宁波德业科技股份有限公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。经过多年的发展,公司形成了以热交换器系列、电路控制系列和环境电器系列为核心的三大系列产品。其中,热交换器系列产品和电路控制系列产品主要应用于环境电器系列产品,并以家用空调、除湿机为主。
股票代码 | 605117 |
股票简称 | 德业股份 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 32.74 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 38,401,000 |
网下配售数量(股) | 4,266,000 |
总发行数量(股) | 42,667,000 |
网上发行中签率(%) | 0.02884032 |
募集资金总额(亿元) | 13.97 |
保荐人(主承销商) | 光大证券 |
预先披露日期 | 2019-06-28 |
预先披露更新日期 | 2020-04-17 |
上会通过日期 | 2020-11-19 |
获准发行日期 | 2021-03-26 |
刊登发行公告日期 | 2021-03-30 |
网上路演日期 | 2021-04-07 |
网上发行日期 | 2021-04-08 |
中签号公布日期 | 2021-04-12 |
上市日期 | 2021-04-20 |
公司名称 | 宁波德业科技股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Deye Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2000年8月4日(股份公司成立日期:2017年12月29日) | 注册资本(人民币元) | 12,800 |
法人代表 | 张和君 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业(C38) |
雇员总数(人) | 2,411(截至2020年6月30日) | 总经理 | 张和君 |
董事会秘书 | 刘书剑 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号 | 办公地址 | 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号 |
邮编 | 315806 | 电话 | 0574-86222335 |
传真 | 0574-86222338 | 公司网址 | http://www.deye.com.cn |
电子邮件 | stock@deye.com.cn | 保荐代表人 | 丁筱云、李庆 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李惠丰、孙峰、强爱斌 |
律师事务所 | 北京市中伦文德律师事务所 | 经办律师 | 张彦周、张晓霞、陈宏杰 |
资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 涂海涛、张宁鑫 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。经过多年的发展,公司形成了以热交换器系列、电路控制系列和环境电器系列为核心的三大系列产品。其中,热交换器系列产品和电路控制系列产品主要应用于环境电器系列产品,并以家用空调、除湿机为主。
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主营业务 | 主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目
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37,445.03 | |
2 |
年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目
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57,853.65 | |
3 |
年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目
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18,642.68 | |
4 | 研发中心建设项目 | 7,711.63 | |
5 | 补充流动资金项目 | 30,000.00 | |
投资金额总计 | 151,652.99 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 艾思睿投资 | 6,480.64 | 50.63 |
2 | 张和君 | 4,096.00 | 32.00 |
3 | 金浦投资 | 448.00 | 3.50 |
4 | 亨丽投资 | 431.36 | 3.37 |
5 | 华桐投资 | 320.00 | 2.50 |
6 | 张晖 | 320.00 | 2.50 |
7 | 德帆投资 | 256.00 | 2.00 |
8 | 德派投资 | 128.00 | 1.00 |
9 | 陆亚珠 | 128.00 | 1.00 |
10 | 君润睿丰 | 97.28 | 0.76 |
合计 | 12,705.28 | 99.26 |
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分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
热交换器领域 | 1 | 三花智控 |
三花智控是一家制冷控制元器件的企业,从事建筑暖通节能和家电设备热管理节能的控制部品、子系统和技术解决方案的开发和应用,是全球家用空调、商用空调、商业冷冻、工业制冷和小家电设备等自控元器件及系统技术解决方案的主要或重要供应商,主导产品空调四通换向阀、电子膨胀阀、微通道热交换器、电磁阀等。
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2 | 盾安环境 |
盾安环境是一家制冷配件行业的企业,主要业务涵盖零部件制造(家用与商用空调、热泵、冷冻冷藏、工业等领域制冷和控制类部件产品)、装备制造(商用空调及核电、洁净、轨道交通等领域特种空调、工业风机和系统设备、冷链系统等)、智控元件(传感器、MEMS 元件、控制器等)、新能源汽车热管理系统关键零部件、节能业务等领域。
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3 | 宏盛股份 |
