江西金力永磁科技股份有限公司是全球领先的风电应用领域磁钢供应商，公司积极布局新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等非风电领域，已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一，具有较强的市场竞争力。
| 股票代码 | 金力永磁 |
| 股票简称 | 300748 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 5.39 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 37,440,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,160,000 |
| 总发行数量(股) | 41,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0457033189 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.24 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-14 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-12 |
| 上会通过日期 | 2018-07-31 |
| 获准发行日期 | 2018-08-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-08-29 |
| 网上路演日期 | 2018-09-05 |
| 网上发行日期 | 2018-09-06 |
| 中签号公布日期 | 2018-09-10 |
| 上市日期 | 2018-09-21 |
| 公司名称 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 英文名称 | JL MAG RARE-EARTH CO.,LTD. |
| 成立日期 | 有限公司成立日期2008年8月19日 股份公司成立日期2015年6月26日 | 注册资本(人民币元) | 37,182.4188 万 |
| 法人代表 | 蔡报贵 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,839(截至2018年6月30日） | 总经理 | 蔡报贵 |
| 董事会秘书 | 鹿明 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省赣州市经济技术开发区工业园 | 办公地址 | 江西省赣州市经济技术开发区工业园 |
| 邮编 | 341000 | 电话 | 0797-8068059 |
| 传真 | 0797-8068000 | 公司网址 | http://www.jlmag.com.cn |
| 电子邮件 | jlmag_info@jlmag.com.cn | 保荐代表人 | 吴俊、石迪 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建民、蔡洁瑜 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 金勇敏、倪小燕、曾金金 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 马颜、李祝 |
| 发行费用概算(万元) | 3,852.05 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 | 是全球领先的风电应用领域磁钢供应商，公司积极布局新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等非风电领域，已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一，具有较强的市场竞争力 | ||
| 主营业务 | 集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 募投资金(万元) |
| 1 | 新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目 | 15,000.00 | |
| 2 | 企业技术中心建设项目 | - | |
| 3 | 生产线自动化升级改造项目 | 3,570.35 | |
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| 总计 | 18,570.35 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江西瑞德创业投资有限公司 | 15,120.0000 | 40.6673 |
| 2 | 金风投资控股有限公司 | 6,000.0000 | 16.1367 |
| 3 | 新疆虔石股权投资管理有限合伙企业 | 3,000.0000 | 8.0683 |
| 4 | 赣州稀土集团有限公司（SS） | 2,700.0000 | 7.2615 |
| 5 | 深圳远致富海九号投资企业（有限合伙） | 2,540.0000 | 6.8312 |
| 6 | 上海尚颀德连投资中心（有限合伙） | 1,416.9500 | 3.8108 |
| 7 | 北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙） | 1,049.6750 | 2.8230 |
| 8 | 中国-比利时直接股权投资基金（SS） | 774.1932 | 2.0821 |
| 9 | 宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙) | 536.5612 | 1.4431 |
| 10 | 中信证券投资有限公司 | 430.8000 | 1.1586 |
| 合计 | 33,568.1794 | 90.2826 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京中科三环高科技股份有限公司 | 主要从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售，主要产品为利用钕铁硼永磁材料制造的电子元器件，产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。 |
| 2 | 宁波韵升股份有限公司 | 自成立以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售，在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地，是我国主要的稀土永磁材料制造商之一。 |
| 3 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 主营业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及服务，产品主要应用于新能源和节能环保领域以及传统的 VCM、手机和其他消费类电子产品等领域。 |
| 4 | 英洛华科技股份有限公司 | 主导产品为稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统。稀土永磁材料相关产品为 N、M、H、SH、UH、EH 等各种型号、各种形状的钕铁硼永磁体，在计算机、汽车、风电、仪器仪表、家用电器和医疗等领域广泛应用。 |
| 5 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 是一家集稀土永磁材料研发、生产、经营为一体的高新技术企业，产品主要应用于计算机、通讯、汽车、能源、各类机电、自动化、家电、仪器仪表、医疗器械等领域。 |
| 6 | 京磁材料科技股份有限公司 | 主营业务产品为烧结汝铁硼永磁材料，产品应用于新能源汽车、风力发电、消费电子、仪器仪表、家电等领域，客户主要是从事电声器件、光电产品、汽车零配件、家用电器、移动通信等生产的厂商。 |
| 7 | 日立金属株式会社 | 是世界重要的高性能钕铁硼永磁材料生产企业，主要生产稀土永磁材料，产品广泛应用于汽车、电子产品、家用电器、工业、医疗、环保和能源等领域。 |
| 8 | 信越化学工业株式会社 | 自 1926 年成立以来，一直重视磁性材料研究，1972 年即开始研发生产稀土系磁性材料，并在日本福井县设立磁性材料研究所，研发实力雄厚、产品质量优良，能够生产完整系列的高性能钕铁硼永磁材料、高性能辐射环等，产品广泛运用于新能源汽车、汽车零部件 、音圈马达、消费类电子产品和医疗等领域。 |
| 9 | TDK 株式会社 | 成立于 1935 年，是世界著名的电子工业品牌，在电子原材料及元器件市场占有领导地位。公司从 1950 年代开始研发磁性材料，并致力于开发不含重稀土的高性能稀土永磁材料，生产的产品广泛应用于家用电器、汽车、工业设备等领域。 |
| 10 | VACUUMSCHMELZF GmbH&Co.KG | 作为欧洲重要的磁性材料生产厂商，主要产品包括半成品材料及其零部件、元器件及其集成系统，广泛应用于电力电子及电子工程领域。公司拥有完整的磁性材料产品系列，能够生产从软磁产品到高性能钕铁硼永磁材料等不同类型的产品，其中高性能钕铁硼永磁材料主要应用于风力发电、汽车电机以及直流微特电机等领域 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国中车股份有限公司 |
| 2 | 美的集团股份有限公司 |
| 3 | 罗伯特·博世投资荷兰有限公司 |
| 4 | 比亚迪股份有限公司 |
| 5 | 上海海立电器有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 赣州科力稀土新材料有限公司 |
| 2 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 |
| 3 | 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 |
| 4 | 包头市三隆稀有金属材料有限责任公司 |
| 5 | 四川江铜稀土有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(万元) | 148,581.70 | 144,093.62 | 121,237.87 | 98,401.10 |
| 净资产(万元) | 82,636.36 | 81,602.25 | 70,714.61 | 40,433.53 |
| 少数股东权益(万元) | -384.73 | -301.58 | -251.09 | -502.26 |
| 营业收入(万元) | 61,590.68 | 91,242.72 | 80,634.15 | 83,402.91 |
| 净利润(万元) | 5,129.85 | 13,903.43 | 6,881.89 | 10,252.53 |
| 资本公积(万元) | 23,797.47 | 23,797.47 | 42,388.67 | 17,782.78 |
| 未分配利润(万元) | 18,703.85 | 17,575.68 | 7,797.75 | 5,261.22 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.37 | 0.20 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.37 | 0.20 | 0.34 |
| 每股现金流(元/股) | 0.11 | 0.27 | -0.29 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 6.38 | 18.40 | 13.80 | 34.34 |
