太平鸟服饰集团是以国际领先的“快时尚虚拟联合”经营模式和以服饰品牌的创意、设计、营销为主体，多元化发展国际加工贸易、商业投资产业为两翼的综合性集团，员工人数达5680余人。| 股票代码 | 603877 |
| 股票简称 | 太平鸟 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.30 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 16,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 38,500,000 |
| 总发行数量(股) | 55,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0449 |
| 募集资金总额(万元) | 117,150.00 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-14 |
| 预先披露更新日期 | 2016-7-14 |
| 上会通过日期 | 2016-10-26 |
| 获准发行日期 | 2016-12-2 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-19 |
| 网上路演日期 | 2016-12-26 |
| 网上发行日期 | 2016-12-27 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-29 |
| 上市日期 | 2017-1-9 |
| 公司名称 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Peacebird Fashion Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001-9-10 | 注册资本(人民币元) | 42,000 万 |
| 法人代表 | 张江平 | 证监会行业分类 | 纺织服装、服饰业 |
| 雇员总数(人) | 10373(2016年6月30日统计) | 总经理 | 欧利民 |
| 董事会秘书 | 於采 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市海曙环城西路南段826号 | 办公地址 | 宁波市海曙环城西路南段826号 |
| 邮编 | 315011 | 电话 | 0574-5670 6588 |
| 传真 | 0574-5622 5671 | 公司网址 | www.peacebird.com |
| 电子邮件 | board@peacebird.com | 保荐代表人 | 孔令海、姜诚君 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 弓新平、赵熙 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、王硕、李波 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张丽哲、张齐虹 |
| 发行费用概算(万元) | 9,087.30 | 其中信息披露费用(万元) | 540.00 |
| 公司简介 | 致力于企业创新、时尚魅力的太平鸟，是一家以服饰品牌的创意、设计和营销为产业核心，同时发展家品文化、汽车贸易、商业投资为一体的多元化企业集团。公司创业始于1989年，“太平鸟”品牌创建于1995年。目前集团共有8500名员工，为全国民营企业500强、浙江省百强私营企业、宁波市纳税50强第30位。 | ||
| 主营业务 | 服装设计、技术开发和批发、零售;童装、婴儿服装、婴儿睡袋、皮革制品、羽绒制品、服饰、鞋帽、袜子、手套、领带、围巾、披巾、面纱、化妆品、内衣、箱包、眼镜、香水的批发、零售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络建设项目 | 102841 | |
| 2 | 太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目 | 47900 | |
| 3 | 信息化系统建设项目 | 15158 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 165899 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 太平鸟集团有限公司 | 229362000 | 54.61 |
| 2 | Proven Success Investments Limited | 52500000 | 12.5 |
| 3 | 陈红朝 | 49098000 | 11.69 |
| 4 | 宁波泛美时尚家纺有限公司 | 42168000 | 10.04 |
| 5 | 宁波禾乐投资股份有限公司 | 40488000 | 9.64 |
| 6 | 翁江宏 | 6384000 | 1.52 |
| 合计 | 420000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 绫致时装(天津)有限公司 | BESTSELLER是欧洲最大的时装集团之一，由私人创建，成立于1975年。 |
| 2 | 迅销（中国）商贸有限公司 | 迅销集团是一家服饰零售业的全球性跨国企业，位居亚洲服饰零售业第一 |
| 3 | 中国衣恋集团 | 1980年， E·LAND集团来到了中国。 E·LAND作为一家主要致力于成人休闲服，幼儿服饰，内衣，女装等行业的公司 |
| 4 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 目前公司旗下拥有"La Chapelle"，"La ChapelleSPORT","Candies "三大女装品牌，及2011年8月推出了男装品牌"La ChapelleHomme"。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 唯品会(中国)有限公司 |
| 2 | 陈建伟 |
| 3 | 成都市阳跃商贸有限责任公司 |
| 4 | 张颖 |
| 5 | ASIAN CHANNEL LIMITED |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波凯辉服饰有限公司 |
| 2 | 宁波北仑区鼎邦杰西雅服饰有限公司 |
| 3 | 绍兴另外纺织服饰有限公司 |
| 4 | 上海森鼠针织制衣有限公司 |
| 5 | 嵊州新森美服饰有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 44.5669 | 38.2783 | 41.0313 | 34.2000 |
| 净资产(亿元) | 17.9651 | 17.0275 | 17.7188 | 14.1718 |
| 少数股东权益(万元) | -1110.29 | -957.77 | -723.76 | -434.40 |
| 营业收入(亿元) | 39.3052 | 24.9715 | 59.0334 | 49.9905 |
| 净利润(亿元) | 2.35 | 1.41 | 5.33 | 4.31 |
| 资本公积(万元) | 30757.89 | 30757.89 | 30757.89 | 29689.24 |
| 未分配利润(亿元) | 10.04 | 9.09 | 9.76 | 6.66 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.04 | -0.18 | 0.56 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | 13.56 | 8.20 | 34.63 | 36.86 |
