南方电网综合能源股份有限公司公司主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求，通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，转变客户用能来源、用能方式，在满足客户对各类能源的需求。
| 股票代码 | 003035 |
| 股票简称 | 南网能源 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 1.40 |
| 发行市盈率 | 22.88 |
| 网上发行股数(股) | 681,818,500 |
| 网下配售数量(股) | 75,757,257 |
| 总发行数量(股) | 757,575,757 |
| 网上发行中签率(%) | 0.1807860549 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.61 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-03-27 |
| 预先披露更新日期 | 2020-10-10 |
| 上会通过日期 | 2020-12-10 |
| 获准发行日期 | 2020-12-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-30 |
| 网上路演日期 | 2021-01-07 |
| 网上发行日期 | 2021-01-08 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-12 |
| 上市日期 | 2021-01-19 |
| 公司名称 | 南方电网综合能源股份有限公司 | 英文名称 | China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年12月29日（股份公司设立日期：2019年09月24日） | 注册资本(人民币万元) | 303,030.3030 |
| 法人代表 | 秦华 | 证监会行业分类 | 科技推广和应用服务业 M75 |
| 雇员总数(人) | 518（截至2020年6月30日） | 总经理 | 陈庆前 |
| 董事会秘书 | 韩庆敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号（自编1栋1-01房） | 办公地址 | 广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号（自编1栋1-01房） |
| 邮编 | 510000 | 电话 | 020-38122705 |
| 传真 | 020-38122741 | 公司网址 | http://ny.csg.cn/ |
| 电子邮件 | nwnyzzb@csg.cn | 保荐代表人 | 李庆利、温家明 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 魏标文、卢玲玉 |
| 律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 | 经办律师 | 邵文辉、赵阳、郭蒙萌 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 檀增敏、张美杰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求，通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，转变客户用能来源、用能方式，在满足客户对各类能源（电、热、冷、蒸汽、压缩气体等）需求的同时，降低客户用能投资风险，提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放，从而实现良好的经济效益和社会效益。 | ||
| 主营业务 | 主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 建筑节能服务拓展项目 | 80,000.00 | |
| 2 | 分布式光伏合同能源管理项目 | 62,191.08 | |
| 3 | 生物质气化供热项目 | 2,940.00 | |
| 4 | 城市照明节能服务拓展项目 | 3,403.66 | |
| 5 | 偿还银行贷款 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 173,534.74 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国南方电网有限责任公司（SS） | 153,000.0000 | 50.49 |
| 2 | 绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） | 62,181.8182 | 20.52 |
| 3 | 广东省能源集团有限公司（SS） | 40,000.0000 | 13.20 |
| 4 | 广东省广业绿色基金管理有限公司（SS） | 15,030.3030 | 4.96 |
| 5 | 特变电工股份有限公司 | 15,030.3030 | 4.96 |
| 6 | 广州智光电气股份有限公司 | 10,787.8788 | 3.56 |
| 7 | 广东省广业集团有限公司（SS） | 7,000.0000 | 2.31 |
| 合计 | 303,030.3030 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 国网综合能源服务集团有限公司 | 国网综合能源服务集团有限公司成立于 2013 年 1 月，是国家电网公司全资子公司。国网综合能源服务集团有限公司是国家电网公司贯彻国家节能减排与生态文明建设有关精神、履行央企社会责任的重要实施载体，专注于节能服务、生物质能综合利用与开发、电能替代、新能源开发、综合能源服务、国际业务等，致力于从事国家积极倡导的电力需求侧管理、节能与新能源前沿技术项目和典型示范项目的投资、建设、运营，致力于打造成为集节能环保、综合能源服务、清洁能源开发于一体的国内一流国际化综合能源产业集团。 |
| 2 | 中国节能环保集团有限公司 | 中国节能环保集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会全资持有的节能环保服务平台。中国节能作为我国节能环保领域的综合开发与服务的提供商，通过整合国内节能环保产业链资源，推动产业升级，为高能耗、高污染的企业和区域提供保护环境、节约资源能源、降低成本的综合性解决方案，形成从规划、技术服务到投融资、运营管理、资本运作相衔接的一体化集成服务，并引导资本投向、推动结构调整、落实政府调控、弥补市场失灵。 |
| 3 | 中材节能股份有限公司（603126.SH） | 中材节能成立于 1998 年 6 月，是专业化节能服务平台，在工业节能、建筑和市政节能、生活节能领域为客户提供技术、工程和投资服务，与客户共享节能收益。特别是在针对水泥、钢铁、冶金、化工等工业行业余热、余压、余气资源综合利用，中材节能可提供包括工程设计、设备成套及技术服务、关键设备制造与销售、工程总承包、项目投资、合同能源管理、能耗诊断等节能减排专业技术服务，为客户提供一揽子“量身定制”节能减排专业技术方案和实施。 |
| 4 | 聆达集团股份有限公司（300125.SZ） | 聆达股份成立于 2005 年 12 月，是目前中国余热发电工程领域技术领先专业从事新能源产业发展、生态环境改善和能源节约的公司。聆达股份主要致力于余热发电系统研发、工程设计、技术服务、设备成套、工程总承包、合同能源管理的新型能源技术服务。主营业务包括余热发电业务、光伏发电业务。 |
| 5 | 天壕环境股份有限公司（300332.SZ） | 天壕环境成立于 2007 年 5 月，是国内以合同能源管理模式从事余热发电节能服务的领先企业。天壕环境上市以后借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。目前，天壕环境主营业务包括天然气供应及管输运营、水处理工程服务及膜产品研发生产销售、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 2 | 美的集团股份有限公司 |
| 3 | 广东东成立亿集团有限公司 |
| 4 | 广东格兰仕集团有限公司 |
| 5 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 2 | 晶科能源有限公司 |
| 3 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 4 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 |
| 5 | 中国能源建设股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 9,762,302,393.70 | 8,882,260,320.19 | 6,689,678,053.62 | 5,085,864,550.10 |
| 净资产(元) | 4,574,210,584.54 | 4,490,164,989.59 | 1,917,630,544.80 | 1,401,224,205.43 |
| 少数股东权益(元) | 380,303,847.24 | 419,788,609.43 | 593,472,303.06 | 222,850,993.36 |
| 营业收入(元) | 832,675,468.34 | 1,508,400,089.52 | 1,219,073,863.55 | 936,222,640.85 |
| 净利润(元) | 133,459,396.94 | 303,673,851.06 | 211,325,114.92 | 133,774,178.39 |
| 资本公积(元) | 782,273,025.36 | 784,645,109.64 | 1,497,819.81 | 145,861.08 |
| 未分配利润(元) | 363,409,629.77 | 237,507,188.35 | 288,922,749.73 | 159,060,556.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.09 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.09 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 0.15 | 0.83 | 0.34 |
| 净资产收益率(%) | 3.05 | 9.84 | 14.83 | 11.21 |
