科沃斯机器人股份有限公司 主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。经过多年的发展，公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人、管家机器人在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。公司首次公开发行A股不超过4010万股，占发行后总股本不超过10.02%，将登陆上交所上市，保荐机构为中国国际金融证券。| 股票代码 | 603486 |
| 股票简称 | 科沃斯 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 20.02 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,090,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,010,000 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03879226 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.03 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2017-02-10 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-22 |
| 上会通过日期 | 2018-03-20 |
| 获准发行日期 | 2018-05-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-05-15 |
| 网上路演日期 | 2018-05-15 |
| 网上发行日期 | 2018-05-16 |
| 中签号公布日期 | 2018-05-18 |
| 上市日期 | 2018-05-28 |
| 公司名称 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 英文名称 | Ecovacs Robotics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1998年3月11日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 庄建华 | 证监会行业分类 | C3855 家用清洁卫生电器具制造行业 |
| 雇员总数(人) | 5,988(2017年6月30日统计) | 总经理 | 庄建华 |
| 董事会秘书 | 马建军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区石湖西路 108 号 | 办公地址 | 苏州市吴中区石湖西路 108 号 |
| 邮编 | 215168 | 电话 | 0512-65875866 |
| 传真 | 0512-65982064 | 公司网址 | http://www.ecovacs.cn |
| 电子邮件 | ir@ecovacs.com | 保荐代表人 | 曹宇、刘路遥 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁晓燕、薛燕 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、陶旭东 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王献伟、赵勇、鹿飞 |
| 发行费用概算(万元) | 5,177.67 | 其中信息披露费用(万元) | 448.11 |
| 公司简介 | 公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。经过多年的发展，公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人、管家机器人在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 拟使用募集资金投资额(万元) |
| 1 | 年产400万台家庭服务机器人项目 | 50,000.00 | 33,894.06 | |
| 2 | 机器人互联网生态圈项目 | 26,908.47 | 26,908.47 | |
| 3 | 国际市场营销项目 | 14,300.00 | 14,300.00 | |
| 合计 | 91,208.47 | 75,102.53 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 创领投资 | 168,463,440 | 46.80 |
| 2 | Ever Group | 52,200,000 | 14.50 |
| 3 | 创袖投资 | 42,116,040 | 11.70 |
| 4 | TEK Electrical | 32,847,480 | 9.12 |
| 5 | 苏创投资 | 13,657,680 | 3.79 |
| 6 | 崇创投资 | 10,926,000 | 3.04 |
| 7 | Sky Sure | 9,000,000 | 2.50 |
| 8 | 科蓝投资 | 6,156,000 | 1.71 |
| 9 | 科航投资 | 4,650,840 | 1.29 |
| 10 | 科帆投资 | 4,650,840 | 1.29 |
