凯莱英医药集团系中国医药研发生产服务外包领军企业。1998年在天津经济技术开发区注册成立。主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，其范围主要涵盖了新药临床阶段工艺研发及制备、上市药商业化阶段的工艺优化及规模化生产。| 股票代码 | 002821 |
| 股票简称 | 凯莱英 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 30.53 |
| 发行市盈率 | 22.95 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 3000.00 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0212 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.98 |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-7 |
| 预先披露更新日期 | 2016-5-6 |
| 上会通过日期 | 2016-7-8 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-8 |
| 网上发行日期 | 2016-11-9 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-11 |
| 上市日期 | 2016-11-18 |
| 公司名称 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 英文名称 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1998年10月7日 | 注册资本(人民币元) | 9,000万元 |
| 法人代表 | HAO HONG | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,721(2016年6月30日统计) | 总经理 | HAO HONG |
| 董事会秘书 | 徐向科 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区洞庭三街6号 | 办公地址 | 天津经济技术开发区第七大街71号 |
| 邮编 | 300457 | 电话 | 022-66252889 |
| 传真 | 022-66252777 | 公司网址 | http://www.asymchem.com.cn |
| 电子邮件 | securities@asymchem.com.cn | 保荐代表人 | 张贇、王大勇 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所 | 经办会计师 | 占铁华、肖桂莲、张雪咏 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 徐建军、孙艳利 |
| 资产评估机构 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 朱志明、李晓杰 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，为国际主流制药企业提供医药外包综合服务，其范围主要涵盖了新药临床阶段工艺研发及制备、上市药商业化阶段的工艺优化及规模化生产。 | ||
| 主营业务 | 开发、生产、销售高新医药原料及中间体和生物技术产品‚制剂研发‚相关设备、配件的进出口、批发零售业务(不设店铺)以及上述相关技术咨询服务和技术转让。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目 | 20389 | |
| 2 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目 | 8963 | |
| 3 | 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目 | 21113 | |
| 4 | 补充流动资金 | 14000 | |
| 投资金额总计 | 64465.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | ASYMCHEM LABORATORIES,INCORPORATED | 52,963,476 | 58.85 |
| 2 | HAO HONG | 5,608,473 | 6.23 |
| 3 | 北京弘润通科技有限公司 | 3,738,583 | 4.15 |
| 4 | 天津天创富鑫投资有限公司 | 3,724,138 | 4.14 |
| 5 | 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 3,546,798 | 3.94 |
| 6 | 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,103,449 | 3.45 |
| 7 | 北京上和世纪股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,837,439 | 3.15 |
| 8 | 石家庄睿智汇投资有限公司 | 2,595,874 | 2.88 |
| 9 | 上海诚伦电力设备有限公司 | 2,482,758 | 2.76 |
| 10 | 华芳创业投资有限公司 | 2,482,758 | 2.76 |
| 合计 | 55,446,234 | 92.31 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Catalent | Catalent Pharma Solutions, Inc.是一家总部在美国特拉华州的公司，2007年被黑石集团的附属公司所收购，2014年7月底在美国纽交所上市。 |
| 2 | Lonza | Lonza Group Ltd.是一家总部位于瑞士巴塞尔的公司，于瑞士证券交易所上市。Lonza公司是一家以生命科学为导向的化工及生物技术公司，旗下45家主要生产、研发中心遍布全球各地。 |
| 3 | Boehringer Ingelheim | Boehringer Ingelheim GmbH 总部位于德国殷格翰。其在全球13个国家一共拥有44,000名员工，全球范围内共有145家子公司、7家研发中心和20家生产场所。 |
| 4 | Patheon | Patheon Inc.总部位于加拿大多伦多，于多伦多证券交易所上市，2014年3月被私有化，全球范围内拥有约3,900名员工。 |
| 5 | DSM | Royal DSM N.V.总部位于荷兰，在阿姆斯特丹交易所上市。DSM经营的领域覆盖了健康医疗、营养和原材料。在医药板块DSM是领先的原料药供应商，同时也是领先的医药CMO供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 默沙东 |
| 2 | 百时美施贵宝 |
| 3 | 辉瑞 |
| 4 | 罗氏 |
| 5 | 艾伯维 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | MAPICEuropeNV |
| 2 | 江苏汉阔生物有限公司 |
| 3 | 天津市泰荣化学品贸易有限公司 |
| 4 | 江苏清泉化学股份有限公司 |
| 5 | MicroBiopharmJapanCo.,Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 14.7065 | 12.7151 | 10.5817 | 9.1319 |
| 净资产(亿元) | 10.0888 | 9.3702 | 7.8517 | 6.861 |
| 少数股东权益(万元) | 6818.43 | 5578.61 | 3961.42 | 5625.5 |
| 营业收入(亿元) | 4.7048 | 8.3061 | 7.1621 | 5.4276 |
| 净利润(亿元) | 1.01 | 1.70 | 1.14 | 0.85 |
| 资本公积(万元) | 35648.1 | 35648.1 | 35648.1 | 33512.63 |
| 未分配利润(亿元) | 4.81 | 4.23 | 2.92 | 1.99 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.24 | 2.86 | 1.41 | 1.18 |
| 净资产收益率(%) | 9.60 | 18.62 | 14.61 | 12.49 |
