生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）| 股票代码 | 002868 |
| 股票简称 | 绿康生化 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 15.20 |
| 发行市盈率 | 预估 20.50 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-05 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-09 |
| 上会通过日期 | 2017-03-20 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-10 |
| 网上路演日期 | 2017-04-19 |
| 网上发行日期 | 2017-04-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-24 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 绿康生化股份有限公司 | 英文名称 | LIFECOME BIOCHEMISTRY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2003年6月13日（整体变更时间：2012年6月6日） | 注册资本(人民币元) | 9,000万元 |
| 法人代表 | 赖潭平 | 证监会行业分类 | 医药制造业（代码：C27） |
| 雇员总数(人) | 542（2016-12-31） | 总经理 | 赖潭平 |
| 董事会秘书 | 徐春霖 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浦城县南浦生态工业园区 19号 | 办公地址 | 浦城县南浦生态工业园区 19号 |
| 邮编 | 353400 | 电话 | 0599-2827451 |
| 传真 | 0599-2827567 | 公司网址 | http://www.pclifecome.com |
| 电子邮件 | lkshdm@pclifecome.com | 保荐代表人 | 吴小琛、陈耀 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈利刚、李晶 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 韦玮、吴智智 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 蒋镇叶（已离职）、张丽哲 |
| 发行费用概算(万元) | 8,784.77 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 公司在微生物发酵领域具有成熟经验，是国内杆菌肽类产品的主要生产商和 出口商之一。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国 FDA 现场审核的企 业之一，此外，公司还获得了亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂（MDAB）国内的新兽 药注册证书、亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽 可溶性粉（BMC）国内的新兽药注册证书。公司生产的杆菌肽类产品销往全球 多个国家或地区并享有较高的品牌知名度。 | ||
| 主营业务 |
公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业，其业务范围涵盖 兽用预混剂、兽用原料药、食品防腐剂等多个领域，生产产品包括杆菌肽类产品、 硫酸黏菌素类产品、纳他霉素食品防腐剂等。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目 | 28,991.91 | |
| 2 | 技术中心扩建项目 | 7,725.78 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 36,817.69 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海康怡 | 3,637.80 | 40.42 |
| 2 | 合力亚洲 | 3,384.00 | 37.60 |
| 3 | 福州富杰 | 846.00 | 9.40 |
| 4 | 上海康闽 | 592.20 | 6.58 |
| 5 | 梦笔投资 | 540.00 | 6.00 |
| 合计 | 9,000.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国硕腾 |
该公司拥有抗感染药物、疫苗、驱虫剂、药物饲料添加剂（其中包括亚甲基水杨酸杆菌肽）和其他医药产品五大类产品，2015年药物饲料添加剂销售收入为 5.05亿美元
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| 2 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
公司是一家主要生产生化兽农药、锆系列产品和精细化工中间体的上市公司。生物农药、兽药是公司主要利润来源，产品包括阿维菌素、麦草畏、硫酸粘杆菌素和黄霉素等，2015 年兽药销售收入为 4.49亿元。
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| 3 |
河北圣雪大成制药有限责任公司
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该公司为原料药（土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素）、兽药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土
霉素、硫酸粘菌素）、预混剂（土霉素钙、金霉素）、饲料添加剂（维生素 I：VB2）的生产、销售等
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| 4 |
深州万嘉生物科技有限公司
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该公司从事预混剂（杆菌肽锌）生产、销售
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| 5 |
丽珠集团福州福兴医药有限公司
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该公司生产抗菌素类原料药、无菌原料药，主导产品有卡那霉素、硫酸黏菌素、L-苯丙氨酸等，其中硫酸黏菌素2010年 4月通过 EU-GMP认证
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
ZOETIS BELGIUM S.A
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| 2 | 成都思来生物科技有限公司 |
| 3 |
PT SHS INTERNATIONAL
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| 4 | M.cassab Comercio e industria Ltda |
| 5 |
Zamira Life Sciences Pte Ltd
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福建省浦城县供电有限公司 |
| 2 | 福建永恒能源管理有限公司 |
| 3 | 泉州福海粮油工业有限公司 |
| 4 | 临清德能金玉米生物有限公司 |
| 5 |
丽珠集团福州福兴医药有限公司
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| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.7066 | 3.9252 | 3.9009 |
| 净资产(亿元) | 2.7134 | 2.3898 | 1.9087 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.0149 | 3.8561 | 2.9578 |
| 净利润(亿元) | 0.92 | 0.78 | 0.31 |
| 资本公积(万元) | 3751.13 | 3,751.13 | 3,751.13 |
| 未分配利润(亿元) | 1.17 | 0.93 | 0.53 |
| 基本每股收益(元) | 1.03 | 0.87 | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 1.03 | 0.87 | 0.35 |
| 每股现金流(元) | 1.50 | 1.41 | 0.70 |
| 净资产收益率(%) | 35.16 | 35.25 | 17.62 |
