| 股票代码 | 603630 |
| 股票简称 | 拉芳家化 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 18.39 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 15,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 28,000,000 |
| 总发行数量(股) | 43,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(万元) | 80,180.40 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-4-3 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-28 |
| 上会通过日期 | 2017-1-18 |
| 获准发行日期 | 2017-2-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-21 |
| 网上路演日期 | 2017-2-28 |
| 网上发行日期 | 2017-3-1 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-3 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 拉芳家化股份有限公司 | 英文名称 | Lafang China Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2001-12-14 | 注册资本(人民币元) | 13,080万 |
| 法人代表 | 吴桂谦 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 2763(2016年12月31日统计) | 总经理 | 吴桂谦 |
| 董事会秘书 | 张晨 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 汕头市潮南区国道324线新庆路段拉芳工业城 | 办公地址 | 汕头市潮南区国道324线新庆路段拉芳工业城 |
| 邮编 | 515146 | 电话 | 0754-89833339 |
| 传真 | 0754-89833339 | 公司网址 | http://www.laf.cn |
| 电子邮件 | laf@vip.126.com | 保荐代表人 | 陈慎思、陈运兴 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通同伙） | 经办会计师 | 洪文伟、陈丹燕 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 王健、李翰杰 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙志娟、郑陈武 |
| 发行费用概算(万元) | 5192.01 | 其中信息披露费用(万元) | 455.00 |
| 公司简介 | 公司座落于素有“海滨邹鲁”美誉的海滨城市——汕头，经过十余年的不懈努力，现已跻身国内个人护理用品行业的前列，旗下拥有“拉芳”、“雨洁”、“圣峰”、“缤纯”等众多知名品牌，产品涵盖洗发护发、清洁沐浴、肌肤护理、口腔护理、日用洗涤等多个领域。 | ||
| 主营业务 | 生产洗发护发用品、美容护肤化妆品(具体按卫生许可证核准的范围)(卫生许可证有效期至2017年4月8日);家庭清洁用品及其他日用化学产品(涉及行业许可管理的‚按国家有关规定办理)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络建设项目 | 32,358.00 | |
| 2 | 建设研发中心项目 | 5,426.56 | |
| 3 | 日化产品(洗发水、沐浴露)二期项目 | 10,507.76 | |
| 投资金额总计 | 48,292.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴桂谦 | 52679700 | 40.28 |
| 2 | 万达国际 | 36875800 | 28.19 |
| 3 | 吴滨华 | 15803900 | 12.08 |
| 4 | 力奥盈辉 | 5886000 | 4.50 |
| 5 | 深圳创润 | 5853300 | 4.48 |
| 6 | 深圳盛浩开源 | 5853300 | 4.48 |
| 7 | 深圳瑞兰德 | 4578000 | 3.50 |
| 8 | 广东众友 | 2616000 | 2.00 |
| 9 | 广东佰乐 | 654000 | 0.50 |
| 合计 | 130800000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宝洁（中国）有限公司 | 成立于1988年，是中国最大的日用消费品公司 |
| 2 | 联合利华（中国） | 是国际知名的日化产品生厂商，国内市场份额位居行业前列 |
| 3 | 广东名臣有限公司 | 成立于1994年，是一家集科研、生产、营销于一体的化妆品企业 |
| 4 | 上海华银日用品有限公司 | 创建于1985年，专注于研制、生产洗发水、护发素等产品 |
| 5 | 上海家化 | 国内化妆品行业首家上市企业（600315），也是国内同行业的领导品牌 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 海南怡亚通联顺供应链管理有限公司 |
| 2 | 云南玖汉商贸有限公司 |
| 3 | 泉州市欣源百货贸易有限公司 |
| 4 | 赣州市章贡区宏盛百货贸易商行 |
| 5 | 贵州金昊共赢贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东万顺日化有限公司 |
| 2 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 3 | 汕头市潮南区环塑实业有限公司 |
| 4 | 上海寰球实业发展有限公司 |
| 5 | 丰益油脂科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.7977 | 8.9317 | 8.7278 | 7.6458 |
| 净资产(亿元) | 8.3998 | 7.5078 | 6.9052 | 5.7351 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 10.4898 | 4.8620 | 9.8469 | 9.3350 |
| 净利润(亿元) | 1.49 | 0.60 | 1.43 | 1.26 |
| 资本公积(万元) | 16333.94 | 16333.94 | 16333.94 | 16333.94 |
| 未分配利润(亿元) | 4.92 | 4.17 | 3.57 | 2.54 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.41 | - | 0.83 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 19.53 | 8.36 | 22.68 | 24.69 |
