宁德时代新能源科技股份有限公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。宁德时代本次发行A股不超过217,243,733股，保荐机构为中信建投证券，联席主承销商还包括兴业证券和高盛高华证券。| 股票代码 | 300750 |
| 股票简称 | 宁德时代 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 25.14 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 195,519,500 |
| 网下配售数量(股) | 21,724,233 |
| 总发行数量(股) | 217,243,733 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0937315106 |
| 募集资金总额(亿元) | 54.62 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2017-11-10 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-12 |
| 上会通过日期 | 2018-04-04 |
| 获准发行日期 | 2018-05-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-05-22 |
| 网上路演日期 | 2018-05-29 |
| 网上发行日期 | 2018-05-30 |
| 中签号公布日期 | 2018-06-01 |
| 上市日期 | 2018-06-11 |
| 公司名称 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited |
| 成立日期 | 2011 年 12 月 16 日 | 注册资本(人民币万元) | 195,519.3267 |
| 法人代表 | 周佳 | 证监会行业分类 | C3841 锂离子电池制造 |
| 雇员总数(人) | 14,711（2017年12月31日统计） | 总经理 | 周佳 |
| 董事会秘书 | 蒋理 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 | 办公地址 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 |
| 邮编 | 352100 | 电话 | 0593-8901666 |
| 传真 | 0593-8901999 | 公司网址 | www.catlbattery.com |
| 电子邮件 | CATL-IR@catlbattery.com | 保荐代表人 | 郭瑛英、宋双喜 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 殷雪芳、佘丽娜 |
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | 经办律师 | 陈臻、王利民、陈军 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 游加荣、蔡勇红 |
| 发行费用概算(元) | 109,422,992.31 | 其中信息披露费用(元) | 4,245,283.02 |
| 公司简介 | 公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。 | |||
| 经营范围 | 公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金拟投资额(元) |
| 1 | 宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目 | 986,000 | 3,352,084,455.31 | |
| 2 | 宁德时代动力及储能电池研发项目 | 420,000 | 2,000,000,000.00 | |
| 合计 | 1,406,000 | 5,352,084,455.31 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 瑞庭投资 | 571,480,527 | 29.23 |
| 2 | 黄世霖 | 260,900,727 | 13.34 |
| 3 | 宁波联合 | 166,200,263 | 8.50 |
| 4 | 李平 | 111,950,154 | 5.73 |
| 5 | 招银叁号 | 72,157,116 | 3.69 |
| 6 | 招银动力 | 66,980,205 | 3.43 |
| 7 | 西藏鸿商 | 62,745,321 | 3.21 |
| 8 | 常州颀德 | 45,999,147 | 2.35 |
| 9 | 先进制造 | 45,585,780 | 2.33 |
| 10 | 西藏旭赢 | 38,685,909 | 1.98 |
| 合计 | 1,442,685,149 | 73.79 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 松下电器 | 松下电器成立于1918年，涉足住宅、车载、BtoB解决方案、元器件等多个领域，旗下生产的动力电池以圆柱为主，主要供应特斯拉。 |
| 2 | 比亚迪 | 比亚迪成立于1995年，主要从事二次充电电池及光伏业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，旗下生产的动力电池以方形为主。 |
| 3 | 沃特玛 | 沃特玛成立于2002年，是从事国内新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案业务的动力锂电池企业之一，旗下生产的动力电池以圆柱为主。 |
| 4 | LG化学 | LG化学成立于1947年，涉足基础材料、电池、信息电子材料、材料、生命科学等领域，旗下生产的动力电池以软包为主。 |
| 5 | 国轩高科 | 国轩高科成立于2006年，主要生产动力电池，旗下生产的动力电池以方形和圆柱为主。 |
| 6 | 天津力神 | 天津力神成立于1997年，国内动力锂电池生产企业之一，旗下生产的动力电池以圆柱和方形为主。 |
| 7 | 比克电池 | 比克电池成立于2001年，业务包括锂离子电池、电动汽车、电池回收等，旗下生产的动力电池以圆柱为主。 |
| 8 | 三星SDI | 三星SDI成立于1970年，生产用于IT、汽车、储能的二次电池和半导体、显示器、太阳能等的材料，旗下生产的动力电池以方形为主。 |
| 9 | 中航锂电 | 中航锂电成立于2009年，是中航工业集团公司及所属单位共同投资组建，成飞集成控股的专业从事锂离子动力电池、电池管理系统研发及生产的新能源公司，旗下生产的动力电池以方形、软包为主。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 2 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
| 3 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 4 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 5 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
| 2 | 格林美股份有限公司 |
| 3 | 贵州振华新材料有限公司 |
| 4 | Glencore International AG |
| 5 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 49,662,885,758.45 | 28,588,314,344.08 | 8,672,957,501.46 |
| 净资产(元) | 26,471,239,097.62 | 15,791,119,043.83 | 1,498,328,388.65 |
| 少数股东权益(元) | 1,769,799,526.51 | 302,472,760.51 | 244,663,210.07 |
| 营业收入(元) | 19,996,860,806.33 | 14,878,985,098.12 | 5,702,884,874.34 |
| 净利润(元) | 4,194,056,577.66 | 2,918,436,854.29 | 950,581,074.45 |
| 资本公积(元) | 15,354,587,816.94 | 11,608,553,987.09 | 369,014,163.84 |
| 未分配利润(元) | 6,504,904,798.90 | 2,965,362,316.99 | 376,303,017.19 |
| 基本每股收益(元) | 2.0084 | 1.8736 | 0.7755 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 1.20 | 1.15 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 18.99 | 69.55 | 130.37 |
