宁波旭升汽车技术股份有限公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于新能源汽车行业及其他机械制造行业。公司首次公开发行A股不超过4,100 万股，全部为新股，占发行后总股本的10.25%，公司将登陆上交所上市，保荐机构为华林证券。
| 股票代码 |
603305 |
| 股票简称 | 旭升股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.26 |
| 发行市盈率 | 22.94 |
| 网上发行股数(股) |
37,440,000 |
| 网下配售数量(股) |
4,160,000 |
| 总发行数量(股) |
41,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03925812 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.68 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-05 |
| 上会通过日期 | 2017-05-16 |
| 获准发行日期 | 2017-06-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-19 |
| 网上路演日期 | 2017-06-27 |
| 网上发行日期 | 2017-06-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-30 |
| 上市日期 | 2017-07-10 |
| 公司名称 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Xusheng Auto Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2003年8月25日 | 注册资本(人民币元) | 35,900 万 |
| 法人代表 | 徐旭东 | 证监会行业分类 | 有色金属冶炼和压延加工业（C32）中的有色金属铸造行业（C3250） |
| 雇员总数(人) | 842(截至2016年末） | 总经理 | 徐旭东 |
| 董事会秘书 | 周小芬 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市北仑区沿山河北路68号 | 办公地址 | 宁波市北仑区沿山河北路68号 |
| 邮编 | 315806 | 电话 | 0574-55223689 |
| 传真 | 0574-86108498 | 公司网址 | http://http://www.nbxus.com |
| 电子邮件 | xsgf@nbxus.com | 保荐代表人 | 魏勇、何保钦 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 周海斌、章祥 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 徐旭青、黄忠兰 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 叶冰影、顾桂贤 |
| 发行费用概算(万元) |
4,172.00 |
其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 | 公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于新能源汽车行业及其他机械制造行业 | ||
| 主营业务 | 公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主导产品是新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目 | 49,030.00 | |
| 2 | 新能源汽车配件装配生产线项目 | 4,532.00 | |
| 3 | 铝压铸民用件生产技改项目 | 5,514.00 | |
| 4 | 铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目 | 5,900.00 | |
| 投资金额总计 | 64,976.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 旭晟控股 | 129,983,130 | 36.21% |
| 2 | 旭日实业 | 102,129,397 | 28.45% |
| 3 | 徐旭东 | 77,370,603 | 21.55% |
| 4 | 旭成投资 | 27,853,374 | 7.76% |
| 5 | 金旭投资 | 9,284,458 | 2.59% |
| 6 | 金甬投资 | 6,189,519 | 1.72% |
| 7 | 金石投资 | 6,189,519 | 1.72% |
| 社会公众股东 | - | - | |
| 合计 | 359,000,000 | 100% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 为深交所上市公司，主营业务为汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类、机电类等精密铝合金压铸件产品的开发、设计、生产和销售 |
| 2 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 | 为深交所上市公司，主营业务为开发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成 |
| 3 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 为深交所上市公司，主营业务为通讯系统设备、汽车、航空等精密铝合金结构件的制造、销售及服务及研究与开发等业务 |
| 4 | 广东文灿压铸股份有限公司 | 为新三板挂牌公司，主营业务为设计、制造、销售汽车用和通讯加工电器、机械、仪表等各类压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件 |
| 5 | 爱柯迪股份有限公司 | 为新三板挂牌公司，主营业务为汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售，模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 海天塑机集团有限公司 |
| 2 | 上海艾热性能泵有限公司 |
| 3 | 特斯拉 |
| 4 | 凯驰清洁技术（常熟）有限公司 |
| 5 | AmTech International |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 兰溪市博远金属有限公司 |
| 2 | 安徽锦晟汽车工业有限公司 |
| 3 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
| 4 | 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 |
| 5 | 宁波市北仑润峰模具机械有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) |
7.4584 |
5.0344 |
3.1880 |
| 净资产(亿元) |
5.1631 |
3.1742 |
2.0226 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) |
5.6910 |
3.5074 |
1.8804 |
| 净利润(亿元) |
2.04 |
0.80 |
0.34 |
| 资本公积(万元) | - |
7649.67 |
- |
| 未分配利润(亿元) |
1.19 |
0.62 |
1.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 0.22 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.22 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.69 | 0.55 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) |
48.92 |
31.98 |
18.60 |
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