明阳智慧能源集团股份公司 主要产品为大型风力发电机组，是风力发电的关键设备，同时，公司为客户提供风力发电的整体解决方案，包括风资源测评开发、风场微观选址、风电机组安装技术指导、调试、运维服务和智能运营等服务。| 股票代码 | 601615 |
| 股票简称 | 明阳智能 |
| 上市板块 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 4.75 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 248,310,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,590,000 |
| 总发行数量(股) | 275,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.15042413 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.11 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2018-03-02 |
| 预先披露更新日期 | 2018-07-20 |
| 上会通过日期 | 2018-11-13 |
| 获准发行日期 | 2018-12-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-01-02 |
| 网上路演日期 | 2019-01-10 |
| 网上发行日期 | 2019-01-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-01-15 |
| 上市日期 | 2019-01-23 |
| 公司名称 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 英文名称 | Ming Yang Smart Energy Group Limited |
| 成立日期 | 2006年6月2日 | 注册资本(人民币万元) | 110,382.2378 |
| 法人代表 | 张传卫 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业C34 |
| 雇员总数(人) | 5,220(2018年6月30日统计) | 总经理 | 张传卫 |
| 董事会秘书 | 刘建军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省中山市火炬开发区火炬路22号 | 办公地址 | 广东省中山市火炬开发区火炬路22号 |
| 邮编 | 528400 | 电话 | 0760-28138687 |
| 传真 | 0760-28138974 | 公司网址 | http://www.mywind.com.cn |
| 电子邮件 | myse@mywind.com.cn | 保荐代表人 | 肇睿、袁樯 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王涛、周玉薇 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 谭清、曲秋明 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 姚永强、王清 |
| 发行费用概算(万元) | 7,514.41 | 其中信息披露费用(万元) | 879.08 |
| 公司简介 | 公司主要产品为大型风力发电机组，是风力发电的关键设备，同时，公司为客户提供风力发电的整体解决方案，包括风资源测评开发、风场微观选址、风电机组安装技术指导、调试、运维服务和智能运营等服务。 | ||
| 主营业务 | 公司主要产品为大型风力发电机组，是风力发电的关键设备。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 | 100,000 | |
| 2 | 阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目 | 55,000 | |
| 3 | 恭城低风速试验风电场项目 | 49,321 | |
| 4 | 靖边明阳宁条梁二期风电场项目 | 84,640 | |
| 投资金额总计 | 288,961 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 靖安洪大 | 230,327,254 | 20.87 |
| 2 | 蕙富凯乐 | 165,446,337 | 14.99 |
| 3 | Wiser Tyson | 157,062,475 | 14.23 |
| 4 | First Base | 119,470,011 | 10.82 |
| 5 | Joint Hero | 59,248,395 | 5.37 |
| 6 | 能投集团 | 51,324,418 | 4.65 |
| 7 | Keycorp | 44,683,336 | 4.05 |
| 8 | SCGC Capital Holding | 36,785,414 | 3.33 |
| 9 | 中山博创 | 36,647,003 | 3.32 |
| 10 | 平阳凯天 | 32,949,922 | 2.99 |
| 合计 | 933,944,565 | 84.62 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆金风科技股份有限公司成立于2001年，主要从事风电设备研发生产与销售、风电服务、风电场投资开发及其它业务。其研发制造的兆瓦级机组采用直驱永磁技术，目前拥有1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW和6.0MW机组，可适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。其于2007年12月在深交所上市（002202.SZ），2010 年 10 月在联交所主板上市（02208.HK）。 |
| 2 | 远景能源科技有限公司 | 远景能源科技有限公司成立于2007年，主要业务包括智能风机研发与销售、智慧风场软件服务、能源互联网技术服务、智慧城市整体解决方案等。远景能源科技有限公司已陆续完成在丹麦、美国、英国、日本、中国等地的战略布局。 |
