锦州神工半导体股份有限公司主营业务为半导体级单晶硅材料的研发、生产和销售，主要产品为大尺寸高纯度半导体级单晶硅材料，是业界领先的半导体级单晶硅材料供应商。公司产品目前主要应用于加工制成半导体级单晶硅部件，半导体级单晶硅部件是晶圆制造刻蚀环节所必需的核心耗材。
| 股票代码 | 688233 |
| 股票简称 | 神工股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 21.67 |
| 发行市盈率 | 32.53 |
| 网上发行股数(股) | 15,215,500 |
| 网下配售数量(股) | 22,938,631 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04246451 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.67 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-19 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-11-06 |
| 提交注册日期 | 2019-11-15 |
| 同意注册日期 | 2020-01-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-31 |
| 网上路演日期 | 2020-02-10 |
| 网上发行日期 | 2020-02-11 |
| 中签号公布日期 | 2020-02-13 |
| 上市日期 | 2020-02-20 |
| 公司名称 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 英文名称 | Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. |
| 成立日期 | 2013年7月24日（股份有限公司成立日期：2018年9月25日） | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 法人代表 | 潘连胜 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 143（截至2019年6月末） | 总经理 | 潘连胜 |
| 董事会秘书 | 袁欣 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲 | 办公地址 | 辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲 |
| 邮编 | 121000 | 电话 | 0416-7119889 |
| 传真 | 0416-7119889 | 公司网址 | http://www.thinkon-cn.com/ |
| 电子邮件 | info@thinkon-cn.com | 保荐代表人 | 姚巍巍、黄祥 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴育岐、鲁家顺、王勇勇 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 唐周俊、李科峰 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄建平、王学国 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为半导体级单晶硅材料的研发、生产和销售，主要产品为大尺寸高纯度半导体级单晶硅材料，是业界领先的半导体级单晶硅材料供应商。半导体级单晶硅材料指纯度达到 9 至 11 个 9（99.9999999%-99.999999999%）的单晶硅材料，是集成电路制造的基础材料。公司产品目前主要应用于加工制成半导体级单晶硅部件，半导体级单晶硅部件是晶圆制造刻蚀环节所必需的核心耗材。
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| 主营业务 | 半导体级单晶硅材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目
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86,923.41 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 23,276.81 | |
| 投资金额总计 | 110,200.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 更多亮 | 37,003,560 | 30.84 |
| 2 | 矽康 | 35,550,301 | 29.63 |
| 3 | 北京创投基金 | 35,141,705 | 29.28 |
| 4 | 626 控股 | 5,342,715 | 4.45 |
| 5 | 晶励投资 | 2,873,733 | 2.40 |
| 6 | 航睿飏灏 | 1,861,855 | 1.55 |
| 7 | 旭捷投资 | 1,214,253 | 1.01 |
| 8 | 晶垚投资 | 1,011,878 | 0.84 |
| 合计 | 120,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 三菱材料 |
三菱材料是硅电极的主要供应商之一，其在诸多材料细分市场处于行业领先地位，是日本三菱集团的核心成员单位
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| 2 | CoorsTek |
CoorsTek 是东电电子的代工协作工厂之一，主要面向日本及中国市场提供东电电子刻蚀设备用硅电极
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| 3 | SK 化学 |
SK 化学是硅电极的主要供应商之一，由于 SK 化学与 SK 海力士均属于韩国 SK 集团持股公司，双方合作密切
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| 4 | Hana |
Hana 是东电电子的代工协作工厂之一，主要面向韩国市场提供东电电子刻蚀设备用硅电极，主要目标客户为三星集团和海力士
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| 5 | Silfex |
泛林集团子公司 Silfex 主要为泛林集团刻蚀设备提供原配品硅电极产品，是泛林集团刻蚀设备原配品硅电极的主要供应商
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| 6 | WDX | WDX 是硅电极主要供应商之一 |
| 7 | 有研半导体 |
有研半导体是主要从事硅材料的研究、开发、生产与经营，是刻蚀用单晶硅材料的供应商之一
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 客户 A |
| 2 | 客户 C |
| 3 | 客户 B |
| 4 | 客户 E |
| 5 | 客户 H |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | SUMCO JSQ |
| 2 | 上海圣硅鸿实业有限公司 |
| 3 | 瓦克化学 |
| 4 | 绍兴启阳光伏材料有限公司 |
| 5 | 上海凯铌莱实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 380,543,046.69 | 360,966,180.04 | 175,519,940.51 | 97,411,681.69 |
| 净资产(元) | 352,287,358.76 | 334,351,434.96 | 158,528,304.78 | 92,538,960.75 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 140,908,672.82 | 282,535,675.83 | 126,420,742.66 | 44,198,134.83 |
| 净利润(元) | 68,557,412.46 | 106,575,958.78 | 45,852,756.61 | 10,697,256.11 |
| 资本公积(元) | 129,797,098.08 | 129,797,098.08 | 45,547,705.60 | 25,649,605.60 |
| 未分配利润(元) | 93,638,829.69 | 75,875,271.15 | 54,424,426.23 | 13,261,999.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 0.90 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.90 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.71 | 0.95 | 0.61 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 19.97 | 41.76 | 39.65 | 13.01 |
