深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得公司”），作为中国本土高端设备制造业飘扬的一面旗帜，作为在智能显示先进装备的核心领域，有着自主知识产权、产品不断优化改进的领军型企业集团，在 “引领行业发展方向，成为世界级工业自动化设备制造领军企业” 的企业愿景中徐图进取、问鼎天下。| 股票代码 | 300545 |
| 股票简称 | 联得装备 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.50 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 17,830,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 17,830,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 2.41 |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-13 |
| 预先披露更新日期 | 2016-02-19 |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | 2016-9-9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016/9/12 |
| 网上路演日期 | 2016/9/13 |
| 网上发行日期 | 2016-09-14 (周三) |
| 中签号公布日期 | 2016-09-20 (周二) |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Liande Automatic Equipment co.,Ltd |
| 成立日期 | 2012 年 6 月 27 日 | 注册资本(人民币) | 5347.59万元 |
| 法人代表 | 聂泉 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 512(2015年12月31日统计) | 总经理 | 聂泉 |
| 董事会秘书 | 钟辉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层 | 办公地址 | 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层 |
| 邮编 | 518109 | 电话 | 0755-3368 7809 |
| 传真 | 0755-3368 7809 | 公司网址 | http://www.liande-china.com |
| 电子邮件 | irm@szliande.com | 保荐代表人 | 郑睿、郁建 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 杨如生、杨春盛 |
| 律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 | 经办律师 | 唐都远、郭雪青 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 徐锋、邢贵祥 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得公司”），作为中国本土高端设备制造业飘扬的一面旗帜，作为在智能显示先进装备的核心领域，有着自主知识产权、产品不断优化改进的领军型企业集团，在 “引领行业发展方向，成为世界级工业自动化设备制造领军企业” 的企业愿景中徐图进取、问鼎天下。 | ||
| 主营业务 | 电子半导体工业自动化设备;液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备‚设施、工装夹具、工控软件的开发、设计;邦定机、本压机、贴合机、自动叠片机、触摸屏热压机、贴片机、贴附机、粘贴机、热压机、生产线的生产;普通货运(不含危险货物运输及凭道路运输经营许可证经营至2014年6月4日);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金项目 | 6000 | |
| 2 | 年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 | 4588.26 | |
| 3 | 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 | 18088.59 | |
| 4 | 营销服务中心建设项目 | 2982.19 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 4115.05 | |
| 投资金额总计 | 35774.09 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 聂泉 | 46157000 | 86.31 |
| 2 | 深圳市富海银涛玖号投资合伙企业(有限合伙) | 2673800 | 5 |
| 3 | 刘文生 | 1000000 | 1.87 |
| 4 | 肖高望 | 802100 | 1.5 |
| 5 | 钟辉 | 600000 | 1.12 |
| 6 | 范杰 | 580000 | 1.09 |
| 7 | 聂正本 | 350000 | 0.65 |
| 8 | 黄昌乐 | 250000 | 0.47 |
| 9 | 熊启生 | 120000 | 0.22 |
| 10 | 王彬 | 110000 | 0.21 |
| 合计 | 52642900 | 98.44 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东京电子株式会社 | 日本TEL成立于1963年，是全球领先的半导体制造设备、液晶显示器制造设备制造商之一。 |
| 2 | 日本东丽 | 日本东丽工程株式会社成立于1960年，原名为东洋工事株式会社。该公司是一家综合性的工程及自动化生产设备制造。 |
| 3 | 日本芝浦 | 日本芝浦科技株式会社的前身为东京芝浦电气株式会的汽车事业部门，该部门于1939年分离成立Shibaura Kyomachisei Sakusyo,经过多次变革之后形成现在的日本芝浦科技株式社。 |
| 4 | 旭东机械工业股份有限公司 | 旭东机械工业股份有限公司成立于1979年，从事自动化专用机械设计加工和制造。 |
| 5 | 易发精机 | 易发精机股份有限公司下设易发精机(成立于1988年)和东野精机(成立于1993年)两个公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东方科技集团股份有限公司及其控制公司 |
| 2 | 富士康科技集团及其控制公司 |
| 3 | 信利国际有限公司及其控制公司 |
| 4 | 珠海晨新科技有限公司 |
| 5 | 深圳市宇顺电子股份有限公司及其控制公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | SMC(广州)气动元件有限公司及其关联方 |
| 2 | 深圳市丰泰顺科技有限公司 |
| 3 | 深圳市佳铭士机电科技有限公司 |
| 4 | 安川通商(上海)实业有限公司 |
| 5 | 深圳市明斯克流体控制技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 3.2712 | 2.9660 | 3.0541 | 2.3711 |
| 净资产(亿元) | 2.3556 | 2.1971 | 1.8340 | 1.3542 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1437 | 2.5047 | 2.0917 | 1.6552 |
| 净利润(亿元) | 0.16 | 0.51 | 0.48 | 0.40 |
| 资本公积(万元) | 3263.14 | 3263.14 | 3262.81 | 3262.81 |
| 未分配利润(亿元) | 1.33 | 1.17 | 0.86 | 0.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.96 | 0.90 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.14 | 0.52 | 0.71 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 6.96 | 25.94 | 30.10 | 30.50 |
