宁波江丰电子材料股份有限公司创建于2005年，是国家科技部、发改委及工信部重点扶植的一家高新技术企业，专门从事超大规模集成电路芯片制造用超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产。公司首次公开发行A股不超过5469万股，6月5日申购，拟登陆创业板上市，保荐机构为国信证券。
| 股票代码 | 300666 |
| 股票简称 | 江丰电子 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 4.64 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 49,221,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,469,000 |
| 总发行数量(股) | 54,690,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0352644702 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.54 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-18 |
| 上会通过日期 | 2017-04-25 |
| 获准发行日期 | 2017-5-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-23 |
| 网上路演日期 | 2017-06-02 |
| 网上发行日期 | 2017-06-05 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-07 |
| 上市日期 | 2017-06-15 |
| 公司名称 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 英文名称 | Konfoong Materials International Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年 4月14日（2014年6月26日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 164,070,000元 |
| 法人代表 | 姚力军 | 证监会行业分类 |
计算机、通信和其他电子设备制造业，分类代码为 C39
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| 雇员总数(人) | 569人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 姚力军 |
| 董事会秘书 | Jie Pan | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 |
余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路
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办公地址 | 余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 |
| 邮编 | 315400 | 电话 | 0574-58122405 |
| 传真 | 0574-58122400 | 公司网址 | http://www.kfmic.com |
| 电子邮件 | wenhui.li@kfmic.com | 保荐代表人 | 成政、季诚永 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈利刚、凌燕、陈思华 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 王卫东、赵振兴 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 程永海、唐媛媛 |
| 发行费用概算(万元) | 4,164.38 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 |
宁波江丰电子材料股份有限公司创建于2005年，是国家科技部、发改委及工信部重点扶植的一家高新技术企业，专门从事超大规模集成电路芯片制造用超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产，填补了国内的技术空白，打破了美、日跨国公司的垄断。创业团队核心人员由海外高层次归国留学人员构成。先后承担了国家02重大专项、国家863重大专项、发改委高技术产业化项目、工信部电子发展基金等国家级科研及产业化项目。公司拥有完整的自主知识产权体系，截至2016年12月31日，公司拥有授权专利183项，其中发明专利139项。产品荣获“十一五”国家科技重大专项突出贡献奖、“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、国家战略性创新产品、“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国有色金属工业科学技术一等奖”、“浙江省技术发明一等奖”、“宁波市科学技术奖一等奖”。江丰电子董事长姚力军博士是世界范围内掌握超高纯金属及溅射靶材关键技术的著名专家，曾任世界500强的霍尼韦尔公司大中华区总裁，2009年入选中组部国家“千人计划”创业专家。先后获得“中国华侨华人百名创新创业奖”、“全国侨界创新成果贡献奖”、国侨办“重点华侨华人创业团队奖”、“中国侨联特聘专家”、“宁波市荣誉市民”、“世界浙商大会常务理事”、“国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家”。
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| 主营业务 | 公司主营业务为高纯溅射靶材的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目
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10,876.00 | |
| 2 |
年产 300吨电子级超高纯铜生产项目
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6,232.00 | |
| 3 |
年产 300吨电子级超高纯铝生产项目
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4,021.00 | |
| 4 |
分析检测及客户支持服务中心建设项目
