宁波震裕科技股份有限公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。
| 股票代码 | 300953 |
| 股票简称 | 震裕科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 28.77 |
| 发行市盈率 | 35.69 |
| 网上发行股数(股) | 10,122,500 |
| 网下配售数量(股) | 10,820,500 |
| 总发行数量(股) | 23,270,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0170898059 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.69 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-29 |
| 提交注册日期 | 2020-12-10 |
| 同意注册日期 | 2021-02-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-26 |
| 网上路演日期 | 2021-03-08 |
| 网上发行日期 | 2021-03-09 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-11 |
| 上市日期 | 2021-03-18 |
| 公司名称 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年11月28日 | 注册资本(人民币万元) | 6,981 |
| 法人代表 | 蒋震林 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,834（截至2020年6月30日） | 总经理 | 蒋震林 |
| 董事会秘书 | 戴灵光 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁海县西店 | 办公地址 | 宁海县西店 |
| 邮编 | 315613 | 电话 | 0574-65386699 |
| 传真 | 0574-83516552 | 公司网址 | http://www.zhenyumould.com |
| 电子邮件 | irm@zhenyumould.com | 保荐代表人 | 田尚清、刘佳夏 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢贤庆、黄平 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾、程慧 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王冰、陈菲莲 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。 | ||
| 主营业务 |
专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电机铁芯精密多工位级进模扩建项目 | 8,891.68 | |
| 2 | 年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目 | 32,788.49 | |
| 3 | 年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目 | 13,493.39 | |
| 年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目 | 3,366.71 | ||
| 企业技术研发中心项目 | 2,410.32 | ||
| 补充流动资金 | 2,000.00 | ||
| 投资金额总计 | 62,950.59 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蒋震林 | 2,933.86 | 42.03 |
| 2 | 洪瑞娣 | 1,318.42 | 18.89 |
| 3 | 宁波聚信投资合伙企业（有限合伙） | 497.72 | 7.13 |
| 4 | 尚融（宁波）投资中心（有限合伙） | 468.00 | 6.70 |
| 5 | 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 341.66 | 4.89 |
| 6 | 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 | 250.00 | 3.58 |
| 7 | 王爱国 | 195.00 | 2.79 |
| 8 | 杭州维基股权投资合伙企业（有限合伙） | 175.00 | 2.51 |
| 9 | 烟台真泽投资中心（有限合伙） | 166.67 | 2.39 |
| 10 | 杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙） | 166.67 | 2.39 |
| 合计 | 6,513.00 | 93.30 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 | |
| 精密级进冲压模具 | 1 | 日本三井高科技股份公司 |
日本三井高科技股份公司成立于 1949年，总部位于日本北九州，主要从事精密模具、机床、电机铁芯、IC组装以及 IC引线框架的研发、生产和销售。在日本、中国、马来西亚、新加坡均设有工厂，模具产品的研发和生产主要在日本国内。该公司具有长期的电机铁芯模具设计制造经验，模具技术全面、精湛，在全球范围内具有领先优势，产品质量在业界处于顶尖水平，占据了电机铁芯模具的高端市场，相应地，其模具价格昂贵。公司已经形成以模具技术为支撑，以冲压件业务为主体的业务结构。
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| 2 | 日本黑田精工株式会社 |
日本黑田精工株式会社成立于 1925年，总部位于日本川崎市，主要从事精密模具、机床以及超精密测量系统的研发、生产和销售。在日本、马来西亚等地设有工厂，模具产品的研发和生产主要在日本国内。该公司具有长期的电机铁芯模具设计制造经验，模具技术全面、精湛，在全球范围内具有领先优势，产品质量在业界处于顶尖水平，占据了电机铁芯模具的高端市场，相应地，其模具价格昂贵。公司已经形成以模具技术为支撑，以冲压件业务为主体的业务结构。
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| 3 | 美国 LH CARBIDE 工业公司 |
美国 LH Carbide 工业公司成立于 1966 年，总部位于美国印第安纳州，主要从事模具的设计、生产和销售，以及工业电气、汽车电机、电子产品等的控制元件的冲压。
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| 4 | 意大利 CORRADA 公司 | 意大利 CORRADA 公司成立于 1933 年，总部位于意大利米兰，隶属 Euro Group，主要从事级进模具和转子铝压铸模具的设计制造。65%产品供出口。 | ||
| 5 | 台湾李白工业股份有限公司 |
