嘉友国际物流股份有限公司主营业务为跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨 境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。公司首次公开发行A股不超过2000万股，发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | 603871 |
| 股票简称 | 嘉友国际 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 41.89 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01522289 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.38 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-23 |
| 预先披露更新日期 | 2017-11-28 |
| 上会通过日期 | 2017-12-08 |
| 获准发行日期 | 2018-01-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-23 |
| 网上路演日期 | 2018-01-24 |
| 网上发行日期 | 2018-01-25 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-29 |
| 上市日期 | 2018-02-06 |
| 公司名称 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 英文名称 | Jiayou International LogisticsCo., Ltd。 |
| 成立日期 | 2005年6月22日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 韩景华 | 证监会行业分类 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 雇员总数(人) | 317（2017年6月30日统计） | 总经理 | 孟联 |
| 董事会秘书 | 聂慧峰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806号 | 办公地址 | 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806号 |
| 邮编 | 100045 | 电话 | 010-88998888 |
| 传真 | 010-68066006 | 公司网址 | http://www.jyinternational.com.cn/ |
| 电子邮件 | jy_board@jyinternational.com.cn | 保荐代表人 | 韩丽、姚翾宇 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王友业、张金海 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 蒋广辉、许国涛 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 彭跃龙、韩朝 |
| 发行费用概算(万元) | 6,449.80 | 其中信息披露费用(万元) | 568.01 |
| 公司简介 |
公司充分整合海陆空铁运输、海关公用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节，根据客户个性化需求制定跨境综合物流解决方案。公司具体业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务，业务主要覆盖中亚、东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区，以及部分欧美国家。
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| 主营业务 | 公司充分整合海陆空铁运输、海关公用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节，根据客户个性化需求制定跨境综合物流解决方案。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 募集资金投资额（万元） |
| 1 | 巴彦淖尔保税物流中心（B型） | 38,664.68 | 30,931.74 | |
| 2 | 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所 升级改造项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 3 | 智能物流综合系统 | 6,398.46 | 6,398.46 | |
| 4 | 补充物流及供应链贸易营运资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 合计 | 85,063.14 | 77,330.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 嘉信益 | 3,000.00 | 50.00 |
| 2 | 韩景华 | 1,778.255 | 29.64 |
| 3 | 孟联 | 921.745 | 15.36 |
| 4 | 白玉 | 60.00 | 1.00 |
| 5 | 侯润平 | 60.00 | 1.00 |
| 6 | 王本利 | 60.00 | 1.00 |
| 7 | 武子彬 | 60.00 | 1.00 |
| 8 | 唐世伦 | 60.00 | 1.00 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 港中旅华贸国际物流 | 成立于1984年，是中国本土最具规模跨境一站式综合物流服务的企业之一 |
| 2 | 新疆天顺供应链 | 成立于2008年，是一家管理水平先进、产业链覆盖较广、综合配套能力很强的综合型供应链服务的企业 |
| 3 | 深圳市飞马国际供应链 | 成立于1998年，是一家现代物流供应链服务商 |
| 4 | 江苏新宁现代物流 | 成立于1997年，是长三角地区一流综合仓储物流服务提供商 |
| 5 | 北京长久物流 | 吉林省长久实业集团有限公司核心子公司，总部设立在北京 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 乌拉特中旗丰达贸易有限公司 |
| 2 | 中冶华冶（北京）国际贸易有限公司 |
| 3 | 天津联鑫国际贸易有限公司 |
| 4 | 诺贸贸易（上海）有限公司 |
| 5 | OYU TOLGOI LLC（IVANHOE MINES MONGOLIA INC XXK ） |
| 序号 | 供应商名称(跨境多式联运综合物流服务) | 供应商名称(供应链贸易) | |
| 1 | 中国铁路总公司 | Mongolian Coal Corporation Limited | Energy Resources LLC |
| 2 | 乌拉特中旗华顺汽车运输 | 中国铁路总公司 | 西甘铁路 |
| 3 | 北京市畅捷顺达货物运输 | 乌拉特中旗富腾物流 | |
| 4 | 神华集团 | 乌拉特中旗甘其毛都聚兴物业服务 | |
| 5 | 满洲里中集物流 | 神华集团 | 神华甘泉铁路 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 917,714,624.95 | 717,274,129.31 | 423,859,906.50 | 502,667,073.74 |
| 净资产(元) | 482,066,092.96 | 368,974,778.67 | 296,699,429.90 | 262,242,575.28 |
| 少数股东权益(元) | 1,257,018.62 | 1,508,542.12 | - | - |
| 营业收入(元) | 1,432,876,061.01 | 956,915,545.82 | 626,667,807.59 | 593,445,092.07 |
| 净利润(元) | 113,091,314.29 | 145,294,288.58 | 102,456,854.62 | 56,920,743.50 |
| 资本公积(元) | 136,383,633.70 | 136,383,633.70 | 136,383,633.70 | 3,000,000.00 |
| 未分配利润(元) | 270,353,762.24 | 157,010,924.45 | 96,151,242.56 | 214,242,575.28 |
| 基本每股收益(元) | 1.89 | 2.43 | 1.71 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.89 | 2.43 | 1.71 | - |
| 每股现金流(元) | -0.01 | 3.06 | 1.82 | 0.99 |
| 净资产收益率(%) | 26.72 | 41.55 | 39.36 | 24.35 |
