公司的主营业务为矿山选矿设备及橡胶备件的研发、设计、制造、销售和服务。公司为矿山行业提供选矿设备及耐磨备件，并向客户提供选矿设备选型、工艺及流程等设计、咨询和设备维护等增值服务，自成立以来一直致力于提升选矿备件使用寿命，降低选矿作业的耗材成本，已成为一家具备较强的选矿设备设计、生产以及选矿综合解决方案能力的高新技术企业。公司首次公开发行A股不超过1750万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为国金证券。| 股票代码 | 300818 |
| 股票简称 | 耐普矿机 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 21.14 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 17,500,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0178758336 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.70 |
| 保荐人(主承销商) | 德邦证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-26 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-20 |
| 上会通过日期 | 2019-12-26 |
| 获准发行日期 | 2020-01-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-22 |
| 网上路演日期 | 2020-01-23 |
| 网上发行日期 | 2020-02-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-02-05 |
| 上市日期 | 2020-02-12 |
| 公司名称 | 江西耐普矿机新材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangxi Naipu Mining Machinery and New Materials Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2005年10月14日 （股份公司成立日期：2011年4月25日） | 注册资本(人民币万元) | 5,250 |
| 法人代表 | 郑昊 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 462（截至2019年06月30日） | 总经理 | 程胜 |
| 董事会秘书 | 吴永清 | 证券事务代表 | 王磊 |
| 注册地址 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52 号 | 办公地址 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52 号 |
| 邮编 | 334100 | 电话 | 0793-8457210 |
| 传真 | 0793-8461035 | 公司网址 | www.naipu.com.cn |
| 电子邮件 | dongban@naipu.com.cn | 保荐代表人 | 王晓、刘平 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 周益平、熊绍保 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 钟节平、蔡丽影、张远新 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 经办评估人员 | 王新涛、沈丽萍 |
| 发行费用概算(万元) | 3,139.62 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 | 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。公司致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命，有效节约减排，全面提高矿山重型选矿设备的运转率、作业效率。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业,为客户提供重型选矿装备优化,选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目 | 31,253.29 | |
| 2 | 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目 | 2,867.74 | |
| 3 | 智利营销服务中心项目 | 2,136.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 48,257.03 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑昊 | 3,735.70 | 71.16 |
| 2 | 蔡飞 | 400.00 | 7.62 |
| 曲治国 | 400.00 | 7.62 | |
| 3 | 赵伟国 | 160.00 | 3.05 |
| 4 | 邱海燕 | 88.10 | 1.68 |
| 5 | 黄雄 | 80.00 | 1.52 |
| 6 | 陈莉 | 69.00 | 1.31 |
| 7 | 程胜 | 68.00 | 1.30 |
| 胡金生 | 68.00 | 1.30 | |
| 吴永清 | 68.00 | 1.30 | |
| 牛忠波 | 68.00 | 1.30 | |
