深圳市民德电子科技股份有限公司主要产品包括用于一维码、二维码信息识别和读取的手持式条码扫描器、固定式 POS 扫描器、固定式工业类扫描器等系列识读设备，目前被广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等产业的信息化管理领域。| 股票代码 | 300656 |
| 股票简称 | 民德电子 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 15.60 |
| 发行市盈率 | 22.84 |
| 网上发行股数(股) | 15,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0127 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.34 |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2016-02-19 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-05 |
| 上会通过日期 | 2017-04-11 |
| 获准发行日期 | 2017-05-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-05 |
| 网上路演日期 | 2017-05-08 |
| 网上发行日期 | 2017-05-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-11 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 2 月 23 日（2015 年 5 月 7 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币) | 4,500 万元 |
| 法人代表 | 许文焕 | 证监会行业分类 | 计算机、通讯和其他电 子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 160人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 许文焕 |
| 董事会秘书 | 范长征 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号 | 办公地址 | 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号 |
| 邮编 | 518057 | 电话 | 0755-86141288 |
| 传真 | 0755-86022683 | 公司网址 | http://www.mindeo.cn |
| 电子邮件 | IR@mindeo.cn | 保荐代表人 | 严绍东、金雷 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王宇桥、邢向宗 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 周燕、张鑫、刘从珍 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕艳冬、石俍 |
| 发行费用概算(万元) | 2,699.10 | 其中信息披露费用(万元) | 373.63 |
| 公司简介 |
深圳市民德电子科技股份有限公司，成立于2015年5月7日（有限公司成立于2004年2月23日），是一家专业从事条码识读设备的设计、研发、生产和品牌营销的科技公司。民德分别于2006年、2007年、2009年和2015年获得“深圳市软件企业”、“深圳市高新技术企业”、“国家级高新技术企业”和“深圳知名品牌”资格认定；分别于2008年、2012年和2014年通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2004国际环境管理体系认证、OHSAS18001:2007国际职业健康安全管理体系认证；荣获2011年“中国留学人员创业园百家最具成长性创业企业”称号；荣获2011年“深圳市科技进步奖”。现有产品系列已通过了CE、FCC、RoHS（环保）等认证。 民德依托强大的技术实力、完善的服务体系及服务本地化的优势，以多样的产品、卓越的性能和快捷的服务一直为广大用户所信赖。经过十年的发展和完善，销售及售后服务网络已覆盖了全国近三十个省、市、自治区，及欧洲、非洲、南美洲和东南亚各个国家。
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| 主营业务 | 公司是一家专业从事条码识别技术及相关产品的研发、生产、销售和技术服 务的高新技术企业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 商用条码识读设备产业化项目 | 15,460.65 | |
| 2 | 工业类条码识读设备产业化项目 | 11,810.91 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,529.70 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 3,955.83 | |
| 投资金额总计 | 40,757.09 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 许香灿 | 863.5923 | 19.19 |
| 2 | 易仰卿 | 709.9024 | 15.78 |
| 3 | 许文焕 | 702.5840 | 15.61 |
| 4 | 黄效东 | 529.8664 | 11.78 |
| 5 | 新大陆 | 445.5000 | 9.90 |
| 6 | 黄强 | 373.2492 | 8.29 |
| 7 | 罗源熊 | 297.1340 | 6.60 |
| 8 | 邹山峰 | 200.5275 | 4.46 |
| 9 | 蓝敏智 | 146.3715 | 3.25 |
| 10 | 白楠 | 87.8245 | 1.95 |
| 合计 | 4356.5518 | 96.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 讯宝科技 | 讯宝科技（Symbol Technologies Inc）是一家创建于 1975 年的美国企业，产 品包括条码设备、无线网络及解决方案等，是世界范围内最早从事条码识读设备 研发和生产的企业之一。2006 年摩托罗拉系统公司（Motorola Solutions Inc）收 购了讯宝科技，沿用了该品牌，并在其基础上加入了自身的移动技术，成为了自 动识别领域的领先企业。 |
| 2 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司（Honeywell International）总部位于美国，是美国纽约交 易所上市公司。其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮 增压器以及特性材料。霍尼韦尔扫描与移动技术部（HSM）隶属于霍尼韦尔自 动化控制系统集团（ACS），是高性能影像及激光数据采集设备的顶尖制造商， 旗下产品包括移动数据终端、条形码扫描器、无线射频识别和语音识别解决方案， 以及条码、标签、收据打印机等。霍尼韦尔国际公司 2015 财年的营业收入约为 385.81 亿美元。 |
| 3 | 得利捷集团公司 | 得利捷集团公司（Datalogic Group）总部位于意大利，是意大利米兰证券交 易所上市公司，是欧洲最大的条码扫描器、数据采集器和射频识别设备生产厂商 之一。2005 年，得利捷收购美国 PSC 公司，成为全球自动识别领域的第三大供 应商，目前其产品广泛应用于物流和仓储、汽车、电子、烟草和食品饮料等行业。 得利捷集团公司 2015 财年的营业收入为 5.35 亿欧元。 |
| 4 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 福建新大陆电脑股份有限公司成立于 1999 年，总部位于福建省福州市，深交所上市公司，主要业务覆盖信息识别、电子支付、移动通信支撑、高速公路信 息化等多个领域，其下属子公司福建新大陆自动识别技术有限公司主要从事条码 读写技术和相关设备的研发、制造和销售业务。2015 年新大陆实现销售收入 30.45 亿元。 |
| 5 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 | 广东旭龙物联科技股份有限公司成立于 2006 年，总部位于广东省广州市， 全国股转系统挂牌公司，主要从事条码识读设备的研发、生产和销售业务，2015 年旭龙物联实现销售收入 3,474.14 万元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市优博讯科 技股份有限公司 |
| 2 | Perkon Pers. Kontrol Barkod Sist. Bilg. Yaz Elektronik Tic. San. A.S. |
| 3 | 深圳市大真条码技术有限公司 |
| 4 | 青岛海信智能商用系统股份有限公司 |
| 5 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市博科供应链管理有限 公司 |
| 2 | 深圳市普达尔科技有限公司 |
| 3 | 深圳市恒博伟业科技有限公 司 |
| 4 | 深圳市明翔兴科技有限公司 |
| 5 | 深圳市前诚条码连接配件厂 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 1.8301 | 1.4593 | 0.6406 |
| 净资产(亿元) | 1.6644 | 1.2012 | 0.4430 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.2182 | 1.2558 | 0.8791 |
| 净利润(亿元) | 0.46 | 0.46 | 0.28 |
| 资本公积(万元) | 3452.33 | 3452.33 | 349.72 |
| 未分配利润(亿元) | 0.78 | 0.36 | 0.01 |
| 基本每股收益(元) | 1.03 | 1.07 | 0.69 |
| 稀释每股收益(元) | 1.03 | 1.07 | 0.69 |
| 每股现金流(元) | 0.90 | 0.91 | 1.15 |
| 净资产收益率(%) | 32.32 | 59.56 | 45.02 |