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5,504.00 | |
| 5 |
补充流动资金及偿还银行贷款
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5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 31,633.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 姚力军 | 61,832,716 | 37.69 |
| 2 | 智鼎博能 | 18,507,072 | 11.28 |
| 3 | 拜耳克咨询 | 17,449,525 | 10.64 |
| 4 | 金天丞咨询 | 9,844,287 | 6.00 |
| 5 | 智兴博辉 | 7,344,189 | 4.48 |
| 6 | 江阁投资 | 7,344,076 | 4.48 |
| 7 | 宏德投资 | 7,344,076 | 4.48 |
| 8 | 张辉阳 | 7,101,722 | 4.33 |
| 9 | 谢立新 | 6,881,400 | 4.19 |
| 10 | 周厚良 | 5,552,122 | 3.38 |
| 合计 | 149,201,184 | 90.95 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 霍尼韦尔 |
霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc.），成立于 1885年，总部位于美国，纽约证券交易所上市公司，2014年财富世界五百强排名第 283位，拥有航空航天集团、自动化控制系统集团以及特殊材料和技术集团三大业务部门。其中特殊材料和技术集团下属特性材料业务部门，主要产品之一电子原材料包括热界面材料、电子化学品、电子聚合物、贵金属热电偶、靶材、线圈组和金属材料等。霍尼韦尔的主要靶材包括钛铝靶、钛靶、铝靶、钽靶、铜靶等。
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| 2 | 日矿金属 |
JX日矿日石金属株式会社（JX Nippon Mining & Metals Corporation），成立于 1992年，为 JX控股（JX Holdings）子公司。JX控股总部位于日本，为东京证券交易所上市公司，2014年财富世界五百强排名第 51位，主要有能源业务、石油天然气探测和生产业务、金属业务三大业务，其中金属业务为日矿金属运营，日矿金属以铜为中心，致力开展从上游的资源开发、中游的金属冶炼至下游的电子材料加工、环保资源再生业务，主要产品包括铜箔、复合半导体、金属粉末、溅射靶材等，其中溅射靶材主要用于大规模集成电路、平板显示、相变光盘等。
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| 3 | 东曹 |
东曹株式会社（Tosoh Corporation）成立于 1935年，总部位于日本，为东京证券交易所上市公司，2014年福布斯世界两千强排名第 1904位，其功能产品部门由有机化学产品、高机能材料产品、生命科学三部分组成，其中高机能材料产品主要包括电池材料、石英玻璃、分子筛、溅射靶材等。其溅射靶材通过在美国、日本、韩国和中国的生产基地生产，主要用于半导体、太阳能发电、平板显示器、磁记录媒体等领域。
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| 4 | 普莱克斯 |
普莱克斯公司（Praxair, Inc.）成立于 1907年，总部位于美国，为纽约证券交易所上市公司，2014年福布斯世界两千强排名第 437位，是世界最大的气体供应商之一，主要产品包括大气气体产品、生产气体产品以及表面技术产品。普莱克斯公司主要服务于航空航天、化工、医疗保健、金属生产、石油天然气、能源、电子等行业，其中其电子行业的主要产品包括电子设备、次大气气体输送系统、溅射靶材等，其溅射靶材主要应用于电子及半导体行业。
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| 5 | 住友化学 |
住友化学株式会社（Sumitomo Chemical Company, Limited），成立于 1913年，总部位于日本，东京证券交易所上市公司，2013年财富世界五百强排名第494位，主要服务于石油化学、能源-功能材料、情报电子化学、健康-农业相关事业和医药五大领域，其中情报电子化学领域的主要产品包括滤色镜、光学功能薄膜、彩色光阻剂、导光板、触摸屏面板、溅射靶材等。2014财年、2015财年、2016财年（前一年 4月 1日至当年 3月 31日），住友化学销售额分别为 2.24万亿日元、2.38万亿日元、2.10万亿日元。住友化学在中国大陆设有 19家子公司，其中溅射靶材行业相关业务由住化电子材料科技（上海）有限公司经营。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 三菱化学 |
| 2 | 台积电 |
| 3 | 中芯国际 |
| 4 | SunPower |
| 5 | 联华电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 三菱化学 |
| 2 | H.C.Starck Inc. |
| 3 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |
| 4 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
| 5 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.4690 | 5.3117 | 5.2622 |
| 净资产(亿元) | 2.8950 | 2.3448 | 2.1597 |
| 少数股东权益(万元) | -20.76 | -11.90 | 521.78 |
| 营业收入(亿元) | 4.4281 | 2.9091 | 2.4510 |
| 净利润(亿元) | 0.54 | 0.23 | 0.18 |
| 资本公积(万元) | 3195.05 | 3195.05 | 3195.05 |
| 未分配利润(亿元) | 0.84 | 0.34 | 0.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.15 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.15 | 0.12 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 0.22 | 0.17 |
| 净资产收益率(%) | 20.96 | 10.71 | 9.49 |
