公司主营药品原料、制剂的研发、生产和销售，产品涵盖标准肝素原料、低分子肝素原料及其制剂等肝素产业的主要产品类别。健友生化首次公开发行A股不超过36000万股，占发行后总股本的比例不低于14.99%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为国金证券。
| 股票代码 | 603707 |
| 股票简称 | 健友股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.21 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) |
57,150,000 |
| 网下配售数量(股) |
6,350,000 |
| 总发行数量(股) |
63,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04637886 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.58 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-03-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-05 |
| 上会通过日期 | 2017-06-13 |
| 获准发行日期 | 2017-06-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-28 |
| 网上路演日期 | 2017-07-06 |
| 网上发行日期 | 2017-07-07 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-11 |
| 上市日期 | 2017-07-19 |
| 公司名称 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd |
| 成立日期 | 2000 年 10 月 16 日（2011 年 3 月 8 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 36,000 万元 |
| 法人代表 | 唐咏群 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 360人（截止2015年12月31日） | 总经理 | 唐咏群 |
| 董事会秘书 | 黄锡伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京高新开发区 MA010-1 号地 | 办公地址 | 南京高新开发区 MA010-1 号地 |
| 邮编 | 210061 | 电话 | （025）8699 0700 |
| 传真 | （025）8699 0700 | 公司网址 | http://www.nkf-pharma.com |
| 电子邮件 | nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn | 保荐代表人 | 周海兵、宋乐真 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 常桂华、鲍伦虎 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 许成宝、徐蓓蓓 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张挺、俞家清 |
| 发行费用概算(万元) | 3,409.01 | 其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 |
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“南京健友制药公司”或“公司”）位于南京高新技术产业开发区内，注册资本3.6亿元人民币，企业性质为股份有限公司（台港澳与境内合资）。公司成立于2000年，前身为南京第二生物化学制药厂。是中国最早从事肝素提取纯化和开发肝素类粘多糖产品结构确认方法的制药企业之一，至今已从事肝素产品的生产超过20年。2008年公司被首批认定为国家高新技术企业， 2012年评为江苏省粘多糖类生化药物工程技术研究中心，2013年获江苏省企业技术中心称号，2014年被省发改委认定为省级工程中心。公司长期担任中国医药保健品进出口商会肝素钠分会理事长单位。公司在南京高新区投资五亿元，构建全亚洲产能第一，世界级最快产能之一的高速生产线，建设亚洲第一条带隔离器的高端生产线，实现厂房模块化扩展性，建设中国首批通过FDA生产质量标准的无菌制剂生产线，代表我国行业的最高水平。同时也打破中国药厂无菌制剂在美国市场销售的“零”的突破。
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| 主营业务 | 公司主营药品原料、制剂的研发、生产和销售，产品涵盖标准肝素原料、低分子 肝素原料及其制剂等肝素产业的主要产品类别。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 肝素钠制剂产能扩大项目 | 28,000 | |
| 2 | 低分子肝素钠产能扩大项目 | 15,000 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,500 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000 | |
| 投资金额总计 | 56,500 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谢菊华 | 118,419,402 | 32.8943 |
| 2 | 唐咏群 | 86,154,398 | 23.9318 |
| 3 | 沿海集团（SS） | 99,043,638 | 27.5121 |
| 4 | 黄锡伟 | 26,520,303 | 7.3667 |
| 5 | JEF | 10,802,702 | 3.0007 |
| 6 | Generic | 8,102,024 | 2.2506 |
| 7 | Matrix | 4,051,012 | 1.1253 |
| 8 | Navigation | 3,578,396 | 0.9940 |
| 9 | 东方富海 | 1,485,372 | 0.4126 |
| 10 | 维梧（成都） | 1,012,753 | 0.2813 |
| 11 | 健思修卓 | 830,000 | 0.2306 |
| 合计 | 359,170,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳海普瑞药业股份有限公司 | 该公司于 2010 年 5 月上市，从事肝素原料药研究、生产及销售，主要产 品为肝素钠原料药，产品以出口为主，是目前国内产量最大的肝素 原料药生产企业。 |
| 2 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 该公司于 2011 年 2 月上市，主要产品为肝素钠原料药、肝素钠注射液、 胰激肽原酶、胰弹性蛋白酶、L-门冬酰胺酶等，肝素钠主要出口德 国、奥地利、秘鲁、智利等。 |
| 3 | 烟台东诚生化股份有限公司 | 该公司于 2012 年 5 月上市，主要产品为肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素、 胶原蛋白、透明质酸等。肝素钠主要出口德国、意大利、荷兰、波 兰等。 |
| 4 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 该公司于 2011 年 8 月上市，主要产品为肝素钠原料药（注射级和非注射 级）、低分子量肝素钙注射液、肝素钠注射液。 |
| 5 | 深圳市天道医药有限公司 | 该公司于 2004 年 6 月注册成立，公司主要从事多糖产品的研究、开发、 生产和销售，为依诺肝素钠原料药与制剂的生产和供应商，绝大部 分产品出口国外。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Pfizer |
| 2 | Gland |
| 3 | Hepartex |
| 4 | Gencor |
| 5 | Sandoz |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 虞城县新利源肠衣有限公司 |
| 2 |
丰润生物科技股份有限公司 |
| 3 | 南京辉瑞肠衣有限公司 |
| 4 |
亳州市军达生物科技有限公司 |
| 5 |
怀宁县康宁肠衣有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 15.2270 | 12.9740 | 15.4011 |
| 净资产(亿元) | 13.1461 | 10.9268 | 10.3186 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.8191 | 4.6873 | 4.1612 |
| 净利润(亿元) | 2.57 | 0.88 | 0.50 |
| 资本公积(万元) | 25651.43 | 25651.43 | 25651.43 |
| 未分配利润(亿元) | 6.19 | 4.09 | 3.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 0.24 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.71 | 0.24 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | -0.08 | 0.38 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | 21.37 | 8.24 | 4.93 |
