南京沪江复合材料股份有限公司可根据客户产品物理化学特性、包装工艺、仓储物流条件及使用环境等各方面因素，从薄膜配方设计、工艺流程、生产设备等各方面进行针对性的开发，生产出符合客户个性化需求的产品，并提供售前、售中、售后全程服务，是客户可信赖的产品包装整体解决方案提供商。| 股票代码 | 870204 |
| 股票简称 | 沪江材料 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 18.68 |
| 发行市盈率 | 18.45 |
| 网上发行股数(股) | 6,587,400 |
| 战略配售数量(股) | 1,646,860 |
| 总发行数量(股) | 8,234,300 |
| 网上获配比例(%) | 0.1100 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.54 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-12-03 |
| 报送证监会日期 | 2021-12-09 |
| 同意注册日期 | 2021-12-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-12-30 |
| 网上路演日期 | 2021-12-31 |
| 网上发行日期 | 2022-01-04 |
| 发行结果公告日期 | 2022-01-10 |
| 挂牌日期 | 2022-01-18 |
| 公司名称 | 南京沪江复合材料股份有限公司 | 英文名称 |
NANJING HUJIANG COMPOSITE MATERIALS CO.,LTD.
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| 成立日期 | 1995年7月31日 | 注册资本(人民币万元) | 2,276.57 |
| 法人代表 | 章育骏 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 394（截止2021年6月30日） | 总经理 | 章澄 |
| 董事会秘书 | 詹璇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号 | 办公地址 | 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号 |
| 邮编 | 211111 | 电话 | 025-58097370 |
| 传真 | 025-52166641 | 公司网址 | https://www.njhjgs.com/ |
| 电子邮件 | hujianggs@163.com | 保荐代表人 | 叶本顺 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张爱国、高民 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张莉、徐定辉 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事高阻隔工业软包装的研发、生产和销售，是专业的高阻隔工业软包装整体解决方案提供商。公司可根据客户产品物理化学特性、包装工艺、仓储物流条件及使用环境等各方面因素，从薄膜配方设计、工艺流程、生产设备等各方面进行针对性的开发，生产出符合客户个性化需求的产品，并提供售前、售中、售后全程服务，是客户可信赖的产品包装整体解决方案提供商。
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| 主营业务 | 从事高阻隔工业软包装的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目
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10,631.20 | |
| 投资金额总计 | 10,631.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 秦文萍 | 899.70 | 39.52 |
| 2 | 章育骏 | 799.41 | 35.11 |
| 3 | 章澄 | 140.00 | 6.15 |
| 4 | 苏州盛璟 | 136.57 | 6.00 |
| 5 | 章洁 | 120.00 | 5.27 |
| 6 | 沪宏管理 | 80.00 | 3.51 |
| 7 | 沪恒管理 | 60.00 | 2.64 |
| 8 | 孙斯兰 | 20.00 | 0.88 |
| 9 | 徐波 | 20.00 | 0.88 |
| 10 | 康绳祖 | 0.19 | 0.01 |
| 合计 | 2,275.87 | 99.97 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Bischof + Klein |
德国 Bischof + Klein 公司是一家采用塑料和复合材料生产柔性包装和技术用膜并在此领域提供全方位服务的欧洲领军企业，公司的可持续性包装方案和技术用膜在国际上一直深受各行业大型工业企业和著名品牌厂商的青睐，公司的产品主要包括传统的工业包装、消费者包装和创新性的特殊薄膜等。
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| 2 | 高利尔（GOGLIO） |
高利尔集团于 1850 年成立于意大利米兰，是无菌包装袋的发明者。高利尔生产从标准阻隔到超高阻隔的无菌袋，是食品包装领域的行业领先者，并在意大利、美国、西班牙、荷兰、巴西、中国、日本等国家和地区均成立了生产与销售服务中心。
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| 3 | 紫江企业（600210） | 上海紫江企业集团股份有限公司是一家主要经营包装业务和房地产业务的公司，现拥有容器包装、瓶盖标签、饮料 OEM、薄膜基材四个事业部，40 多家控参股子公司。公司主营生产和销售各种 PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、BOPET 薄膜、CPP 薄膜、高档油墨、多色网印塑胶容器及其它新型材料。 |
| 4 | 长兴江美包装有限公司 | 长兴江美包装有限公司总部位于浙江省湖州市长兴县，主要生产纸袋、FFS 重膜包装袋、纸塑复合袋、柔性集装袋等各种包装袋制品。该公司采用德国WH公司进口全自动化流水线，具有较强的生产能力。2014年初，该公司阀口袋产能已经达到100,000条/天，热熔胶带15吨/天，三层共挤吹膜30吨/天。 |
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 巴斯夫 |
| 2 | 帝斯曼 |
| 3 |
南京绿飞新材料有限公司
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| 4 |
格瑞夫
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| 5 |
南京塑合圃欣贸易有限公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 埃克森美孚 |
| 2 | Borouge Pte Ltd. |
| 3 | 上海坤晟贸易有限公司 |
| 4 | 昆山铝业股份有限公司 |
| 5 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 347,427,309.00 | 317,343,273.69 | 271,698,224.22 | 261,341,147.47 |
| 净资产(元) | 241,107,018.11 | 216,473,668.04 | 191,775,088.66 | 170,982,140.69 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 166,128,441.59 | 231,323,263.83 | 207,886,356.78 | 207,475,084.09 |
| 净利润(元) | 24,633,350.07 | 32,666,574.38 | 28,760,942.97 | 26,327,661.82 |
| 资本公积(元) | 109,915,558.91 | 109,915,558.91 | 109,915,558.91 | 109,915,558.91 |
| 未分配利润(元) | 97,042,909.20 | 72,409,559.13 | 49,099,723.84 | 30,892,177.77 |
| 基本每股收益(元) | 1.08 | 1.43 | 1.26 | 1.23 |
| 稀释每股收益(元) | 1.08 | 1.43 | 1.26 | 1.23 |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 1.79 | 0.63 | 1.00 |
| 净资产收益率(%) | 10.77 | 15.85 | 15.68 | 17.72 |