| 合计 | 344,668,320 | 95.74 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | iRobot Corporation（NASDAQ: IRBT） | 成立于 1990 年，主要生产包括扫地机器人、擦地机器人、泳池清洁机器人在内的家用机器人，包括远程视频协作机器人、远程医护机器人在内的商用机器人以及应用于国防安全的各类军用机器人。至今，公司家用机器人累计销售量超过 1,500 万个，军用机器人近6,000 个。公司 2013-2015 各财年销售额分别为 4.87亿、5.57 亿和 6.17 亿美元，净利润分别为 0.28 亿、0.38亿和 0.44 亿美元，其中 2015 财年 56%的销售额来自海外，家用机器人销售收入占其总收入的 91%。公司于 2005 年在纳斯达克挂牌上市 |
| 2 | 飞利浦 | 1891 年成立于荷兰，主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面的产品。在全球 28 个国家设有生产基地，在150 个国家设有销售机构，其在中国建立了 35 家合资及独资企业。飞利浦股票在纽约、伦敦、法兰克福、阿姆斯特丹和其它股票交易所中上市。 |
| 3 | 美的集团 | 美的集团是一家以家电制造业为主的大型综合性企业集团，于 2013 年在深交所上市，旗下拥有小天鹅、威灵控股两家子上市公司，拥有中国最完整的小家电产品群和厨房家电产品群 |
| 4 | 青岛海尔 | 成立于 1984 年，并于 1993 年在上交所上市，现已逐步发展成为一家大型跨国企业，目前是全球白色家电龙头公司，主要包括电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电 |
| 5 | 浦桑尼克 | 成立于 1996 年，依托于台湾工研院的技术背景，专注于智能清洁领域的研发、生产，于 2001 年推出台湾第一台智能扫地机器人。主要产品线包括扫地机器人、擦地机器人、3D 打印机等，其产品主要销往日本、美国、欧洲等发达国家和地区，2002-2006 年进入欧洲市场，2007-2009年进入日本市场，已实现在全球 32 个国家与地区的销售。浦桑尼克于2012 年 10 月份与国内的憬源丰科技签下合作协议，进入中国大陆市场，2013 年在国内市场全年销售量超过 16 万台。 |
| 6 | 福玛特 | 成立于 1998 年，是一家集自主研发设计、生产与销售于一体的智能服务机器人制造企业，主要从事家用智能服务机器人的自主研发设计及销售业务，主要产品包括智能家用服务机器人（主要是智能扫（拖）地机器人）、智能商用服务机器人、除螨机、扫地机、超声波清洗机等。2015 年全年共销售智能扫地机器人约 11 万台，截至 2016 年 6 月，年产能可达 25 万台扫地机器人。 |
| 7 | 莱克电气 | 公司成立于1994年，于2015年主板上市，主营业务分为国际市场ODM业务和国内市场“LEXY 莱克”自主品牌业务两个板块，主要产品包括吸尘器、空气净化器等室内清洁健康电器，割草机、打草机等室外环境清洁电器，挂烫机、加湿器等品质生活电器，以及部分直接销售的微特电机，其中吸尘器为其最主要产品。 |
| 8 | 苏州爱普电器有限公司 | 香港独资企业，成立于 1994 年，位于苏州高新技术产业开发区，主要生产家庭和商用吸尘器、中央吸尘器、蒸汽清洗机、电热水杯、加湿器、电炸锅、串激电机等产品。 |
| 9 | 耀川电子（深圳）有限公司 | 台资企业，成立于 2000 年，位于深圳市宝安区，主要生产吸尘器、小家电及配件和微特电机。 |
| 10 | 江苏美的春花电器股份有限公司 | 上市公司美的集团（000333.SZ）下属企业，成立于 1994 年，产品分为吸尘器、蒸汽机、空气净化器、加湿机。 |
| 11 | 苏州诚河清洁设备有限公司 | 港澳台与境内合资企业，于 2003 年 12 月成立于苏州高新区，主要经营：研发、加工、制造各类电动清洁器具、小家电产品，销售自产产品并提供相关的技术和售后服务。 |
| 12 | LG 电子有限公司 | LG 集团中规模最大的子公司，成立于 1958 年，主要生产影音器材、家用电器以及手机数码等电子产品，在全球拥有生产基地模块，产品销售覆盖欧洲、北美、亚洲等地区。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 优罗普洛 |
| 2 | 创科实业 |
| 3 | 京东 |
| 4 | Candy 集团 |
| 5 | CECOTEC INNOVACIONES, S.L. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市智意科技有限公司 |
| 2 | 杭州阿里妈妈软件服务有限公司、浙江天猫技术有限公司 |
| 3 | 比亚迪股份有限公司、惠州比亚迪电 子有限公司 |
| 4 | 深圳市云鼠科技开发有限公司 |
| 5 | 惠州市蓝微电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 2,701,261,110.84 | 2,135,793,505.09 | 1,723,327,301.01 |
| 净资产(元) | 1,263,762,597.40 | 888,139,267.95 | 599,930,229.75 |
| 少数股东权益(元) | 7,863,241.98 | 8,726,647.54 | 27,605,966.06 |
| 营业收入(元) | 4,551,025,608.04 | 3,276,746,990.56 | 2,694,839,784.70 |
| 净利润(元) | 374,815,629.45 | 52,860,285.36 | 179,141,075.60 |
| 资本公积(元) | 383,673,470.15 | 383,673,470.15 | 94,845,940.35 |
| 未分配利润(元) | 459,958,278.74 | 117,065,799.60 | 258,179,218.98 |
| 基本每股收益(元) | 1.04 | 0.21 | 1.15 |
| 稀释每股收益(元) | 1.04 | 0.21 | 1.15 |
| 每股现金流(元) | 1.35 | 0.81 | 3.16 |
| 净资产收益率(%) | 35.20 | 7.54 | 26.63 |
