绿色动力集团股份有限公司是我国领先的垃圾焚烧发电企业之一，主要以 BOT 等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。公司首次公开发行A股不超过11620万股，占发行后总股本不超过10.01%，将登陆上交所上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 601330 |
| 股票简称 | 绿色动力 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.29 |
| 发行市盈率 | 19.56 |
| 网上发行股数(股) | 104,580,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,620,000 |
| 总发行数量(股) | 116,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06637054 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.82 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-09 |
| 上会通过日期 | 2018-03-27 |
| 获准发行日期 | 2018-05-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-05-21 |
| 网上路演日期 | 2018-05-29 |
| 网上发行日期 | 2018-05-30 |
| 中签号公布日期 | 2018-06-01 |
| 上市日期 | 2018-06-11 |
| 公司名称 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 英文名称 | Dynagreen Environmental Protection Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2000年3月39日 | 注册资本(人民币万元) | 104,500.00 |
| 法人代表 | 直军 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 1,466（截至2017年12月31日） | 总经理 | 乔德卫 |
| 董事会秘书 | 朱曙光 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区科技南路十二路007号九州电器大厦二楼东北楼 | 办公地址 | 深圳市南山区科技南路十二路007号九州电器大厦二楼东北楼 |
| 邮编 | 518057 | 电话 | 0755-77691280 |
| 传真 | 0755-33631220 | 公司网址 | http://www.dynagreen.com.cn |
| 电子邮件 | ir@dynagreen.com.cn | 保荐代表人 | 庞雪梅、焦延延 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 房炅、李莉 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 王盛军、康晓阳、张晓光、张狄柠 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郜治宙、张涛涛 |
| 发行费用概算(万元) | 3,627.92 | 其中信息披露费用(万元) | 516.04 |
| 公司简介 | 绿色动力是我国领先的垃圾焚烧发电企业之一，主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。公司着眼于经济较发达的长江三角洲地区、环渤海经济圈及珠江三角洲地区的广阔市场空间，业务布局延伸至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、湖南、陕西等中西部地区，初步形成立足于长三角、环渤海、珠三角，辐射全国的市场布局 | |||
| 主营业务 | 主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金投资金额(万元) |
| 1 | 天津宁河县秸秆焚烧发电项目 | 24,893.00 | 8,000.00 | |
| 2 | 天津宁河县生物质发电项目 | 25,437.35 | 8,000.00 | |
| 3 | 蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 | 50,401.44 | 8,601.88 | |
| 补充流动资金 | - | 10,000.00 | ||
| 合计 | 100,731.79 | 34,601.88 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京国资公司 | 50,118.9618 | 47.9607 |
| 2 | 江淮基金 | 4,972.5295 | 4.7584 |
| 3 | 保利基金 | 2,788.9610 | 2.6689 |
| 4 | 国资香港 | 2,485.9792 | 2.3789 |
| 5 | 景秀投资 | 2,091.8478 | 2.0018 |
| 6 | 惠泰恒瑞 | 2,091.7207 | 2.0016 |
| 7 | 中商龙润 | 2,000.0000 | 1.9139 |
| 合计 | 104,500.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国光大国际有限公司 | 主要从事节能环保和新能源领域的基建、运营管理等业务 |
| 2 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 主要从事固体废弃物处理等业务 |
| 3 | 上海环境集团股份有限公司 | 主要从事生活垃圾陆上周转运输、焚烧发电及卫生填埋等业务 |
| 4 | 重庆三峰环境产业集团有限公司 | 主要从事垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营等业务 |
| 5 | 深圳市能源环保有限公司 | 主要从事垃圾焚烧项目的建设与运营 |
| 6 | 中国锦江环境控股有限公司 | 主要从事垃圾发电业务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国网江苏省电力公司 |
| 2 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 3 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
| 4 | 湖北省电力公司武汉供电公司 |
| 5 | 国网山东电力公司威海供电公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东淄建集团有限公司(建设)/嘉园环保有限公司(运营) |
| 2 | 中国能源建设集团有限公司(建设)/常州倍森环保科技有限公司(运营) |
| 3 | 北京洁绿科技发展有限公司(建设)/天津市宁深生物质燃料有限公司(运营) |
| 4 | 上海泰欣环境工程股份有限公司(建设)/天津壹鸣环境污染治理有限公司(运营) |
| 5 | 新八建设集团有限公司(建设)/衢州市衢江区国才活性钙厂(运营) |
| 财务指标/时间 | 2017年12月 | 2017年9月 | 2017年06月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 68.1014 | 66.7136 | 62.8076 | 56.1253 |
| 净资产(亿元) | 22.3464 | 21.8659 | 21.8518 | 20.9665 |
| 少数股东权益(万元) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 营业收入(亿元) | 7.8484 | 5.8070 | 4.1827 | 6.6433 |
| 净利润(亿元) | 2.06 | 1.58 | 1.48 | 2.31 |
| 资本公积(万元) | 62898.46 | 62898.46 | 62898.46 | 62898.46 |
| 未分配利润(亿元) | 5.11 | 4.85 | 4.81 | 3.90 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.21 | -0.15 | 0.02 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 9.55 | 7.37 | 6.93 | 11.60 |
