澜起科技股份有限公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮 ® 服务器 CPU 以及混合安全内存模组。经过多年的研发积累，公司产品性能在行业内赢得高度认可，产品广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域。
| 股票代码 | 688008 |
| 股票简称 | 澜起科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.80 |
| 发行市盈率 | 40.12 |
| 网上发行股数(股) | 23,726,500 |
| 网下配售数量(股) | 55,362,309 |
| 总发行数量(股) | 112,981,389 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06125237 |
| 募集资金总额(亿元) | 28.02 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-01 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-13 |
| 提交注册日期 | 2019-06-18 |
| 同意注册日期 | 2019-06-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-28 |
| 网上路演日期 | 2019-07-05 |
| 网上发行日期 | 2019-07-08 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-10 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 澜起科技股份有限公司 | 英文名称 | Montage Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年5月27日（整体变更设立日期： 2018年10月29日） | 注册资本(人民币万元) | 101,683.25 |
| 法人代表 | 杨崇和 | 证监会行业分类 |
计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为C39
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| 雇员总数(人) | 255（截至2018年12月31日） | 总经理 | Stephen Kuong-Io Tai |
| 董事会秘书 | 梁铂钴 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6 | 办公地址 | 上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6 |
| 邮编 | 200233 | 电话 | 021-5467 9039 |
| 传真 | 021-5426 3132 | 公司网址 | http://www.montage-tech.com/cn |
| 电子邮件 | ir@montage-tech.com | 保荐代表人 | 孙洋、王建文 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐超玉、李建长 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 倪俊骥、陈晓纯、葛嘉琪、蔡诚 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 修雪嵩、陈毅夫 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮 ® 服务器 CPU 以及混合安全内存模组。经过多年的研发积累，公司产品性能在行业内赢得高度认可，产品广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域，满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。
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| 主营业务 | 云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新一代内存接口芯片研发及产业化项目 | 101,785.00 | |
| 2 | 津逮 ® 服务器 CPU 及其平台技术升级项目 | 74,520.16 | |
| 3 | 人工智能芯片研发项目 | 53,713.90 | |
| 投资金额总计 | 230,019.06 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中电投控 | 16,171.6775 | 15.904 |
| 2 | Intel Capital | 10,168.3250 | 10.000 |
| 3 | WLT | 8,781.6687 | 8.636 |
| 4 | 珠海融英 | 6,926.5238 | 6.812 |
| 5 | 上海临理 | 5,350.6750 | 5.262 |
| 6 | 中证投资 | 5,103.3325 | 5.019 |
| 7 | 嘉兴宏越 | 4,424.7750 | 4.352 |
| 8 | Xinyun I | 4,424.7750 | 4.352 |
| 9 | 中睿一期 | 3,529.4550 | 3.471 |
| 10 | 萚石三号 | 3,297.2200 | 3.243 |
| 合计 | 68,178.4275 | 67.051 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | IDT （IDTI.O） |
成立于 1980 年，总部位于美国，是一家为通信、计算机和消费类行业提供组合信号半导体解决方案的公司。IDT 可提供 DDR3 和 DDR4 LRDIMM 存储器接口解决方案、Serial RapidIO ® 、PCI Express ® 交换机和网桥、信号完整性产品和电源管理解决方案，以满足企业服务器应用的需求。
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| 2 | Rambus （RMBS.O） |
成立于 1990 年，总部位于美国，是一家技术解决方案研发公司，并同时提供安全研发、高级 LED 照明设备和显示器以及拟真移动媒体领域的产品于服务。Rambus 从创立之初便致力于高端存储产品的研究与开发，目前产品应用于高性能个人电脑、图形工作站、服务器和其他对带宽和时间延迟有一定要求的设备。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 客户 A |
| 2 | 客户 B |
| 3 | 客户 C |
| 4 | 客户 D |
| 5 | 客户 E |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 供应商 L |
| 2 | 供应商 H |
| 3 | 供应商 I |
| 4 | 供应商 G |
| 5 | 供应商 K |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 4,180,657,397.30 | 1,474,693,276.72 | 1,121,344,051.98 |
| 净资产(元) | 3,615,749,764.93 | 1,187,007,652.99 | 883,023,903.92 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,757,664,583.13 | 1,227,514,932.70 | 844,944,635.26 |
| 净利润(元) | 736,878,438.21 | 346,915,961.58 | 92,804,284.98 |
| 资本公积(元) | 1,831,073,283.54 | 66,184,927.14 | 66,184,927.14 |
| 未分配利润(元) | 664,096,495.34 | 312,375,271.43 | -17,147,958.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 0.46 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 0.46 | 0.12 |
| 每股现金流(元) | 0.95 | 0.30 | 0.51 |
| 净资产收益率(%) | 37.11 | 33.52 | 11.35 |
