南京迪威尔高端制造股份有限公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，是全球大型油气技术服务公司重要的供应商，产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。
| 股票代码 | 688377 |
| 股票简称 | 迪威尔 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 16.42 |
| 发行市盈率 | 33.71 |
| 网上发行股数(股) | 18,493,500 |
| 网下配售数量(股) | 27,740,150 |
| 总发行数量(股) | 48,667,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04002863 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.99 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2019-10-09 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-04-24 |
| 提交注册日期 | 2020-05-06 |
| 同意注册日期 | 2020-06-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-15 |
| 网上路演日期 | 2020-06-22 |
| 网上发行日期 | 2020-06-23 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-29 |
| 上市日期 | 2020-07-08 |
| 公司名称 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年8月19日 | 注册资本(人民币万元) | 14,600 |
| 法人代表 | 张利 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 696（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张利 |
| 董事会秘书 | 李跃玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市六合区迪西路 8 号 | 办公地址 | 南京市六合区迪西路 8 号 |
| 邮编 | 210048 | 电话 | 025-68553220 |
| 传真 | 025-68553225 | 公司网址 | http://www.nj-develop.com |
| 电子邮件 | zqb@nj-develop.com | 保荐代表人 | 蒋坤杰、卞建光 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱佑敏、王震 |
| 律师事务所 | 国浩律师（南京）事务所 | 经办律师 | 戴文东、郑华菊、侍文文 |
| 资产评估机构 | 江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 袁一南、刘文利 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，是全球大型油气技术服务公司重要的供应商，产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。 | ||
| 主营业务 | 研发、生产和销售油气设备专用件。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 油气装备关键零部件精密制造项目 | 56,885 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,035 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6,000 | |
| 投资金额总计 | 65,920 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 南京迪威尔实业有限公司 | 5,025 | 34.42 |
| 2 | 杨建民 | 2,175 | 14.90 |
| 3 | 李跃玲 | 1,595 | 10.92 |
| 4 | 陆卫东 | 1,320 | 9.04 |
| 5 | 叶兆平 | 680 | 4.66 |
| 6 | 张洪 | 655 | 4.49 |
| 7 | 杨舒 | 620 | 4.25 |
| 8 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 600 | 4.11 |
| 9 | 曹本明 | 500 | 3.42 |
| 10 | 陆玮 | 330 | 2.27 |
| 合计 | 13,500 | 92.48 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Ellwood Group Incorporated | Ellwood Group 总部位于美国宾夕法尼亚州，是一家超过 100 年历史的私人公司，主要向客户提供各类定制的金属制品，涉足行业包括油气、采矿、金属处理、武器装备等。 |
| 2 | Metalcam Group | Metalcam Group 是一家具有百年历史的锻造公司，总部位于意大利 Vallecamonica，为客户提供 3-40 吨的金属钢锭产品和 35 千克-35 吨的金属制品，包括井口装置、阀体、防喷器等油气设备专用件。 |
| 3 | Siderforgerossi Group | Siderforgerossi Group SpA 是由意大利两家领先的锻造公司并购整合而成，100 年的历史，总部位于意大利 Busano Canavese，主要向客户提供各种类别的定制金属制品，包括油气、风电、工业应用、铁路、海工及核电等领域产品。 |
| 4 | Lucchini MaméForge | Lucchini Mamé Forge SpA 总部位于意大利 Cividate，于 2015 年由 Mamé Group Spa 和 Lucchini RS SpA 合资成立，主要向客户提供用于油气、核能、风能、采矿、造船等领域的金属制品。 |
| 5 | Manoir Industries | Manoir Industries 是一家为油气、石化、核能、军工、民用机械等行业提供设备专用件的全球性公司，在法国、英国及中国拥有 9 家工厂，生产流程覆盖铸钢、锻造、机械加工、表面处理及喷漆涂层等。 |
| 6 | 江苏金石机械集团有限公司 | 江苏金石机械集团有限公司是中国最大的高压油气井口装备研发、生产、销售及服务的专业企业之一，主要生产高压油气井口装置、节流压井管汇、系列平板阀、大口径球阀、防喷器等系列井口装备。其中部分油气设备的零部件业务与发行人形成竞争。 |
| 7 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 苏州道森钻采设备股份有限公司（道森股份，603800.SH）主要从事油气钻采井口装置、阀门及井控设备研发、制造，主要产品有井口装置和采油（气）树、管线阀门、井控设备和顶驱主轴。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Schlumberger Limited |
| 2 | TechnipFMC plc |
| 3 | 杰瑞股份 |
| 4 | Baker Hughes |
| 5 | Aker Solutions |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 三鑫重工机械有限公司 |
| 2 | 马鞍山钢铁股份有限公司销售公司 |
| 3 | 马鞍山市中桥金属材料有限公司 |
| 4 | 南京中燃城市燃气发展有限公司 |
| 5 | 江苏省电力公司南京供电公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,187,927,016.50 | 1,003,743,627.17 | 895,230,573.57 |
| 净资产(元) | 729,348,493.37 | 617,544,713.20 | 565,155,446.50 |
| 少数股东权益(元) | 16,274,539.09 | - | - |
| 营业收入(元) | 693,896,449.17 | 502,533,188.29 | 340,121,664.39 |
| 净利润(元) | 93,942,180.17 | 51,877,266.70 | 4,165,601.15 |
| 资本公积(元) | 257,786,252.31 | 257,074,652.31 | 256,562,652.31 |
| 未分配利润(元) | 270,388,928.41 | 185,425,092.17 | 139,096,336.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 0.36 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.36 | 0.03 |
| 每股现金流(元) | 0.52 | 0.35 | 0.02 |
| 净资产收益率(%) | 14.27 | 8.77 | 0.86 |