公司成立于 1984年，总部位于台湾省台北市，主要从事压缩马达模具、工业马达模具、家电马达模具、微型马达模具的生产与制造。
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| 6 | 宁波鸿达电机模具有限公司 |
公司成立于 1988 年，位于浙江省宁波市，主要从事电机铁芯模具的设计、生产、销售以及电机铁芯的冲压和销售，是中国模具工业协会电机铁芯模具重点骨干企业。
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| 精密结构件业务 | 电机铁芯 | 1 | 浙江宝捷机电有限公司 | 宝捷中国成立于 1998 年，是第一个进入中国电机芯片领域的外资企业。宝捷集团公司拥有超过 85 年的行业经验，致力于电工钢加工和高精密硬质合金冲压模具设计和制造。宝捷中国专业于以磁性钢为材料定转子组件生产，为电动机，发电机系统等提供配套产品。 |
| 2 | 腾普（常州）精机有限公司 | 公司为腾普集团下的全资子公司。腾普集团成立于 1945 年，总部位于美国芝加哥，主要从事于硅钢冲片的生产与制造，在美国、墨西哥、加拿大、中国、印度等国家设有生产基地，是目前世界上最大的专业硅钢冲片生产商，专业为各类用途的马达、发电机、变压器等制造企业配套生产。 | ||
| 3 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 公司成立于 1990 年 07 月 14 日，深圳证券交易所上市公司，股票简称为长鹰信质，股票代码为 002664，是国内电机零部件制造行业重点骨干企业和国内最大的汽车发电机定子制造商。专业从事各种电机定子、转子等核心零部件的研发、制造和销售。 | ||
| 4 | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 江苏通达动力科技股份有限公司成立于 1988 年 6 月 24 日，深圳证券交易所上市公司，股票简称为通达动力，股票代码为 002576，是全国的电动机、发电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业之一。主要产品有 750KW~3.5MW 的风力发电机、Y(YB)、Y2(YB2)、Y3 系列(中心高 80-450)；Y、YKK、YKS、YRKK 等系列高压电机(中心高 355-800)以及 YZR(YZ)、YD、YH 系列；扇形片等特殊规格电机的定转子冲片和铁芯，年冲制矽钢片能力达到 150000 吨以上。公司实力雄厚,经营规模处于行业领先地位。 | ||
| 5 | 常州神力电机股份有限公司 | 公司成立于 1991 年 12 月 16 日，上海证券交易所上市公司，股票简称为神力股份，股票代码为 603819，主要从事电机（包括发电机和电动机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商，也是国内硅钢冲压行业集技术研发、模具设计、级进模加工、压装焊接、光学检测、组装配送、技术服务于一体的优势企业。 | ||
| 动力锂电池精密结构件 | 1 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 公司成立于 1996 年 9 月 20 日，深圳证券交易所上市公司，股票简称为科达利，股票代码为 002850，总部位于广东省深圳市，主要从事锂电池精密结构件和汽车结构件的研发和制造。 | |
| 2 | Sangsin EDP Co., Ltd | 成立于 1992 年，注册资本 2.31 亿韩元，主营动力锂电池及二次电池配件、OLED（有机发光二极管）及 CRT（阴极射线管）显示器配件等。 | ||
| 3 | FUJI SPRINGS Co.,Inc | 成立于 1960 年，注册资本 9500 万日元，主营精密冲压、拉伸加工；精密弹簧、精密模具及自动装配机的设计与制造、动力锂电池等充电式电池部件加工。 | ||
| 4 | 东莞阿李自动化股份有限公司 | 公司成立于 2006 年，位于广东东莞，注册资本 14,693.9147 万元，主要从事消费类电池设备、动力电池设备、动力电池模组生产线、精密测量设备、动力锂电池精密结构件等产品研发、生产和销售。 | ||
| 5 | 常州瑞德丰精密技术有限公司 | 公司成立于 2010 年，位于江苏常州，注册资本 783.2496 万元，员工人数约 2,000 人，主要从事电池壳体、顶盖组件、PACK 连接、电芯内部软连接等新能源组件等产品研发、生产和销售，生产基地位于深圳公明，江苏常州基地。 | ||
| 6 | 无锡市金杨新型电源有限公司 | 公司成立于 1994 年，员工人数约 400 人，主营镍氢、镍镉、锂电等动力电池、二次电池用钢壳、方形铝壳及盖帽（包括深孔电镀镍）等等产品研发、生产和销售。 | ||
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代系 |
| 2 | 美的系 |
| 3 | 爱知系 |
| 4 | 海尔系 |
| 5 | 比亚迪系 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中铝系 |
| 2 |
苏州爱知科技有限公司
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| 3 | 首钢系 |
| 4 | 天津忠旺铝业有限公司 |
| 5 | 嘉兴威能电气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,337,134,849.52 | 1,210,171,927.96 | 859,719,736.64 | 646,426,044.32 |
| 净资产(元) | 636,117,734.64 | 602,990,305.89 | 380,531,825.35 | 324,591,235.24 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 377,429,225.84 | 749,534,545.97 | 597,168,461.80 | 305,137,685.90 |
| 净利润(元) | 33,127,428.75 | 77,458,480.54 | 55,166,782.53 | 18,952,295.63 |
| 资本公积(元) | 296,046,478.92 | 296,046,478.92 | 162,356,478.92 | 161,582,671.34 |
| 未分配利润(元) | 243,186,182.75 | 210,058,754.00 | 140,634,209.70 | 90,788,116.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.47 | 1.16 | 0.94 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.47 | 1.16 | 0.94 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | -0.63 | 0.01 | 0.54 | -0.23 |
| 净资产收益率(%) | 5.13 | 14.21 | 15.62 | 6.41 |