| 合计 | 5,204.80 | 99.14 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | The Weir Group PLC | 英国上市公司（LSE:WEIR），员工 14,906 人，最近一年财报营业收入 2,449.9 百万英镑。Weir Group（伟尔集团）于 1871 年在英国成立，总部位于苏格兰，是一家服务矿业、油气行业，电力行业及流量控制的国际公司，在伦敦证券交易所上市，是富时 100 指数的成分股。Weir Group（伟尔集团）下属矿业部，专长于提供和支持各种渣浆设备解决方案，包括泵、阀门、衬胶、破碎机、筛分介质系统、筛网、软管和管道池、离心机、浮筒和驳船、水力旋流器、耐磨衬里、磨机衬板、进料器及输送机等。 |
| 2 | KSB SE & Co. KGaA | 德国上市公司（DB:KSB），员工 15,512 人，最近一年财报营业收入 2,245.95 百万欧元。公司前身为 KSB Aktiengesellschaft，成立于 1871 年，总部位于德国弗兰肯塔尔，为世界著名的现代化的制造和销售泵、阀门及相关系统的公司,是世界上三家最大的泵阀制造公司之一。其产品可用于采矿业固液混合体的液压输送，制造业，化工石化、运输行业、能源供应、水运及废水处理。此外还提供服务于各种应用的泵，阀门及相关系统的安装，调试，启动，检查，维修，维护和修理；以及完整系统的模块化服务理念和系统分析。 |
| 3 | AIA Engineering Limited | 印度上市公司（BSE：532683），员工 616 人，最近一年财报营业收入 319.04 亿印度卢比。AIA 工程有限公司成立于 1979 年，总部设在印度艾哈迈达巴德。该公司为印度及国际客户提供设计，开发，制造，安装和服务高铬耐磨，耐腐蚀和耐磨铸件等服务。主要为预热器，窑炉和冷却器提供铸件；为磨损圆锥破碎机，锤式破碎机，叶轮破碎机和立式冲击破碎机提供零件；提供管磨机和棒磨机内部产品，包括研磨介质，进出口端衬垫，磨机外壳衬垫和隔膜，并为采矿应用磨损部件；提供磨机内部部件，立式磨机部件和高性能铣削系统；安装和调试监督以及电力行业的轧机优化技术服务以及集料行业的磨损部件。 |
| 4 | 石家庄强大泵业集团有限公司 | 石家庄强大泵业集团有限责任公司是集科研、设计、制造于一体的渣浆泵、污水泵、潜水泵、石油化工泵、烟气脱硫泵、疏浚泵生产制造基地，同时生产耐磨阀门、膜片联轴器、旋流器、控制柜等系列配套产品，年生产能力 13,000 台（套），主要为冶金、矿山、电力、煤炭、疏浚、火电烟气脱硫、环保工程、污水处理、城市给排水、水利工程、农田灌溉、石油化工、建材等企事业单位提供各种配套泵类产品与泵系统设计和安装服务。 |
| 5 | 威海市海王旋流器有限公司 | 威海市海王旋流器有限公司成立于 1989 年，是集技术开发、生产、销售、服务于一体的旋转流分离设备生产供应商，主要产品包括应用于金属矿山、煤炭行业、电力环保、氧化铝行业等行业的各类型旋流器。威海市海王旋流器有限公司是目前亚太地区最大的旋流器生产供应商，也是全球领先的旋流器品牌厂家之一，是国内旋流器行业标准的起草单位，企业被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，山东省高新技术企业。 |
| 6 | 海南司克嘉橡胶制品有限责任公司 | 海南司克嘉橡胶制品有限责任公司是原冶金工业部定点生产制造各类磨矿机用耐磨橡胶衬板的专业厂家，主要从事耐磨橡胶衬板设计及制造，其主要产品包括球磨机、棒磨机、水泥磨机等高耐磨橡胶衬板、复合衬板、工业机械履带用橡胶衬垫等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 哈萨克矿业有限公司 |
| 2 | 江铜集团 |
| 3 | 中信重工机械股份有限公司 |
| 4 | Erdenet Mining Corporation |
| 5 | 美伊电钢集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 太仓冠联高分子材料有限公司 |
| 2 | 石家庄宏昌泵业有限公司 |
| 3 | 瑞钢钢板（中国）有限公司 |
| 4 | 杭州锋自寒物资有限公司 |
| 5 | 江西东辰机械制造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 601,321,017.82 | 565,636,953.13 | 525,384,258.90 | 475,854,136.41 |
| 净资产(元) | 481,856,098.99 | 442,512,439.56 | 376,116,650.48 | 333,703,664.44 |
| 少数股东权益(元) | 4,625,799.55 | 934,556.17 | -140,566.63 | 287.60 |
| 营业收入(元) | 172,247,639.96 | 326,027,447.02 | 276,319,979.95 | 215,502,366.70 |
| 净利润(元) | 34,192,954.45 | 64,649,114.56 | 42,309,094.44 | 49,399,119.10 |
| 资本公积(元) | 32,109,468.51 | 32,109,468.51 | 32,109,468.51 | 32,109,468.51 |
| 未分配利润(元) | 354,394,529.77 | 319,663,232.78 | 261,436,777.92 | 223,523,705.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 1.25 | 0.81 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 1.25 | 0.81 | 0.94 |
| 每股现金流(元) | 0.75 | 1.27 | 0.86 | 1.06 |
| 净资产收益率(%) | 7.56 | 16.02 | 11.96 | 15.90 |
