科华控股股份有限公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。公司首次公开发行A股不超过3340万股，占发行后总股本的比例不低于25.04%。公司将登陆上交所上市，保荐机构东北证券。| 股票代码 | 603161 |
| 股票简称 | 科华控股 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 16.75 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 30,060,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,340,000 |
| 总发行数量(股) | 33,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02920643 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.59 |
| 保荐人(主承销商) | 东北证券 |
| 预先披露日期 | 2017-01-06 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-31 |
| 上会通过日期 | 2017-11-10 |
| 获准发行日期 | 2017-11-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-27 |
| 网上路演日期 | 2017-12-25 |
| 网上发行日期 | 2017-12-26 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-28 |
| 上市日期 | 2018-01-05 |
| 公司名称 | 科华控股股份有限公司 | 英文名称 | Kehua Holdings Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年6月13日 (股份公司设立日期：2014年6月20日) | 注册资本(人民币万元) | 10,000 |
| 法人代表 | 陈洪民 | 证监会行业分类 | C36汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,009（2017年6月30日统计） | 总经理 | 宗楼 |
| 董事会秘书 | 李阳 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 溧阳市竹箦镇余桥村 | 办公地址 | 溧阳市竹箦镇余桥村 |
| 邮编 | 213354 | 电话 | 0519-84835309 |
| 传真 | 0519-87833008 | 公司网址 | http://www.khmm.com.cn |
| 电子邮件 | zqsw@khmm.com.cn | 保荐代表人 | 袁志伟、张玉彪 |
| 会计师事务所 | 致同会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐豪俊、洪文胜 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 张明远、沈诚敏 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙月梅、张文霞 |
| 发行费用概算(万元) | 4,297.77 | 其中信息披露费用(万元) | 460.00 |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。公司主营业务产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件，公司主要产品为涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术优势，公司多种型号的涡轮壳、中间壳产品获得江苏省科学技术厅及常州市科学技术局高新技术产品认定。 | |||
| 主营业务 | 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金金额(万元) |
| 1 | 汽车涡轮增压器关键零部件生产项目 | 118,470.00 | 44,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 20.000.00 | 7,647.23 | |
| 合计 | 138.670.00 | 51,647.23 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈洪民 | 47,360,000 | 47.3600 |
| 2 | 斐君钽晟 | 15,000,000 | 15.0000 |
| 3 | 陈小科 | 13,440,000 | 13.4400 |
| 4 | 上海尚颀 | 10,000,000 | 10.0000 |
| 5 | 张霞 | 4,000,000 | 4.0000 |
| 6 | 尚颀增富 | 4,000,000 | 4.0000 |
| 7 | 科华投资 | 3,200,000 | 3.2000 |
| 8 | 扬州尚颀 | 2,000,000 | 2.0000 |
| 9 | 正海聚弘 | 1,000,000 | 1.0000 |
| 合计 | 100,000,000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天津新伟祥工业有限公司 | 位于天津，成立于1995年，主要业务为生产涡轮增压器零部件等产品，客户群体包括霍尼韦尔、康明斯、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳等。 |
| 2 | 威斯卡特工业（中国）有限公司 | 位于湖北武汉，成立于 2006 年，主要业务为生产轿车与轻型卡车发动机排气歧管、涡轮增压器壳体等，客户群体包括霍尼韦尔、博格华纳等。 |
| 3 | 常州中车汽车零部件有限公司 | 位于江苏常州，成立于 2006 年，为中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司的全资子公司，主要业务为生产中间壳、涡轮壳等产品，客户群体包括霍尼韦尔、博格华纳、康明斯等。 |
| 4 | 无锡烨隆精密机械有限公司 | 位于江苏无锡，成立于 2002 年，主要生产涡轮壳、冲压件等产品，客户群体包括霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等。 |
| 5 | 贝斯特 |
位于江苏无锡，成立于 1997 年，主要产品为涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、发动机缸体等关键汽车零部件，座椅构件等飞机机舱零部件和用于汽车、轨道交通等
领域的工装夹具，客户群体包括霍尼韦尔、康明斯等。
|
| 6 | 蠡湖股份 | 位于江苏无锡，成立于 1994 年，主营业务为涡轮增压器关键零部件研发、生产与销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳，客户群体包括霍尼韦尔、三菱重工、博格华纳等。 |
| 序号 | 客户名称（内销） | 客户名称（外销） |
| 1 | 上海菱重 | 霍尼韦尔 |
| 2 | 博格华纳 | 博格华纳 |
| 3 | 霍尼韦尔 | 广州丸红 |
| 4 | 宁波丰沃 | 卡特彼勒 |
| 5 | 无锡石播 | 康明斯 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 可伦公司 |
| 2 | 上海金川国际贸易有限公司 |
| 3 | 无锡域之峰 |
| 4 | 上海华煦国际贸易有限公司 |
| 5 | 上海聚刃机电贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,631,280,569.63 | 1,376,301,944.28 | 947,941,535.09 | 718,989,484.84 |
| 净资产(元) | 608,586,751.40 | 565,746,191.68 | 464,033,035.04 | 238,875，555.49 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 403,361,840.31 | 734,858,276.86 | 616,582,906.69 | 505,324,723.15 |
| 净利润(元) | 57,372,367.64 | 100,338,580.60 | 81,022,491.52 | 59,695,450.75 |
| 资本公积(元) | 232,244,751.70 | 232,244,751.70 | 232,244,751.70 | 108,244,751.70 |
| 未分配利润(元) | 248,975,939.11 | 206,603,571.47 | 116,472,262.78 | 43,203,903.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 1.00 | 0.87 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.57 | 1.00 | 0.87 | 0.75 |
| 每股现金流(元) | 0.53 | 0.51 | 0.17 | 0.34 |
| 净资产收益率(%) | 9.73 | 19.51 | 21.58 | 27.45 |
