专业的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)生产商，专注于TPU的研发、生产、销售和技术服务。公司自主设计了TPU相关工艺、关键设备与生产线，对TPU关键技术拥有自主知识产权，引领了国内TPU行业技术的发展。公司此次公开发行A股不超过1668.00万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | 300848 |
| 股票简称 | 美瑞新材 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 28.18 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,670,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 拟发行数量(股) | 16,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0125739972 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.70 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-12 |
| 上会通过日期 | 2020-03-19 |
| 获准发行日期 | 2020-06-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-15 |
| 网上路演日期 | 2020-07-07 |
| 网上发行日期 | 2020-07-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-10 |
| 上市日期 | 2020-07-20 |
| 公司名称 | 美瑞新材料股份有限公司 | 英文名称 | MiracllChemicalsCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年09月04日（股份公司成立日期：2015年08月28日） | 注册资本(人民币万元) | 5,000 |
| 法人代表 | 王仁鸿 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 210(截至2019年12月31日） | 总经理 | 王仁鸿 |
| 董事会秘书 | 郭少红 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 烟台开发区长沙大街35号 | 办公地址 | 烟台开发区长沙大街35号 |
| 邮编 | 264006 | 电话 | 0535-3979898 |
| 传真 | 0535-3979897 | 公司网址 | http://www.miracll.com |
| 电子邮件 | miracll@miracll.com | 保荐代表人 | 曾军、杜娟 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 惠增强、辛庆辉 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 汪志芳、卢丽莎 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐喆、范建中 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 美瑞新材是一家专业的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)生产商，专注于TPU的研发、生产、销售和技术服务。公司具有较强的研发创新能力，自主设计了TPU相关工艺、关键设备与生产线，对TPU关键技术拥有自主知识产权，引领了国内TPU行业技术的发展。 | ||
| 主营业务 | 美瑞新材是一家专业的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)生产商，专注于TPU的研发、生产、销售和技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目 | 13,650.00 | |
| 2 | 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目 | 7,500.00 | |
| 3 | 技术中心项目 | 2,100.00 | |
| 4 | 营销网络项目 | 3,100.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 23,000.00 | |
| 投资金额总计 | 49,350.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王仁鸿 | 2,590.10 | 51.80 |
| 2 | 张生 | 820.00 | 16.40 |
| 3 | 杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙） | 600.00 | 12.00 |
| 4 | 杭州尚格投资合伙企业（有限合伙） | 400.00 | 8.00 |
| 5 | 郭少红 | 220.00 | 4.40 |
| 6 | 任光雷 | 200.00 | 4.00 |
| 7 | 赵玮 | 169.90 | 3.40 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 路博润特种化工制造（上海）有限公司 | 路博润是一家特种化学品公司，总部位于美国俄亥俄州。路博润特种化工制造（上海）有限公司经营范围为设计、开发、生产和加工工程塑料、个人护理用品用原料和应用于涂料、油墨、纸张、无纺布、水处理和颜料填料、纺织等领域的树脂及改性助剂，为主要的热塑性聚氨酯弹性体（TPU）生产商。 |
| 2 | 亨斯迈聚氨酯（中国）有限公司 | 亨斯迈是一家特种化学品公司，总部位于美国犹他州盐湖城。亨斯迈聚氨酯（中国）有限公司主要开发、生产、分装聚氨酯产品（包括组合聚醚、异氰酸酯）。 |
| 3 | 科思创聚合物（中国）有限公司 | 科思创前身为拜耳材料科技股份有限公司，总部位于德国的勒沃库森。科思创聚合物（中国）有限公司，主营业务包括三个业务单元：聚碳酸酯、聚氨酯、涂料粘合剂及特殊化学品。 |
| 4 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 巴斯夫是一家特种化学品公司，总部位于德国路德维希港，产品涵盖化学品、塑料、特性产品、作物保护产品以及原油和天然气。其在中国的经营主体巴斯夫（中国）有限公司主要经营工程塑料、合成材料、聚氨酯及其生产原料和聚氨酯橡胶产品的生产销售。 |
| 5 | 万华化学集团股份有限公司 | 万华化学集团股份有限公司是一家国内特种化学品公司，前身为烟台万华聚氨酯股份有限公司，总部位于山东烟台。万华化学主要从事异氰酸酯、多元醇等聚氨酯全系列产品、丙烯酸及酯等石化产品、水性涂料等功能性材料、特种化学品的研发、生产和销售，是国内主要的 MDI 制 造商和 TDI 供应商，其新材料业务中包含 TPU 业务。 |
| 6 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司为国内主要的聚氨酯产品生产基地之一，总部位于浙江温州，主要经营热塑性聚氨酯系列产品和热熔胶系列产品等。 |
| 7 | 一诺威聚氨酯股份有限公司 | 一诺威聚氨酯股份有限公司为国内主要的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物生产制造商，总部位于山东淄博。主要经营 CPU、TPU、PPG 及聚氨酯硬泡组合聚醚等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 东莞市全润塑胶有限公司 |
| 2 | 东莞市盈茂电子科技有限公司 |
| 3 | 深圳市宝力威塑胶有限公司 |
| 4 | 广州邦瑞塑料有限公司 |
| 5 |
广州钰鑫新材料有限公司 广州钰琪璐塑胶科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 万华化学（烟台）销售有限公司 |
| 2 | 神马实业股份有限公司 |
| 3 | 长连化工（盘锦）有限公司 |
| 4 |
巴斯夫（中国）有限公司
上海巴斯夫聚氨酯有限公司
巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司
|
| 5 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 4.2768 | 4.4358 | 4.2012 | 3.7227 |
| 净资产(亿元) | 2.6984 | 2.5997 | 2.2974 | 1.9661 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1514 | 6.4852 | 2.7713 | 5.9160 |
| 净利润(亿元) | 0.10 | 0.83 | 0.33 | 0.55 |
| 资本公积(万元) | 3409.45 | 3409.45 | 3409.45 | 3409.45 |
| 未分配利润(亿元) | 1.63 | 1.53 | 1.32 | 0.98 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 1.79 | 0.70 | -0.08 |
| 净资产收益率(%) | 3.73 | 35.48 | 15.54 | 31.24 |
