| 股票代码 | 603985 |
| 股票简称 | 恒润股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.97 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-24 |
| 上会通过日期 | 2017-04-06 |
| 获准发行日期 | 2017-04-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-20 |
| 网上路演日期 | 2017-04-21 |
| 网上发行日期 | 2017-04-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-26 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 英文名称 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.,Ltd | |
| 成立日期 | 2003 年 7 月 30 日（2011 年 8 月 30 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 6,000 万元 | |
| 法人代表 | 承立新 | 证监会行业分类 | 金属制品业（分类代码为 C33） | |
| 雇员总数(人) | 700（截止2016年12月31日） | 总经理 | 承立新 | |
| 董事会秘书 | 朱杰 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区 | |
| 邮编 | 214400 | 电话 | 0510-80121156 | |
| 传真 | 0510-80121156 | 公司网址 | http://www.hrflanges.com | |
| 电子邮件 | zhujie@hrflanges.com | 保荐代表人 | 韩正奎、申丽娜 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 诸旭敏、何卫明 | |
| 律师事务所 | 远闻（上海）律师事务所 | 经办律师 | 周锋、屠勰、沈国兴 | |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王文涛、廖志亮 | |
| 发行费用概算(万元) | 5,549 | 其中信息披露费用(万元) | 390 |
| 公司简介 |
江阴市恒润重工股份有限公司（江阴市恒润法兰有限公司），工厂位于江苏省江阴市周庄镇，占地总面积17万余平方米，毗邻南京、上海，水陆空交通非常便捷。公司专业生产制造法兰及锻件，材料以不锈钢、碳钢、合金钢为主；执行标准以国标、欧标、美标、日标为主，也可根据客户所提供的图纸生产特殊法兰、锻件。为实施“大力拓展风电、核电、太阳能等新能源设备、工程机械等重型装备零部件市场”这一发展战略，公司在2007年成立了全资子公司—江阴市恒润环锻有限公司，该公司位于江苏省江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路181号，占地13万余平方米，主要生产风电行业、核电行业的中大型环形锻件和轴类产品。
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| 主营业务 | 公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件等产品的研发、生 产和销售，产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、 船舶、核电等多种行业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 2.5 万 吨精加工大型环锻扩产项目
|
24,968.84 | |
| 2 |
年产 1.2 万 吨精加工自由锻件建设项目
|
14,986.67 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 2,452.55 | |
| 4 |
补充与主 营业务相关的营运资金
|
14,800.00 | |
| 投资金额总计 | 57,208.06 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 承立新 | 2,880.00 | 48.00 |
| 2 | 周洪亮 | 720.00 | 12.00 |
| 3 | 佳润国际 | 660.00 | 11.00 |
| 4 | 智拓集团 | 540.00 | 9.00 |
| 5 | 江阴鑫裕 | 300.00 | 5.00 |
| 6 | 中水汇金 | 300.00 | 5.00 |
| 7 | 光大控股创投 | 300.00 | 5.00 |
| 8 | 深圳金粤 | 142.50 | 2.375 |
| 9 | 江苏新恒通 | 120.00 | 2.00 |
| 10 | 深圳源之泉 | 37.50 | 0.625 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 韩国太熊株式会社 | 该公司主要生产石油化工用锻件、压力容器、大型轴承毛胚件、 风力发电机主轴、风塔法兰、大型环锻件、大型锻件、偏 航轴承、变浆轴承等中大型锻件。 |
| 2 | 山东伊莱特重工股份有限公司 | 该公司主要生产风电塔筒法兰、高颈法兰、碳钢法兰、风电齿圈 及其他产品。 |
| 3 | 山西金瑞高压环件有限公司 | 该公司主要供应风电塔筒法兰、产品滚道、轮箍、齿圈毛坯等。 |
| 4 | 徐州罗特艾德环锻有限公司 | 该公司主要生产应用于风力发电、齿圈、机械工程、近海科技、 回转支承、大型阀件、管道和压力容器的辗制环形锻件。 |
| 5 | 无锡市法兰锻造有限公司 | 该公司生产各种材质（碳钢、合金钢、低温用钢、不锈钢、双相 钢、抗氢钢等）的锻造钢法兰及各类压力容器用钢锻件。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 通用电气 |
| 2 | 西门子 |
| 3 | BORDERLESS Co.,Ltd. |
| 4 | 韩国重山 |
| 5 | AMBAU GmbH |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 |
| 2 | 江阴市天虹金属铸造有限公司 |
| 3 | 常州科特金属材料有限公司 |
| 4 | 江阴江盛不锈钢制品有限公司 |
| 5 |
江阴天力燃气有限公司 江阴天力燃气输配有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.0048 | 8.2080 | 8.6317 |
| 净资产(亿元) | 4.4049 | 3.5577 | 3.0720 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.2934 | 6.6904 | 6.9091 |
| 净利润(亿元) | 0.95 | 0.58 | 0.38 |
| 资本公积(万元) | 13764.65 | 13764.65 | 13764.65 |
| 未分配利润(亿元) | 2.34 | 1.50 | 1.01 |
| 基本每股收益(元) | 1.5786 | 0.9741 | 0.6315 |
| 稀释每股收益(元) | 1.5786 | 0.9741 | 0.6315 |
| 每股现金流(元) | 1.37 | 1.38 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 23.94 | 17.63 | 12.97 |
