名臣健康用品股份有限公司是一家研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司首次公开发行A股不超过2036万股，占发行后总股本的比例不低于25.01%。公司将登陆深交所上市，保荐机构广发证券。| 股票代码 | 002919 |
| 股票简称 | 名臣健康 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 12.56 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,324,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,036,000 |
| 总发行数量(股) | 20,360,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0230517985 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.56 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-18 |
| 上会通过日期 | 2017-09-28 |
| 获准发行日期 | 2017-11-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-29 |
| 网上路演日期 | 2017-12-06 |
| 网上发行日期 | 2017-12-07 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-11 |
| 上市日期 | 2017-12-18 |
| 公司名称 | 名臣健康用品股份有限公司 | 英文名称 | Mingchen Health Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1994年12月14日 (股份公司设立日期：2015年4月29日) | 注册资本(人民币万元) | 6,106.383 |
| 法人代表 | 陈勤发 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业C26 |
| 雇员总数(人) | 1,402(2017年6月30日统计) | 总经理 | 陈勤发 |
| 董事会秘书 | 陈东松 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 汕头市澄海区莲南工业区 | 办公地址 | 汕头市澄海区莲南工业区 |
| 邮编 | 515834 | 电话 | 0754-85115109 |
| 传真 | 0754-85115053 | 公司网址 | http://www.mingchen.com.cn |
| 电子邮件 | stock@mingchen.com.cn | 保荐代表人 | 杨治安、汪柯 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吉争雄、杨诗学 |
| 律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | 经办律师 | 韩蔚、胡帅、刁雁蓉 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 文幸端、刘绍云 |
| 发行费用概算(万元) | 3,881.63 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 | 公司成立于 1994 年，自成立以来一直扎根日化行业，目前是一家研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司本着“创民族品牌，做百年名臣”的愿景，始终坚持“以消费者诉求为导向，以技术创新为动力，以卓越品质为保障”的理念，为消费者提供“安全、健康、天然”的高品质消费体验。公司一直致力于打造中国日化行业的民族品牌，推出了“蒂花之秀”、“美王”、 “高新康效”、“依采”、“绿效”、“可妮雅”、“利口健”、“小琦琪”、“金狮”等品牌旗下的多种高性价比的产品，树立了良好的品牌形象和市场口碑，公司产品主要包括个人护理用品和化妆品等。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事健康护理用品的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金使用金额(万元) |
| 1 | 日化生产线技术改造项目 | 6,123.00 | 4,040.53 | |
| 2 | 营销网络建设 | 19,650.00 | 16,150.00 | |
| 3 | 研发中心 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 合计 | 28,773.00 | 21,690.53 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈勤发 | 4,017.20 | 65.79 |
| 2 | 陈木发 | 574.00 | 9.40 |
| 3 | 许绍壁 | 460.00 | 7.53 |
| 4 | 彭小青 | 143.50 | 2.35 |
| 5 | 林典希 | 143.50 | 2.35 |
| 6 | 余建平 | 143.50 | 2.35 |
| 7 | 陈东松 | 86.10 | 1.41 |
| 8 | 陈利鑫 | 86.10 | 1.41 |
| 9 | 张太军 | 86.10 | 1.41 |
| 10 | 锦煌投资 | 366.38 | 6.00 |
| 合计 | 6,106.38 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宝洁（中国）有限公司 | 前身是成立于 1988 年的广州宝洁有限公司，是中国最大的日用消费品公司。公司旗下飘柔、舒肤佳、玉兰油、帮宝适、汰渍及吉列等品牌在各自的产品领域内都处于领先的市场地位。目前，中国是宝洁全球业务增长速度最快的区域市场之一，其销售量和销售额已位居宝洁全球区域市场的第二位。 |
| 2 | 联合利华 | 是国际知名的日化产品生产商。公司在中国拥有奥妙、中华、清扬、夏士莲、多芬等多个知名品牌，在 88 个国家建立了 300 多个运营机构，旗下有 1,000 多个成功品牌，并在 150 多个国家销售产品，在中国市场份额位居行业前列。 |
| 3 | 拜尔斯道夫（中国） | 是德国拜尔斯道夫在华子公司，旗下品牌包括“舒蕾”、“妮维雅”、“美涛”等知名品牌。“舒蕾”洗发水在我国拥有较高市场占有率，目前妮维雅男士产品是拜尔斯道夫在中国的最大业务，在中国市场占据重要地位。 |
| 4 | 上海家化 | 是国内化妆品行业首家上市企业，也是中国历史最悠久的日化品牌之一。旗下产品包括“佰草集”、“六神”、“美加净”、“高夫”等诸多中国著名品牌。其产品弥补了中国本土中高端产品的空白，“佰草集”已成功打入法国等国市场。 |
| 5 | 拉芳家华股份有限公司 | 成立于 2001 年，拥有“拉芳”、“雨洁”等知名品牌，产品涵盖洗发护发、清洁沐浴等领域，在我国洗护发市场占有率居本土品牌的前列 |
| 6 | 上海华银日用品有限公司 | 创建于 1985 年。其生产的洗发水、护发素是最早流行于中国市场的洗护发产品之一。该公司的“蜂花”护发素在国内市场占据优势地位。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
| 2 | 临沂永鑫日化有限公司 |
| 3 | 临沂市多茂商贸有限公司 |
| 4 | 郑州市二七区鑫源日化商行 |
| 5 | 石家庄东亿盛日用百货有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东腾业科技有限公司 |
| 2 | 汕头市正鑫塑胶有限公司 |
| 3 | 深圳坤邦标价用品有限公司 |
| 4 | 广东中凯塑业有限公司 |
| 5 | 汕头市澄海区泰隆纸品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 477,129,690.14 | 517,382,390.80 | 472,809,030.57 | 382,735,186.61 |
| 净资产(元) | 294,586,862.73 | 287,371,714.80 | 229,962,711.38 | 180,454,184.23 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 304,234,332.51 | 596,120,910.90 | 587,564,592.56 | 559,212,922.58 |
| 净利润(元) | 22,481,105.43 | 47,409,003.42 | 43,508,527.15 | 31,786,198.43 |
| 资本公积(元) | 167,396,586.16 | 167,396,586.16 | 157,396,586.16 | 27,802,905.57 |
| 未分配利润(元) | 60,326,470.58 | 53,111,322.65 | 9,603,216.00 | 84,477,699.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.78 | 0.76 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.78 | 0.76 | - |
| 每股现金流(元) | -1.00 | 1.39 | 1.86 | 0.43 |
| 净资产收益率(%) | 7.53 | 18.04 | 21.52 | 19.32 |