| 3 | 国电联合动力技术有限公司 | 国电联合动力技术有限公司隶属于中国国电集团公司，为国电科技环保集团股份有限公司（香港上市公司01296.HK）的控股子公司。国电联合动力技术有限公司于2007年6月成立，注册资本金3.13亿元，是全球领先的风电整体解决方案提供商。目前，国电联合动力技术有限公司的风机产品具备完全自主知识产权，已形成涵盖整机产品系列以及配套叶片、发电机和齿轮箱三大部件的产业链条。 |
| 4 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司由原重庆海装整体变更而来。重庆海装成立于2004年，隶属于中国船舶重工集团公司，是国家海上风力发电工程技术研究中心平台建设单位，专业从事风电装备研制及系统总成、新能源投资开发建设和风电场工程技术服务的高新技术企业，通过与中船重工集团内30多家成员单位合作，形成了涵盖风电产业各主要环节的全产业链业务格局。 |
| 5 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海电气集团股份有限公司是中国装备制造业最大的企业集团之一，集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务为一体。其主营业务为新能源及环保设备板块、高效清洁能源设备板块、工业装备板块以及现代服务业板块，其中风力发电机组业务归属于新能源及环保设备板块，其海上风电机组采用西门子技术，陆上风电机组具有全套设计技术。 |
| 6 | 浙江运达风电股份有限公司 | 浙江运达风电股份有限公司是由运达有限于2010年整体变更设立的股份有限公司，主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，并逐步从单一的风电机组研制与销售，转向提供风电机组与风电场勘测、风电场运维的一体化服务，并在此基础上，将业务链延伸至风电场的投资运营。 |
| 7 | 维斯塔斯(Vestas) | 维斯塔斯(Vestas)总部位于丹麦，是世界风力发电工业中技术发展的领导者，核心业务包括开发、制造、销售和维护风力发电系统。目前，维斯塔斯在全球77个国家累计装机容量将近90GW，主要拥有主机、叶片、控制系统以及塔筒生产基地，并且提供运输、安装以及维护服务方面的支持。 |
| 8 | 西门子(Siemens)/歌美飒(Gamesa) | 西门子致力于提供高可靠性、低成本的风力发电机组，通过不同解决方案满足企业和环保的需求。目前，西门子的风电装机容量超过25GW，提供的风电解决方案，通过全球各地的陆上和海上设施生产清洁的可再生能源。2017年4月，西门子完成对西班牙风电企业歌美飒(Gamesa)的合并，将进一步塑造未来的能源格局，为客户提供持久价值服务。 |
| 9 | 美国通用电气风能(GEWind) | 美国通用电气风能(GEWind)是通用电气公司动力系统集团的一个业务部门。GEWind为客户提供具有可靠性和可用性的增值服务。目前，GEWind主要提供陆上及海上风力发电产品系列，同时也为风场项目开发、运行及维护提供支援服务。 |
| 10 | ENERCON | 德国 ENERCON 公司成立于1984年，是一个总部位于德国Aurich的私人企业，被誉为风能产业研究和发展的助推先锋力量，在全球50多个国家和地区设有服务机构。ENERCON追求的是专注于创新和技术领先的经营战略，具有明显的客户和市场定位。 |
| 序号 | 客户名称 | |
| 1 | 大唐集团 | 青海大唐国际新能源有限公司 |
| 宁夏同心惠风新能源有限公司 | ||
| 大唐桂林新能源有限公司 | ||
| 辽宁大唐国际法库风电有限责任公司 | ||
| 2 | 南方电网 | 南方海上风电联合开发有限公司 |
| 3 | 中节能 | 中节能风力发电(河南)有限公司 |
| 4 | 国家电投 | 中电投雷州新能源发电有限公司 |
| 国家电投集团广西灵川风电有限公司 | ||
| 长岭中电投第二风力发电有限公司 | ||
| 5 | 粤水电 | 广东水电二局股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 |
| 2 | 湘潭电机股份有限公司(含子公司湖南湘电动力有限公司) |
| 3 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 4 | ThyssenKrupp Rothe Erde Gmbh |
| 5 | 江苏中利集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 19,915,540,077.55 | 19,123,558,729.77 | 18,124,012,553.47 | 15,108,615,378.67 |
| 净资产(元) | 4,551,629,807.28 | 4,257,027,522.21 | 3,701,875,065.84 | 3,261,913,368.61 |
| 少数股东权益(元) | 378,970,043.85 | 230,802,537.46 | 253,894,410.20 | 77,823,101.73 |
| 营业收入(元) | 2,542,893,228.30 | 5,298,198,942.80 | 6,520,364,486.34 | 6,939,626,027.29 |
| 净利润(元) | 148,655,390.71 | 328,420,112.18 | 287,960,579.77 | 346,604,341.61 |
| 资本公积(元) | 2,613,721,534.47 | 2,613,721,534.47 | 2,981,845,169.99 | 2,925,175,051.96 |
| 未分配利润(元) | 387,851,322.25 | 242,261,042.28 | -32,031,962.17 | -347,469,108.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.32 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.01 | 1.17 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 3.55 | 9.34 | 8.93 | 11.97 |
