南京高华科技股份有限公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。目前研发生产各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。| 股票代码 | 688539 |
| 股票简称 | 高华科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 38.22 |
| 发行市盈率 | 75.01 |
| 网上发行股数(股) | 11,475,500 |
| 网下配售数量(股) | 18,617,327 |
| 总发行数量(股) | 33,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03997401 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.69 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-30 |
| 上会通过日期 | 2022-11-21 |
| 提交注册日期 | 2022-11-25 |
| 同意注册日期 | 2023-02-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-29 |
| 网上路演日期 | 2023-04-06 |
| 网上发行日期 | 2023-04-07 |
| 中签号公布日期 | 2023-04-11 |
| 上市日期 | 2023-04-18 |
| 公司名称 | 南京高华科技股份有限公司 | 英文名称 | NanJing GOVA Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年2月29日 | 注册资本(人民币元) | 9,960万元 |
| 法人代表 | 李维平 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 380(截至2022年6月30日) | 总经理 | 李维平 |
| 董事会秘书 | 陈新 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京经济技术开发区栖霞大道66号 | 办公地址 | 南京经济技术开发区栖霞大道66号 |
| 邮编 | 210046 | 电话 | 025-85766153 |
| 传真 | 025-85766153 | 公司网址 | http://www.govagroup.com |
| 电子邮件 | ghzq@govagroup.com | 保荐代表人 | 陈熙颖、陈泽 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 经办会计师 | 郑斐、刘卫钦、刘华凯 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王勇、黄丰、陈瑛、成传耀 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓士丹、王萍 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。公司目前研发生产各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势，公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点，较早得到航天客户的关注，成功参与了载人航天工程的项目配套，并逐渐应用于各高可靠领域。
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| 主营业务 | 主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高华生产检测中心建设项目 | 26,640.28 | |
| 2 | 高华研发能力建设项目 | 16,895.10 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 63,535.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李维平 | 2,440.00 | 24.50 |
| 2 | 单磊 | 1,805.00 | 18.12 |
| 3 | 佘德群 | 1,555.00 | 15.61 |
| 4 | 黄标 | 1,555.00 | 15.61 |
| 5 | 陈新 | 400.00 | 4.02 |
| 6 | 邦盛赢新 | 320.00 | 3.21 |
| 7 | 发展基金 | 300.00 | 3.01 |
| 8 | 南京高感 | 232.00 | 2.33 |
| 9 | 国鼎军安 | 200.00 | 2.01 |
| 10 | 上海溱鼎 | 200.00 | 2.01 |
| 合计 | 9,007.00 | 90.43 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 敏芯股份 |
公司总部在苏州工业园区，并在苏州工业园区、昆山市设有传感器产品制造工厂。 公司目前主要产品线包括MEMS声学传感器、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器。 |
| 2 | 四方光电 | 公司总部位于湖北省武汉市，主要从事气体传感器、气体分析仪器的研发、生产和销售。 |
| 3 | 睿创微纳 |
公司总部位于山东省烟台市，主要从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发 的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。 |
| 4 | 纳芯微 | 公司总部位于江苏省苏州市，主要从事高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售。 |
| 5 | 赛微电子 | 公司总部位于北京市，主要业务包括MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | A 集团 |
| 2 | C 集团 |
| 3 | B 集团 |
| 4 | L00 |
| 5 | 郑煤机 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | B 集团 |
| 2 | A 集团 |
| 3 | 华庆精密 |
| 4 | 智宇电子 |
| 5 | H01 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 672,536,273.91 | 653,824,354.38 | 380,955,453.40 | 346,570,638.42 |
| 净资产(元) | 502,816,629.02 | 463,329,295.70 | 230,556,659.10 | 190,714,332.22 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 131,648,141.47 | 226,414,991.49 | 155,888,686.45 | 130,235,685.08 |
| 净利润(元) | 38,565,716.68 | 70,013,474.24 | 35,214,424.11 | 20,698,852.27 |
| 资本公积(元) | 212,651,186.89 | 211,301,193.51 | 35,740,769.99 | 31,819,154.49 |
| 未分配利润(元) | 169,789,308.55 | 131,223,591.87 | 93,884,681.28 | 62,103,537.66 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.70 | 0.41 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.70 | 0.41 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | -0.10 | 0.57 | 0.11 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 7.98 | 24.05 | 16.90 | 11.47 |
| 中信证券 |
