路德环境科技股份有限公司为致力于先进环保技术研发及产业化应用的高新技术企业，专注于河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理，运用自主研发的泥浆脱水固结一体化、有机糟渣微生物固态发酵等核心技术体系，形成特有的创新型环保技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。
| 股票代码 | 688156 |
| 股票简称 | 路德环境 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.91 |
| 发行市盈率 | 34.01 |
| 网上发行股数(股) | 8,724,500 |
| 网下配售数量(股) | 13,087,500 |
| 总发行数量(股) | 22,960,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02918578 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.65 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-10-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-02 |
| 提交注册日期 | 2020-06-04 |
| 同意注册日期 | 2020-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-02 |
| 网上路演日期 | 2020-09-09 |
| 网上发行日期 | 2020-09-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-14 |
| 上市日期 | 2020-09-22 |
| 公司名称 | 路德环境科技股份有限公司 | 英文名称 | Road Environment Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年8月9日（整体变更设立：2012年11月30日） | 注册资本(人民币万元) | 6,888.00 |
| 法人代表 | 季光明 | 证监会行业分类 | N77 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 335（截至2019年12月31日） | 总经理 | 季光明 |
| 董事会秘书 | 刘菁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号 | 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼 |
| 邮编 | 430075 | 电话 | 027-87206873 |
| 传真 | 027-87206873 | 公司网址 | http://www.road-group.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@road-group.com | 保荐代表人 | 吴中华、樊长江 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 乔冠芳、汪海洲 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 浦洪、陈旭光、汤海龙 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马利民、牛炳胜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司为致力于先进环保技术研发及产业化应用的高新技术企业，专注于河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理，运用自主研发的泥浆脱水固结一体化、有机糟渣微生物固态发酵等核心技术体系，形成特有的创新型环保技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。 | ||
| 主营业务 | 先进环保技术研发及产业化应用。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 路德环境技术研发中心升级建设项目 | 18,400.00 | |
| 2 | 路德环境信息化建设项目 | 2,000.00 | |
| 3 | 补充营运资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 38,400.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 季光明 | 19,018,200 | 27.611 |
| 2 | 中路优势 | 5,400,000 | 7.840 |
| 3 | 李晓波 | 3,739,500 | 5.429 |
| 4 | 肖冰 | 3,353,100 | 4.868 |
| 5 | 华晨投资 | 3,000,000 | 4.355 |
| 6 | 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙） | 2,670,000 | 3.876 |
| 7 | 李宏梅 | 2,634,200 | 3.824 |
| 8 | 刘焕琴 | 2,430,000 | 3.528 |
| 9 | 熔岩新三板1号基金 | 1,618,725 | 2.350 |
| 10 | 德天众享 | 1,500,000 | 2.178 |
| 11 | 董云仙 | 1,500,000 | 2.178 |
| 合计 | 46,863,725 | 68.037 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中电建生态环境集团有限公司 | 成立于2015年，注册资本334,437.86万元，位于深圳市。该公司是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669.SH）的控股子公司，主要业务包括水环境治理、水生态修复、水科学技术研发。 |
| 2 | 三川德青科技有限公司 | 成立于2013年，注册资本26,177.74万元，位于武汉市。该公司是中国冶金地质总局的全资子公司，主要业务包括基础工程、河湖清淤疏浚、泥水分离、选矿及尾矿综合利用等工程领域的设备研发制造、技术服务与技术咨询。 |
| 3 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 成立于2000年，注册资本10,000.00万元，位于湖州市。该公司是兴源环境科技股份有限公司（股票代码：300266.SZ）的控股子公司，主要业务包括江河湖库清淤疏浚及淤泥的后处置（压滤脱水、资源化利用等）、河湖综合整治及防洪设施建设等。 |
| 4 | 江苏东方生态清淤工程有限公司 | 成立于2007年，注册资本3,500.00万元，位于无锡市。该公司是中船重工的下属公司，主要业务包括湖泊、河道、水库及港口的清淤工程。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 武钢绿色城市建设发展有限公司 |
| 2 | 绍兴市柯桥区水利投资开发有限公司及其同一控制下的 9 家公司 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 |
| 4 | 江苏广亚建设集团有限公司 |
| 5 | 温州瓯海水利投资开发有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 芜湖健聚化工产品贸易有限公司及其同一控制下的 2 家公司 |
| 2 | 劲牌茅台镇酒业有限公司 |
| 3 | 宜昌瑞科贸易有限责任公司 |
| 4 | 武汉绿慧科技有限公司 |
| 5 | 河南蓝天碧水净水材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 526,872,483.00 | 463,239,169.49 | 421,266,580.43 |
| 净资产(元) | 371,452,849.35 | 321,192,724.91 | 206,526,722.09 |
| 少数股东权益(元) | 35,462,258.19 | 29,036,783.53 | 16,806,617.59 |
| 营业收入(元) | 303,692,127.08 | 225,401,042.56 | 269,172,077.86 |
| 净利润(元) | 50,517,703.96 | 23,792,870.74 | 25,055,497.75 |
| 资本公积(元) | 164,907,974.42 | 164,907,974.42 | 78,983,737.90 |
| 未分配利润(元) | 90,378,286.95 | 50,357,545.88 | 41,051,075.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 0.27 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.27 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.44 | 1.01 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 14.03 | 7.30 | 12.55 |
