深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)，致力于推动城市美化建设，自1984年成立以来，励精图治，开拓进取，现成为具有独立法人资格的民营企业。 多年来，公司扎根深圳，辐射全国，以“筑造精品工程、装饰美化生活”为企业使命，坚持创新发展，倡导科技进步，始终保持规范化管理和协调发展，使企业效益及社会回报均以稳健的速度持续增长，多年入围中国建筑装饰行业百强企业。已成为中国建筑装饰行业内最具有市场综合竞争力的优秀企业之一。| 股票代码 | 002856 |
| 股票简称 | 美芝股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 11.61 预估 |
| 发行市盈率 | 22.99 预估 |
| 网上发行股数(股) | 10,136,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,204,000 |
| 总发行数量(股) | 25,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 华创证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-30 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-24 |
| 上会通过日期 | 2017-1-18 |
| 获准发行日期 | 2017-2-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-27 |
| 网上路演日期 | 2017-3-7 |
| 网上发行日期 | 2017-3-8 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-10 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1984 年 11 月 22 日 | 注册资本(人民币元) | 7,600 |
| 法人代表 | 李苏华 | 证监会行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 雇员总数(人) | 432 (2016年12月31日统计) | 总经理 | 杨水森 |
| 董事会秘书 | 杨水森 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1－6层 | 办公地址 | 深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1－6层 |
| 邮编 | 518029 | 电话 | 0755-83262887 |
| 传真 | 0755-83227418 | 公司网址 | http://www.szmeizhi.com |
| 电子邮件 | king@szmeizhi.com | 保荐代表人 | 黄俊毅、何永平 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所 | 经办会计师 | 张全心、朱艳 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 陈东、邹文中 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张峰、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 2740.00 | 其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)，致力于推动城市美化建设，自1984年成立以来，励精图治，开拓进取，现成为具有独立法人资格的民营企业。 多年来，公司扎根深圳，辐射全国，以“筑造精品工程、装饰美化生活”为企业使命，坚持创新发展，倡导科技进步，始终保持规范化管理和协调发展，使企业效益及社会回报均以稳健的速度持续增长，多年入围中国建筑装饰行业百强企业。已成为中国建筑装饰行业内最具有市场综合竞争力的优秀企业之一。 | ||
| 主营业务 | 建筑装修装饰工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;消防设施工程专业承包;空调工程安装‚园林绿化工程施工;空气净化系统工程的安装‚实验室配套工程的装修;室内外装饰设计、建筑幕墙设计、建筑机电与建筑智能化设计(上述范围需凭资质证经营);计算机室的超静化技术开发(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外‚限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);建筑装饰材料销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充工程项目配套资金 | 31188.74 | |
| 2 | 美芝设计研发中心项目 | 4197.36 | |
| 3 | 企业信息化建设项目 | 2017.05 | |
| 投资金额总计 | 37,403.15 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李苏华 | 5169.92 | 68.03 |
| 2 | 深腾投资 | 2330.08 | 30.66 |
| 3 | 杨水森 | 100.00 | 1.31 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 7,600.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化建筑装饰企业，设计能力突出，国内建筑装饰行业第一家上市公司。 |
| 2 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 专注于大型公共建筑、高端星级酒店、高端住宅精装修等装饰、幕墙工程的设计与使用，科技创新及施工技术能力突出，市场遍及全国。 |
| 3 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 主要从事公共装饰工程的设计及施工，绿色材料研发生产，为大型房地产项目、政府机构等提供工程承建的服务。 |
| 4 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 立足公共建筑装饰行业，目前主要为政府机构、大型国有企业、跨国企业、高档酒店、剧院等提供建筑装饰设计、施工服务。 |
| 5 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | 主要从事公共装饰工程的设计及施工，建筑幕墙工程的设计和施工；在机场装饰工程细分市场优势明显。 |
| 6 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 由北京城建集团、投资公司和港源公司管理团队共同设立的以建筑装饰工程为主，集土建、装饰、幕墙、机电和钢结构工程综合承接能力于一身的建筑装饰企业。 |
| 7 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 主要从事建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑门窗工程、建筑智能化工程、消防工程、机电设备安装工程的专项设计、专业承包和幕墙门窗产品生产加工等经营业务。 |
| 8 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 主要从事建筑装饰装修、建筑幕墙、智能化、消防、金属门窗、机电设备、钢结构等工程的设计、施工与安装等经营业务，为客户提供公共建筑装饰工程设计施工综合解决方案及承建管理服务 |
| 9 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 主要从事建筑装饰装修、建筑幕墙、智能化、消防、金属门窗、机电设备、钢结构等工程的设计、 施工， 承建的装饰工程涉及市政、 酒店、学校、医院、商场、高级写字楼、花园别墅等。 |
| 10 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 主要从事建筑装饰装修、建筑幕墙的施工与设计，智能化、机电设备、防腐保温、城市园林绿化及钢结构工程等为一体的专业化建筑装饰企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司深圳分公司 |
| 3 | 深圳博林集团有限公司 |
| 4 | 南京建工集团有限公司 |
| 5 | 蚌埠天湖置业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 佛山市金鹏龙装饰材料有限公司 |
| 2 | 深圳市美景福建材有限公司 |
| 3 | 广东广铝销售有限公司 |
| 4 | 深圳市丰磊建筑材料有限公司 |
| 5 | 深圳市鹏达旺木业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 10.9392 | 11.2700 | 8.3845 | 7.4426 |
| 净资产(亿元) | 3.4075 | 2.9134 | 2.5445 | 2.2048 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 9.4989 | 10.6261 | 8.2788 | 10.1774 |
| 净利润(亿元) | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.48 |
| 资本公积(万元) | 6482.72 | 6482.72 | 6482.72 | 6482.72 |
| 未分配利润(亿元) | 1.77 | 1.30 | 0.92 | 0.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.64 |
| 稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.64 |
| 每股现金流(元) | 1.01 | 0.12 | -1.41 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 16.65 | 17.19 | 17.14 | 25.38 |
