| 股票代码 | 300800 |
| 股票简称 | 力合科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 50.64 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0164468116 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.13 |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-12-20 |
| 上会通过日期 | 2019-09-19 |
| 获准发行日期 | 2019-10-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-10-22 |
| 网上路演日期 | 2019-10-23 |
| 网上发行日期 | 2019-10-24 |
| 中签号公布日期 | 2019-10-28 |
| 上市日期 | 2019-11-06 |
| 公司名称 | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 英文名称 | Lihe Technology (Hunan) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年5月29日（整体变更日期：2011年9月29日） | 注册资本(万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 张广胜 | 证监会行业分类 | 仪器仪表制造业（C40） |
| 雇员总数(人) | 854（截止2019年6月30日） | 总经理 | 聂波 |
| 董事会秘书 | 侯亮 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖南省长沙市高新区青山路668号 | 办公地址 | 湖南省长沙市高新区青山路668号 |
| 邮编 | 410205 | 电话 | 0731-88911456、0731-89910909 |
| 传真 | 0731-88801768 | 公司网址 | www.lihero.com |
| 电子邮件 | hl@lihero.com | 保荐代表人 | 苏健、李兴刚 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 呙华文、张静娟 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 谢勇军、邓争艳 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 沈发兵、吴坚 |
| 发行费用概算(万元) | 8,479.21 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 公司是一家先进的环境监测仪器制造商，以自主研发生产的环境监测仪器为核心，采用自动化控制与系统集成技术，为客户提供自动化、智能化的环境监测系统及运营服务。公司主营业务为环境监测系统研发、生产和销售及运营服务，公司主营产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统，并为客户提供环境监测系统的运营服务，目前以水质监测系统及运营服务为主。 | ||
| 主营业务 | 环境监测系统研发、生产和销售及运营服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 环境监测系统扩产项目 | 9,548.57 | |
| 2 | 运营服务体系建设项目 | 29,624.74 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 8,685.31 | |
| 4 | 长江流域及渤海湾水质巡测项目 | 5,645.40 | |
| 补充营运资金项目 | 39,296.77 | ||
| 投资金额总计 | 92,800.79 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张广胜 | 31,200,000.00 | 52.00 |
| 2 | 左颂明 | 7,200,000.00 | 12.00 |
| 3 | 国科瑞华 | 6,466,666.00 | 10.78 |
| 4 | 长沙旺合 | 4,800,000.00 | 8.00 |
| 5 | 祥禾泓安 | 3,333,331.00 | 5.56 |
| 6 | 俱晓峰 | 2,700,000.00 | 4.50 |
| 7 | 段文岗 | 1,440,000.00 | 2.40 |
| 8 | 麓谷创业 | 1,033,335.00 | 1.72 |
| 9 | 三泽创投 | 666,667.00 | 1.11 |
| 10 | 周文 | 660,000.00 | 1.10 |
| 合计 | 59,499,999.00 | 99.17 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国热电公司 | 美国热电公司，全称赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific，纽约证交所代码:TMO）世界上最大的分析仪器制造商之一，总部设在美国麻省。产品包括质谱仪、光谱仪、无机/有机分析、水质监测系统、空气质量监测系统等。美国热电公司在30个国家设有分支机构，员工万余人。近年来，美国热电公司在污染物源解析方面的产品表现出了较强的竞争优势。 |
| 2 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 聚光科技为深圳证券交易所创业板上市公司（证券代码：300203），主要从事环境监测、工业过程分析和安全监测领域仪器仪表的研发、生产和销售，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析监测、信息化和运维服务的仪器仪表和综合解决方案。 |
| 3 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 先河环保为深圳证券交易所创业板上市公司（证券代码：300137），主要从事环境在线监测设备的研发、生产和销售业务，并可根据客户要求提供环境监测设施运营服务。 |
| 4 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 雪迪龙为深圳证券交易所中小板上市公司（证券代码：002658），主要从事分析仪器仪表、环保监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售、服务和运营。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 大理市生态文明建设委员会办公室 |
| 2 | 中国环境监测总站 |
| 3 | 四川省生态环境监测总站 |
| 4 | 福建省环境监测中心站 |
| 5 | 乳源瑶族自治县环境监测站 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宝帝流体控制系统（上海）有限公司 |
| 2 | 长沙市美宇电器有限公司 |
| 3 | 北京沣润汇泽科技发展有限公司 |
| 4 | 湖南中仪器材进出口有限公司 |
| 5 | 长沙市惠杰科技发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 919,013,695.25 | 923,480,457.64 | 646,305,652.35 | 482,410,797.50 |
| 净资产(元) | 638,511,649.42 | 546,338,359.70 | 395,637,598.96 | 328,009,874.51 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 363,096,962.43 | 613,378,429.66 | 369,369,263.48 | 268,062,493.43 |
| 净利润(元) | 121,319,632.51 | 180,700,760.74 | 77,627,724.45 | 53,230,155.91 |
| 资本公积(元) | 62,582,456.78 | 62,582,456.78 | 62,582,456.78 | 62,582,456.78 |
| 未分配利润(元) | 468,541,667.14 | 376,368,377.42 | 243,634,468.38 | 183,879,544.09 |
| 基本每股收益(元) | 2.02 | 3.01 | 1.29 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | 2.02 | 3.01 | 1.29 | 0.89 |
| 每股现金流(元) | -0.08 | 1.79 | 1.98 | 1.22 |
| 净资产收益率(%) | 20.49 | 37.76 | 21.36 | 17.62 |
