江阴电工合金有限公司是国内知名的铜合金生产和加工企业，主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品。公司首次公开发行A股不超过 4000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为广发证券。| 股票代码 | 300697 |
| 股票简称 | 电工合金 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.63 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0301019162 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.05 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-02 |
| 上会通过日期 | 2017-07-26 |
| 获准发行日期 | 2017-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-16 |
| 网上路演日期 | 2017-08-23 |
| 网上发行日期 | 2017-08-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-28 |
| 上市日期 | 2017-09-07 |
| 公司名称 | 江阴电工合金股份有限公司 | 英文名称 | Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd. |
| 成立日期 | 成立日期1985年6月12日（2015年9月9日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 120,000,000 |
| 法人代表 | 冯岳军 | 证监会行业分类 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 雇员总数(人) | 438(截至2016年12月31日） | 总经理 | 冯岳军 |
| 董事会秘书 | 沈国祥 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号 | 办公地址 | 江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号 |
| 邮编 | 214423 | 电话 | 0510-86979398 |
| 传真 | 0510-86221213 | 公司网址 | http://www.cn-dghj.com |
| 电子邮件 | dghj@cn-dghj.com | 保荐代表人 | 李声祥、徐荔军 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘永祥、孙广友 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、姚思静、沈超峰 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 毛月、樊晓忠 |
| 发行费用概算(万元) | 3923.52 | 其中信息披露费用(万元) | 414.15 |
| 公司简介 | 公司是国内知名的铜合金生产和加工企业，依靠严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，公司积累了大批行业内优质客户,依靠自主研发和技术创新，已建立起行业领先的技术优势。主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品，其中，电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索，铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品包括电气化铁路接触网和铜母线两大系列产品。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目 | 15,804.05 | 15,804.05 | |
| 2 | 新型铜母线及零部件技改扩产项目 | 11,989.76 | 10,792.43 | |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 11,000.00 | - | |
| 总计 | 38,793.81 | 26,596.48 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 康达投资 | 5,800.00 | 48.33 |
| 2 | 陈力皎 | 5,000.00 | 41.67 |
| 3 | 秋炜投资 | 1,200.00 | 10.00 |
| 4 | 其他股东 | - | - |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中铁建电气化局集团康远新材料有限公司 | 该公司位于江苏省江阴经济开发区，隶属于中国铁建电气化局集团有限公司。专业从事电气化铁路的接触线、承力索产品的研发、生产和销售，年生产能力约2万吨。 |
| 2 | 北京赛尔克瑞特电工有限公司 | 成立于2009年，是中铁电气化局集团有限公司与河北晶辉电工有限公司组建的公司。主要从事铜合金接触线和铜镁合金接触线产品的研发、生产和销售。 |
| 3 | 沈阳北恒铜业有限公司 | 成立于1993年，主要产品为电气化铁路接触网所需铜接触线、铜银合金接触线、铜锡合金接触线；铜承力索、低铜镁合金承力索、高铜镁合金承力索；吊悬线等。 |
| 4 | 常州安凯特电缆有限公司 | 成立于1995年，2016年底，公司因控股股东变更而由外资企业变为内资企业。主要从事电缆附件和铁路电气化配套的接触线系统的生产、研发和销售，主要产品为电气化铁路用铜镁合金接触线。 |
| 5 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 成立于1958年,主要产品包括：铁路信号电缆、铁路数字信号电缆、电气化铁路27.5kV单相交流交联聚乙烯绝缘电缆、电气化铁道用铜及铜合金接触线、电气化铁道用铜及铜合金绞线。 |
| 6 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 创建于1986年，是一家综合性铜加工企业，产业涵盖铜加工、高新材料、有色金属贸易等领域，主要产品有铜线、铜棒、铜管、铜板、铜带、铜排、漆包线、阴极铜、阀门、水表、磁性材料等，产品产量均居行业前列。 |
| 7 | 广东华鸿铜业有限公司 | 成立于1991年，主要产品为高精度铜管材（内螺纹铜管、蚊香盘管、大盘管、直管）、铜型材、导电排、紫黄铜板带材、铝及铝合金母线、铜母线等。 |
| 8 | 浙江力博控股集团有限公司 | （曾用名“绍兴力博铜业集团”）成立于1993年，是以铜铝加工、电子线缆、机械制造为主营业务的企业。 |
| 9 | 常州金方圆铜业有限公司 | 成立于2003年，主要从事铜型材、铜母线、铜异型带等产品的生产和销售。 |
| 10 | 镇江市大港通达铜材有限公司 | 成立于2000年，注册资本12,000万元。主要从事铜材压延加工业务以及铜材、铝材销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 施耐德电气工业股份有限公司 |
| 2 | 中国铁路总公司 |
| 3 | 中国铁路物资(集团)总公司 |
| 4 | 中国中铁股份有限公司 |
| 5 | 安特(苏州)精密机械有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 张家港联合铜业有限公司 |
| 2 | 无锡市金涛铜业有限公司 |
| 3 | 上海祁置实业发展有限公司 |
| 4 | 江阴市旭发包装材料有限公司 |
| 5 | 江阴市百舸有色金属材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.3515 | 10.0598 | 10.3535 | 11.0771 |
| 净资产(亿元) | 4.1229 | 3.9320 | 2.9490 | 2.6986 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | 3961.44 |
| 营业收入(亿元) | 6.1289 | 10.5924 | 11.8173 | 15.2190 |
| 净利润(亿元) | 0.31 | 0.55 | 0.54 | 0.60 |
| 资本公积(万元) | 13862.62 | 13862.62 | 10958.73 | - |
| 未分配利润(亿元) | 1.48 | 1.17 | 0.64 | 0.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.46 | 0.45 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.46 | 0.45 | - |
| 每股现金流(元) | 0.32 | -0.65 | 1.22 | 2.67 |
| 净资产收益率(%) | 8.07 | 16.49 | 20.13 | 27.85 |
