1 家，为江西本土领先的连锁经营企业之一。
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| 主营业务 | 主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 |
拟投入募集资金额(万元)
|
| 1 | 连锁门店建设项目 | 11,524.59 | |
| 2 | 连锁门店改建项目 | 2,647.87 | |
| 3 |
吉安物流配送中心升级项目
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3,361.57 | |
| 4 | 信息系统升级改造项目 | 1,317.61 | |
| 投资金额总计 | 18, 851.64 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江西国光实业有限公司 | 25,205.59 | 56.51 |
| 2 | 胡金根 | 8,600.00 | 19.28 |
| 3 | 蒋淑兰 | 4,315.58 | 9.68 |
| 4 | 胡志超 | 2,161.17 | 4.85 |
| 5 | 胡智敏 | 1,440.46 | 3.23 |
| 6 | 中信证券投资有限公司 | 1,080.00 | 2.42 |
| 7 | 胡春香 | 1,077.20 | 2.42 |
| 8 |
吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业
（有限合伙） |
420.00 | 0.94 |
| 9 |
吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业
（有限合伙） |
100.00 | 0.22 |
| 10 |
吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业
（有限合伙） |
100.00 | 0.22 |
| 11 |
吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业
（有限合伙） |
100.00 | 0.22 |
| 合计 | 44,600.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华润万家 |
华润万家创立于 1984 年，是华润集团旗下零售连锁企业集团，旗下拥有华润万家、苏果、Olé、blt、V+、乐购 express、V>nGO、Voi_la！等多个著名品牌。
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| 2 | 大润发 |
“大润发”由台湾润泰集团于 1996 年创立，于 1998 年 7 月在中国大陆开设第一家大型超市，门店遍布华东、华北、东北、华中、华南五大区域。
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| 3 | 沃尔玛 |
沃尔玛公司于 1962 年在美国成立。沃尔玛于 1996 年进入中国，目前在中国经营多种业态和品牌，包括购物广场、山姆会员商店、沃尔玛惠选超市等。
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| 4 | 步步高 |
步步高集团成立于 1995 年，以“共创美好生活”为企业愿景，深耕中国大西南区域市场。
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| 5 | 天虹股份 |
天虹股份成立于 1984 年，是中外合资的连锁零售企业，以百货店、大型购物中心、便利店的实体零售业态，旗下拥有天虹、君尚、Sp@ce、微喔四大零售品牌。
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| 6 | 坚强超市 |
江西省坚强实业有限责任公司成立于 2006 年，是以商业零售为主导，商业零售、轻纺加工、食品加工、农业开发、仓储物流、矿产精加工为一体的多元化集团型企业。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 2 | 江西省赣州监狱 |
| 3 | 中国移动通信集团江西有限公司 |
| 4 | 华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 |
| 5 | 江西省赣州市公安局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市源兴果品有限公司 |
| 2 | 江西省烟草公司 |
| 3 | 山东鲁花集团商贸有限公司赣州分公司 |
| 4 |
厦门盈山商贸有限公司
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| 5 | 栖霞市金彪果业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 171,480.75 | 155,636.01 | 109,292.48 |
| 净资产(万元) | 81,407.07 | 69,960.02 | 28,472.20 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 252,715.46 | 229,345.51 | 213,551.03 |
| 净利润(万元) | 11,447.05 | 8,551.06 | 8,049.41 |
| 资本公积(万元) | 18,682.20 | 18,682.20 | 4.86 |
| 未分配利润(万元) | 17,073.84 | 6,306.70 | 20,873.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
| 每股现金流(元) | 0.50 | 0.39 | 3.80 |
| 净资产收益率(%) | 15.12 | 22.93 | 23.52 |
| 北京市金杜律师事务所 |
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