| 股票代码 | 603078 |
| 股票简称 | 江化微 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 24.18 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 15,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01272020% |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-01-20 |
| 上会通过日期 | 2017-03-13 |
| 获准发行日期 | 2017-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-23 |
| 网上路演日期 | 2017-03-24 |
| 网上发行日期 | 2017-03-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-29 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 英文名称 | JIANGYIN JIANGHUA MICROELECTRONICS MATERIALS CO., LTD |
| 成立日期 | 2001-8-17 | 注册资本(人民币元) | 4,500万 |
| 法人代表 | 殷福华 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 264(2016年6月30日统计) | 总经理 | 殷福华 |
| 董事会秘书 | 张改仙 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号 | 办公地址 | 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号 |
| 邮编 | 214423 | 电话 | 0510-86239858-8088 |
| 传真 | 0510-86969502 | 公司网址 | www.jianghuamem.com |
| 电子邮件 | dmb@jianghuamem.com | 保荐代表人 | 赵远军、张东 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘永祥、孙广友 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、王月鹏 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 赵永顺、樊晓忠 |
| 发行费用概算(万元) | 4570.43 | 其中信息披露费用(万元) | 481.13 |
| 公司简介 | 公司具有完善的生产设备和测试仪器，具有年生产微电子化学品——紫外负性光刻胶及其紫外正、负性光刻胶配套试剂、超净高纯试剂、通用化学试剂系列以及其它专用电子化学品5000吨能力。2002年通过英国BSI ISO9001：2000国际质量体系认证。2004年通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业安全健康管理体系认证。 | ||
| 主营业务 | 专用化学产品的制造(按《安全生产许可证》所列范围及环保部门批准的项目经营);专用化学产品的制造和销售(不含危险化学品‚按环保部门批准的项目经营);化学工程技术的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务‚但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 偿还银行贷款 | 5000 | |
| 2 | 年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设) | 40211.28 | |
| 投资金额总计 | 45211.28 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 殷福华 | 16451350 | 36.559 |
| 2 | 江阴市杰华投资有限公司 | 4953150 | 11.007 |
| 3 | 季文庆 | 4397750 | 9.773 |
| 4 | 江阴闽海仓储有限公司 | 3400000 | 7.556 |
| 5 | 唐艳 | 2247750 | 4.995 |
| 6 | 顾维明 | 2200000 | 4.889 |
| 7 | 邵庭贞 | 2200000 | 4.889 |
| 8 | 徐珺 | 2200000 | 4.889 |
| 9 | 徐强 | 2200000 | 4.889 |
| 10 | 陈永勤 | 2025000 | 4.5 |
| 11 | 栾成 | 2025000 | 4.5 |
| 12 | 赵侠 | 300000 | 0.667 |
| 13 | 姚玮 | 200000 | 0.444 |
| 14 | 张改仙 | 100000 | 0.222 |
| 15 | 李江 | 100000 | 0.222 |
| 合计 | 45000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 韩国东进世美肯国内子公司 | 韩国东进世美肯公司已在北京、安徽合肥、江苏启东等地设立子公司从事国内湿电子化学品的研发、生产、销售业务 |
| 2 | 江阴润玛电子材料股份有限公司 | 公司成立于2002年，2012年整体变更设立股份有限公司 |
| 3 | 苏州晶瑞化学有限公司 | 公司成于2001年11月，是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的外资企业 |
| 4 | 易安爱富（武汉）科技有限公司 | 主要从事与微电子产品有关的化学工业品的生产、销售、研发、进出口及相关商品的配套业务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司、南京中电熊猫平板显示科技有限公司、 |
| 2 | 通威太阳能（合肥）有限公司、通威太阳能(成都)有限公司 |
| 3 | 启钥国际贸易（上海）有限公司 |
| 4 | 晶澳太阳能有限公司、晶澳(扬州)太阳能科技有限公司、晶海洋半导体材料(东海)有限公司 |
| 5 | 杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、杭州士兰光电技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 昆山市申才化工有限公司 |
| 2 | 默克电子材料（苏州）有限公司（安智） |
| 3 | 昆山兴和化工有限公司 |
| 4 | 福建省邵武市永飞化工有限公司 |
| 5 | 江苏澄星磷化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.5548 | 4.9697 | 4.8437 |
| 净资产(亿元) | 3.8183 | 3.3088 | 2.8695 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.3306 | 3.2564 | 3.5396 |
| 净利润(亿元) | 0.69 | 0.62 | 0.66 |
| 资本公积(万元) | 5922.66 | 5922.66 | 5922.66 |
| 未分配利润(亿元) | 2.55 | 2.04 | 1.60 |
| 基本每股收益(元) | 1.53 | 1.38 | 1.46 |
| 稀释每股收益(元) | 0.65 | 1.38 | 1.46 |
| 每股现金流(元) | 1.81 | 1.92 | 1.38 |
| 净资产收益率(%) | 19.59 | 20.45 | 25.46 |