宏盛股份是一家集设计、制造和测试于一体的热交换器供应商,主要为下游空气压缩机、工程机械及液压系统等领域的生产企业提供高品质的热交换器产品及冷却模块产品,是中国铝合金热交换器行业中的主要企业。
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4 | 常州常发制冷科技有限公司 |
常州常发制冷科技有限公司是一家主要从事冰箱、空调热交换器的生产的公司,位于江苏省常州市武进区礼嘉镇,主要产品包括冰箱热交换器、空调热交换器、无缝光亮及内螺纹精密铜管、铝板铝箔、微通道换热器。
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5 | 佛山市盈特金属制品有限公司 |
佛山市盈特金属制品有限公司是一家专业从事金属钣金加工、空调热交换器生产的公司,位于广东省顺德生产基地北滘镇,是美的、志高、TCL 空调等知名大型家电制造集团供应商及重要战略合作伙伴。
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电路控制领域 | 1 | 美国国际整流器公司 |
美国国际整流器公司是世界上主要的功率半导体和功率管理方案的供应商,产品涉及数字、模拟以及混合信号,集成电路,先进电路器件,电源系统和电子元器件、家电、汽车等方面。2015 年,美国国际整流器公司被德国英飞凌科技股份有限公司(Infineon)收购。
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2 | 瑞萨电子株式会社 |
瑞萨电子株式会社是一家提供创新嵌入式设计和完整半导体解决方案的企业,作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和 SoC 产品的领导者,瑞萨电子株式会社为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案。
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3 | 拓邦股份 |
拓邦股份是一家以智能控制技术为核心,不断拓展其应用领域的智能控制方案提供商。其智能控制器、直流无刷电机、空心杯电机及驱动器、动力锂电池、储能锂电池等产品广泛应用于家庭、工业、医疗等领域,其中智能控制器产品涵盖家用电器、医疗器械、工业控制、电动工具、家居护理、冰洗卫浴、驱动电源等相关智能控制产品。
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4 | 和而泰 |
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,产品包括家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的智能控制器 。
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5 | 华联电子 |
华联电子主要从事智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售,具体产品和服务包括智能控制模块、软件、技术解决方案和显示器件、红外遥控接收放大器、变压器等。
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环境电器—除湿机领域 | 1 | 小熊电器 |
小熊电器股份有限公司是一家以自主品牌“小熊”为核心,运用互联网大数据进行创意小家电设计、研发、生产和销售的企业。其产品按应用方向分为生活小家电、厨房小家电和其他小家电,其中生活小家电分为除湿机、加湿器、烘干机等。
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2 | 浙江欧伦电气有限公司 |
浙江欧伦电气有限公司是一家专业从事空气除湿、加湿、净化等空气设备的研发、设计、制造、销售、服务为一体的综合性企业。产品涉及家用除湿机、工业除湿机、商用除湿机、吊顶新风系统除湿机、湿膜加湿机、超声波加湿机以及定制产品 。
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3 | 广州东奥电气有限公司 |
广州东奥电气有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的除湿与加湿设备专业制造商。主要产品有:家用除湿机、工业除湿机、吊装除湿机、新风净化除湿机、高温烘干机、工业加湿器等 10 多个品类,200 多个规格型号,品类齐全。
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序号 | 客户名称 |
1 | 美的 |
2 | 京东 |
3 | 奥克斯 |
4 | KSOLARE ENERGY PVT.LTD. |
5 | PORTABLE SOLAR LLC |
序号 | 供应商名称 |
1 | 美的 |
2 | 奥克斯 |
3 | 绍兴市上虞鸿涛制冷配件厂 |
4 | 海亮股份 |
5 | 四川丹甫环境科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(万元) | 122,903.69 | 121,275.80 | 86,818.90 | 59,264.95 |
净资产(万元) | 65,598.73 | 54,882.64 | 32,752.85 | 25,055.12 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | 2,121.05 |
营业收入(万元) | 144,146.01 | 257,001.36 | 169,062.60 | 150,612.10 |
净利润(万元) | 17,128.85 | 25,971.36 | 10,265.85 | 10,593.24 |
资本公积(万元) | 8,280.14 | 8,280.14 | 8,280.14 | 8,664.87 |
未分配利润(万元) | 40,496.57 | 29,767.72 | 9,738.91 | 426.13 |
基本每股收益(元) | 1.34 | 2.03 | 0.80 | 0.73 |
稀释每股收益(元) | 1.34 | 2.03 | 0.80 | 0.73 |
每股现金流(元) | 0.88 | 2.97 | 1.30 | 0.60 |
净资产收益率(%) | 28.43 | 59.71 | 36.87 | 41.93 |